奥特佳新能源科技集团股份有限公司 Aotecar New Energy Technology Group Co.,Ltd. （江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号） 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二五年十二月 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人承诺本募集说明 书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书 中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所做的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保 证，也不表明其对本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二五年十二月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李爱清、魏尚骅根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 6 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 10 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 11 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 12 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 14 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的 ...

中信建投证券股份有限公司 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 关于 二〇二五年十二月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李爱清、魏尚骅已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 释 义 4 | | --- | | 一、发行人基本情况 5 | | （一）发行人概况 5 | | （二）发行人主营业务 5 | | （三）发行人主要经营和财务数据及指标 5 | | （四）发行人存在的主要风险 6 | | 二、发行人本次发行情况 11 | | （一）发行股票的种类和面值 11 | | （二）发行方式及发行时间 11 | | （三）发行对象及认购方式 11 | | （四）发行价格及定价原则 11 | | （五）发行数量 12 | | （六）限售期 12 | | （七）募集资金金额与用途 12 | | （八）本次向特定对象发行前公司滚存 ...

地方国资对上市公司控制权的收购热情高涨，成为资本市场关注的焦点。 近年来，湖北国资在A股市场上的"扫货"节奏持续加快。截至目前，湖北省国资委通过省属国企控股、 并购等方式实际控制的上市公司数量已达15家。 于11月28日晚公告变更实际控制人的超卓航科表示，公司当前股权结构及现有业务体量难以支撑行业快 速扩张的战略需求，交投资本是湖北交投集团全资子公司，产业资源优势明显，能够为公司未来投融 资、并购重组等事项提供强有力的专业和资金支持，能为公司的长远发展提供有力支撑。 湖北交投集团作为湖北省属大型国企，已控股两家上市公司楚天高速（600035.SZ）和微创光电 （920198.BJ）。控股超卓航科后，旗下上市公司达到3家。 第一财经梳理公开资料发现，湖北国资不仅深耕化工、能源、交通等传统优势领域，还重点布局半导 体、新能源、航空航天等新兴赛道。比如双环科技聚焦现代化工，楚天高速深耕高速公路运营，形成区 域产业"压舱石"。同时依托湖北磷矿等资源禀赋，推动凯龙股份从民爆向新能源材料转型，双环科技打 造"盐-碱-磷"协同产业链，实现传统产业的升级与延伸。 在战略性新兴产业方面，台基股份发力车规级IGBT芯片研发，奥特 ...

地方国资对上市公司控制权的收购热情高涨，成为资本市场关注的焦点。 近年来，湖北国资在A股市场上的"扫货"节奏持续加快。截至目前，湖北省国资委通过省属国企控股、 并购等方式实际控制的上市公司数量已达15家。 12月2日晚间，杭州上市公司君亭酒店（301073.SZ）公告称，湖北文旅以每股25.71元，总价款14.99亿 元受让公司股东吴启元、从波、施晨宁持有的公司5832万股股份，占公司股份总数的29.99%。交易完 成后，君亭酒店控股股东变更为湖北文旅，实际控制人变更为湖北省国资委。 湖北交投集团作为湖北省属大型国企，已控股两家上市公司楚天高速（600035.SZ）和微创光电 （920198.BJ）。控股超卓航科后，旗下上市公司达到3家。 第一财经梳理公开资料发现，湖北国资不仅深耕化工、能源、交通等传统优势领域，还重点布局半导 体、新能源、航空航天等新兴赛道。比如双环科技聚焦现代化工，楚天高速深耕高速公路运营，形成区 域产业"压舱石"。同时依托湖北磷矿等资源禀赋，推动凯龙股份从民爆向新能源材料转型，双环科技打 造"盐-碱-磷"协同产业链，实现传统产业的升级与延伸。 在战略性新兴产业方面，台基股份发力车规级IG ...

奥特佳本次发行拟募集资金总额不超过人民币49,965.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用 于补充流动资金或偿还银行贷款。 截至2025年9月30日，公司控股股东长江一号产投持有公司583,786,466股股份，占公司本次发行前 总股本的17.64%。长江产业集团持有长江一号产投100%财产份额，为公司的实际控制人。 奥特佳本次发行对象为长江一号产投，按本次发行数量上限测算，本次发行完成后，长江一号产投 将合计持有公司不超过780,499,064股股份，占本次发行后总股本的22.26%（以截至2025年9月30日公司 总股本加本次发行数量上限计算），仍为公司控股股东。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变 化。 中国经济网北京12月3日讯 奥特佳(002239.SZ)昨日晚间披露公告，公司于2025年12月2日收到深交 所上市审核中心出具的《关于奥特佳新能源科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心 意见告知函》。 深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、 上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。公司本次向特定对象 ...

奥特佳（002239）(002239.SZ)发布公告，公司于2025年12月2日收到深交所上市审核中心出具的《关于 奥特佳新能源科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审 核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披 露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。 ...

智通财经APP讯，奥特佳(002239.SZ)发布公告，公司于2025年12月2日收到深交所上市审核中心出具的 《关于奥特佳新能源科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所 上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和 信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。 ...

奥特佳新能源科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 2 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审 核中心出具的《关于奥特佳新能源科技集团股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核中心意见告知函》（以下简称"告知函"）。 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-082 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票获得深圳证券交易所 审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 12 月 3 日 深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件 进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求， 后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意 注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时 间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者审慎决策，注意投资风险。 特此公告。 奥特佳新能源科技集团股份有限 ...

奥特佳公告，公司于2025年12月2日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于奥特佳新能源科技 集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审核中心对公司向特 定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交 所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同 意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。 ...