浙商证券股份有限公司 关于 深圳市宇顺电子股份有限公司 重大资产购买 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年九月 浙商证券股份有限公司 独立财务顾问报告 声明与承诺 浙商证券接受宇顺电子的委托，担任本次交易的独立财务顾问，并制作本独 立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，按照证券行业 公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，经审慎尽职调查后出具 的，旨在对本次交易作出独立、客观和公正的评价，以供宇顺电子全体股东及有 关方面参考。 一、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着 客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告。 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问 提供。相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实 性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次 交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于对深圳市宇顺电子股份有限 公司的现金重大资产购买的问询函》的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"上市公司"或"宇顺电子"）于 近日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于对深圳市宇顺电 子股份有限公司现金重大资产购买的问询函》（并购重组问询函〔2025〕第 12 号，以下简称"《问询函》"）。 公司及相关各方就《问询函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和 研究，并就《问询函》中的有关问题向深交所进行了回复。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《深圳市宇顺电子股份有限公 司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称"报告书"）中的释义具有相同涵义。 本问询函回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异， 均因计算过程中的四舍五入所形成。 本回复的字体说明如下： | 问询函所列的问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 补充披露内容 | 楷体（加粗） | 1 | ...

公司会同中介机构对《问询函》所列问题进行了逐项落实并回复，并对《深 圳市宇顺电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》进行了修订、补充和 完善，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于重大资产购买报告书（草案）修订情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式向交 易对方凯星有限公司（Energy Sight Limited）、正嘉有限公司（Basic Venture Limited）、上海汇之顶管理咨询有限公司购买其分别持有的中恩云（北京）数 据科技有限公司、北京申惠碧源云计算科技有限公司、中恩云（北京）数据信息 技术有限公司 100%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司 将取得标的公司控制权，标的公司财务数据将纳入公司合并报表范围。 本次交易方案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。近日，公司 收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市宇顺电子股份有限公司现金重大资产 购买的问询函》（并购重组问询函〔2025〕第 12 号，以下 ...

证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2025-089 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于公司向控股股东申请增加借款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易主要内容 议，审议通过了《关于公司向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，其中， 关联董事嵇敏先生、张建云女士、钟新娣女士对该议案回避表决。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，关联股东届时将对 本议案回避表决。 4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过其他有关部门批准。 为满足深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）资金需求，提高 融资效率，降低融资成本，经公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会 第十四次会议审议通过，公司拟向控股股东上海奉望实业有限公司（以下简称"上 海奉望"）申请借款额度人民币 170,000 万元，借款期限为 36 个月（自实际放 款之日起算），利息自借款金额到账当日起算，借款利率为借款到账之日中国人 民银行规定的同期贷款利率（LP ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 独立董事专门会议2025年第三次会议决议 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第三次会议通知于 2025 年 9 月 12 日以微信、电子邮件等方式通知了全体独立 董事，本次为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位独立董 事已知悉所审议事项相关的必要信息。会议于 2025 年 9 月 12 日在公司总部会议 室以通讯方式召开。会议应出席的独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。本 次会议由薛文君女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和 公司《章程》《独立董事专门会议制度》的规定。 全体独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交公司第六届董事会第二十六 次会议审议的议案进行了会前审核并发表了审核意见，会议审议以记名投票表决 方式通过了以下议案： 为满足公司资金需求，提高融资效率，降低融资成本，公司独立董事专门会 议 2025 年第二次会议审议通过了《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的 议案》，同意公司向控股股东申请借款额度人民币 170,000 万元。 现根据公司实际资金需求，公司拟向控股股东申请增加借款额度 ...

证券代码：002289 证券简称：*ST 宇顺 公告编号：2025-088 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司资金需求，进一步拓宽融资渠道，自公司股东大会审议通过之日 起 12 个月内，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行申请不超过人民币 39 亿元（包含本数）的授信额度，贷款期限不超过 10 年，在授信期限内，授信额 度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授 信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。授信业务品种包 括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保 函、信用证、并购贷款等。具体授信额度、授信品种和利率等以公司最终与银行 签订的相关协议为准。 董事会提请股东大会在上述范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授 权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署上述银行综合授信及担保的各项 法律文件，并办理相关手续。 特此公告。 深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会 二〇二五年九月十三日 2025 年 9 月 ...

关于对深圳市宇顺电子股份有限公司 现金重大资产购买的问询函回复之评估师核查意见 深圳证券交易所： 深圳市宇顺电子股份有限公司于近日收到深圳证券交易所上市公司管理二 部出具的《关于对深圳市宇顺电子股份有限公司现金重大资产购买的问询函》（并 购重组问询函〔2025〕第 12 号），我们作为该项目的评估机构，现作如下回复： 问题四 《报告书》显示，本次交易属于跨界收购。同时，在标的公司数据中心运 营管理层面，标的公司上层股东基汇资本与北京金科基汇信息技术咨询有限公 司（以下简称金科基汇）及北京金科云泰科技有限公司（以下简称金科云泰） 合作，利用金科云泰及金科基汇运营管理团队的行业经验，保证标的公司数据 中心安全稳定运营。根据上市公司与交易对方签署的交易协议，标的公司将从 金科云泰和金科基汇引入多名关键运维人员及核心管理层，进一步加强标的公 司数据中心全流程管理能力。除此之外，标的公司还将部分运维工作委托给专 业第三方，以提高公司人力效率。 请你公司详细说明：（5）标的公司从金科云泰和金科基汇引入多名关键运 维人员及核心管理层后，对标的公司盈利能力、运营能力的影响，收益法评估 过程中是否已充分考虑运营模式、管理模式变 ...

证券代码：002289 证券简称：*ST 宇顺 上市地点：深圳证券交易所 深圳市宇顺电子股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 （修订稿） | 相关事项 | 交易对方 | | --- | --- | | | 正嘉有限公司（Basic Venture Limited） | | 支付现金购买资产 | 凯星有限公司（Energy Sight Limited） | | | 上海汇之顶管理咨询有限公司 | 独立财务顾问 二〇二五年九月 深圳市宇顺电子股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿） 声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本部分所述词语或简称与本报告书释义所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 关于重大资产购买的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式向交 易对方凯星有限公司（Energy Sight Limited）、正嘉有限公司（Basic Venture Limited）、上海汇之顶管理咨询有限公司购买其分别持有的中恩云（北京）数 据科技有限公司、北京申惠碧源云计算科技有限公司、中恩云（北京）数据信息 技术有限公司 100%的股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资 产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。 证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2025-086 2025 年 7 月 11 日，公司与交易对方签订了附条件生效的《深圳市宇顺电子 股份有限公司关于北京房山中恩云数据中心项目之支付现金购买资产协议》（以 下简称"支付现金购买资产协议""原协议"），并经公司第六届董事会第二十 二次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，详见公司于 2025 年 7 月 15 日刊登在《证 ...

关于向重大资产重组交易标的公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002289 证券简称：*ST 宇顺 公告编号：2025-090 深圳市宇顺电子股份有限公司 重要内容提示 1、深圳市宇顺电子股份有限公司（简称"公司"）拟以自筹资金向公司重 大资产重组交易拟购买的标的公司中恩云（北京）数据科技有限公司（以下简称 "中恩云科技"）提供不超过人民币 15 亿元的财务资助以解除其股权质押完成 后续的股权交割。 2、本次财务资助的借款年利率为银行同期 LPR 上浮 5 个基点，按实际借款 期间计算利息。本次财务资助的借款期限详见"三、财务资助协议的主要内容"。 3、本次财务资助事项已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议、第六 届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 股东大会审议通过后方可实施。 4、本次财务资助旨在解除标的公司的股权质押以完成后续的股权交割。后 续股权交割完成后，本次财务资助对象将成为公司全资子公司，相关财务资助事 项将转变为对合并报表范围内全资子公司的财务资助。本次财 ...