证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-065 珠海市乐通化工股份有限公司 法定代表人：周宇斌 关于对外投资成立参股公司完成工商登记注册 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易的概述 2023 年 9 月 22 日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第 十四次会议审议通过了《关于拟对外投资成立参股公司暨关联交易的议案》，公 司同意与控股股东大晟资产、湖州极拓企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳浩 泰投资创业合伙企业（有限合伙）、深圳云泰投资创业合伙企业（有限合伙）、 杭州天翼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、周宇斌签订《共同出资设立公司 的协议书》，投资成立参股公司，拟具体实施建设高效异质结电池和组件智能制 造项目。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于拟对 外投资成立参股公司暨关联交易的公告》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》 和《公司章程》等有关规定，公司本次交易持股 5%对应的出资额为 1,250 万， ...

关于珠海市乐通化工股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 20 日出具的《关于珠海市乐通化工股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕120152 号）（以下 简称"落实函"）已收悉。珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"乐通股份" 或"发行人"或"公司"）与长城证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"保 荐机构"）等相关方对落实函所列问题进行了逐项讨论、核查与落实，请予以审 核。 本落实函回复中若出现总计数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍 五入所致。 1 问题 本次发行对象为深圳市优悦美晟企业管理有限公司（以下简称优悦美晟）， 系发行人控股股东深圳市大晟资产管理有限公司（以下简称大晟资产）的全资子 公司。周镇科持有大晟资产 99.95%股权，为公司实际控制人。优悦美晟认购本 次发行股份的资金来源于周镇科向其提供的借款，周镇科的资金来源于前期减 持大晟时代文化投资股份有限公司股票（以下简称大晟文化）的资金。周镇科及 优悦美晟账户目前可用资金约 5,100 万 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-064 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监 会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 珠海市乐通化工股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 珠海市乐通化工股份有限公司 关于公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函 回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年9月20日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关 于珠海市乐通化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实 函》（审核函〔2023〕120152号，以下简称"《落实函》"）。深交所发行上市审核 机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上 市条件和信息披露要 ...

股票简称：乐通股份 股票代码 ：002319 珠海市乐通化工股份有限公司 （珠海市金鼎官塘乐通工业园） 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二〇二三年九月 珠海市乐通化工股份有限公司向特定对象发行股票 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员，控股股东承诺本募集说明书内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履 行承诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或 ...

关于 珠海市乐通化工股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 长城证券股份有限公司 （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"长城证券"）接受珠海市 乐通化工股份有限公司（以下简称"发行人"、"乐通股份"、"上市公司"或"公 司"）的委托，担任乐通股份本次向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。 保荐机构及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《珠海市乐通化工股份有限公 司向特定对象发行股票募集说明书（注 ...

长城证券股份有限公司 关于 珠海市乐通化工股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 3-1-1 | | | | 明 声 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 3 | | 一、本次证券发行的保荐机构 | 3 | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 | 3 | | 三、发行人基本情况 | 4 | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系 | 8 | | 五、保荐机构内部审核程序及内核意见 | 9 | | 第二节 保荐机构承诺事项 | 11 | | 第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见 | 12 | | 一、推荐结论 | 12 | | 二、发行人本次证券发行履行的决策程序 | 12 | | 三、本次证券发行符合《公司法》、《证券法》规定的发行条件 | 13 | | 四、本次证券发行符合《注册办法》规定的发行条件 | 13 | | 五、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 号》的相关规定 18 | 16 | | 六、发行人 ...

关于珠海市乐通化工股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 问题 本次发行对象为深圳市优悦美晟企业管理有限公司（以下简称优悦美晟）， 系发行人控股股东深圳市大晟资产管理有限公司（以下简称大晟资产）的全资子 公司。周镇科持有大晟资产 99.95%股权，为公司实际控制人。优悦美晟认购本 次发行股份的资金来源于周镇科向其提供的借款，周镇科的资金来源于前期减 持大晟时代文化投资股份有限公司股票（以下简称大晟文化）的资金。周镇科及 优悦美晟账户目前可用资金约 5,100 万元。根据周镇科及优悦美晟出具的说明， 其余认购资金将于本次发行认购缴款前准备妥当，差额部分的筹措来源主要为 周镇科向陈亮收回剩余 8,840 万元股权转让款。 贵所于 2023 年 9 月 20 日出具的《关于珠海市乐通化工股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕120152 号）（以下 简称"落实函"）已收悉。珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"乐通股份" 或"发行人"或"公司"）与长城证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"保 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《珠海市乐 通化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《珠海市乐通化工股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为珠海市乐通化工股份有限公司 （以下简"公司"）的独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的公司第六 届董事会第十四次会议有关资料，并就有关情况向公司董事、高级管理人员和有 关工作人员进行了必要的问询及初步审查，基于客观、独立判断，我们发表事前 认可意见如下： 一、《关于拟对外投资成立参股公司暨关联交易的议案》的事前认可意见 我们事前与公司管理层充分沟通和了解共同成立公司基本情况后，我们认为 公司本次拟对外投资签订《共同出资设立公司的协议书》，并与交易各方共同投 资成立参股公司，有助于推动建设高效异质结电池和组件智能制造项目，符合公 司的发展战略规划，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及公司章程的 相关规定。本次拟对外投资成立参股公司构成关联交易，交易各方遵循公平自愿、 协商一致原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该议案并提交公司 董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《珠海市乐通化工股份有限公司独 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-062 珠海市乐通化工股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会 议于2023年9月19日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2023年9月22日以通讯 表决的方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实际参加审议及表决的监事3人。 本次会议由监事会主席肖丽召集及主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。会议审议通过了如下议案： 表决结果：通过。 特此公告。 珠海市乐通化工股份有限公司监事会 为更好地推进实施框架协议中的项目，经公司与安吉经开区、控股股东深圳 市大晟资产管理有限公司(以下简称"大晟资产")进行积极沟通及充分磋商后， 于 2023 年 8 月 11 日签署了《产业投资合作框架协议之补充协议》（以下简称"框 架协议补充协议"），约定将公司在框架协议项下的权利义务转由大晟资产享有及 承担，框架协 ...

一、审议通过《关于拟对外投资成立参股公司暨关联交易的议案》 公司与浙江安吉经济开发区管理委员会（以下简称"安吉经开区"）于 2023 年 7 月 14 号签署了《产业投资合作框架协议》（以下简称"框架协议"），公司拟 通过自有及自筹资金在安吉经开区与其他合作方共同投资设立控股子公司（以下 简称"项目公司"），建设高效异质结电池和组件智能制造项目。 为更好地推进实施框架协议中的项目，经公司与安吉经开区、控股股东深圳 市大晟资产管理有限公司(以下简称"大晟资产")进行积极沟通及充分磋商后， 于 2023 年 8 月 11 日签署了《产业投资合作框架协议之补充协议》（以下简称"框 架协议补充协议"），约定将公司在框架协议项下的权利义务转由大晟资产享有及 承担，框架协议项下之项目公司从由公司控股并表改为由大晟资产控股并表。 2023 年 9 月 7 日，在框架协议与框架协议补充协议基础上，各方经积极沟 通及充分磋商后就项目合作具体内容和安排基本达成共识，公司拟签订《安吉县 入园企业投资合同》，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办 理的相关手续，并签署相关法律文件。 证券代码：002319 证券简称：乐通 ...