股票简称：乐通股份 股票代码 ：002319 珠海市乐通化工股份有限公司 （珠海市金鼎官塘乐通工业园） 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二〇二三年九月 珠海市乐通化工股份有限公司向特定对象发行股票 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员，控股股东承诺本募集说明书内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履 行承诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或 ...

关于珠海市乐通化工股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 6 日出具的《关于珠海市乐通化工股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120117 号）（以下简称"问 询函"）已收悉。珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"乐通股份"或"发 行人" 或"公司"）与长城证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"保荐 机构"）及相关中介机构对问询函所列问题进行了逐项落实、核查，请予以审核。 除另有说明外，本问询函回复中简称或名词释义与《珠海市乐通化工股份 有限公司向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》中的释义相同。 本问询函回复的字体说明如下： | 审核问询函所列问题 | 黑体加粗 | | --- | --- | | 对审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对募集说明书、本回复的补充披露、修改 | 楷体（加粗） | 本问询函回复中若出现总计数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍 五入所致。 P A G E | 问题一、关于发行人业务与经营 | 3 | | --- | ...

珠海市乐通化工股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询 函中有关财务事项的说明 大华核字[2023]0013936 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海市乐通化工股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 | | | 一、 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函 中有关财务事项的说明 1-39 大华核字[2023]0013936 号 深圳证券交易所上市审核中心： 由珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"乐通股份"或"公司"或"发 行人"）转来的《关于珠海市乐通化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函》（审核函〔2023〕120117 号，以下简称"问询函"）奉悉。我们 已对问询函所提及的需会计师发表专项意见的乐通股份财务事项进行了审慎核 查，现汇报如下： 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 001 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 珠海市乐通化工股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（二） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25&27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书（二） 释义 | 释义 3 | | --- | | 第一节 引言 5 | | 第二节 正文 7 | | 一、本次发行的批准和授权 7 | | 二、发行人本次发行的主体资格 7 | | 三、本次发行的实质条件 8 | | 四、发行人的设立 8 | | 五、发行人的独立性 8 | | 六、发行人的控股股东和实际控制人 8 | | 七、发行人的股本及其演变 9 | | 八、发行人的业务 9 | | 九、关联交易及同业竞争 10 | | 十、 ...

长城证券股份有限公司 关于 珠海市乐通化工股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 （深圳市福田区福田街道金田路 2026号能源大厦南塔楼 10-19层） 二〇二三年九月 发行保荐书 声 明 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"乐通股份"、"公司"、 "上市公司"或"发行人"）的委托，担任其本次向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，就本次发行事项出具发行保荐书。 本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。 本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《珠海市乐 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-058 珠海市乐通化工股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说 明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于珠海市乐通化工股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120117 号）（以 下简称"审核问询函"）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的 申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 特此公告。 珠海市乐通化工股份有限公司董事会 2023 年 9 月 13 日 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行 了认真研究和逐项落实，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新。具体 内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于珠海市乐通化工股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》、《珠海市乐通化工股 份有限公 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 长城证券股份有限公司 关于 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"长城证券"）接受珠海市 乐通化工股份有限公司（以下简称"发行人"、"乐通股份"、"上市公司"或"公 司"）的委托，担任乐通股份本次向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。 保荐机构及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《珠海市乐通化工股份有限公 司向特定对象发行股票募集说明书（修 ...

股票简称：乐通股份 股票代码 ：002319 珠海市乐通化工股份有限公司 （珠海市金鼎官塘乐通工业园） 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二〇二三年九月 珠海市乐通化工股份有限公司向特定对象发行股票 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员，控股股东承诺本募集说明书内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履 行承诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-057 珠海市乐通化工股份有限公司 关于拟对外投资签订《安吉县入园企业投资合同》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次对外投资事项，公司尚未与合作方签署正式的书面合同，合同签订 工作仍需由浙江安吉县履行内部审批手续后确定，故本次对外投资仍存在一定的 不确定性。 2、公司本次投资项目可能面临行业政策变化、市场竞争风险、经营管理风 险等各方面风险，该项目是否能够顺利实施及实施的效果存在不确定性。 3、本合同对公司长期发展的影响需视后续具体业务合作的推进和实施情况 而定，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次对外投资拟签订《安吉县入园企业投资合同》暨关联交易的概述 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称为"公司"）与浙江安吉经济开发区 管理委员会（以下简称"安吉经开区"）于 2023 年 7 月 14 号签署了《产业投资合 作框架协议》（以下简称"框架协议"），公司拟通过自有及自筹资金在安吉经开区 与其他合作方共同投资设立控股子公司（以下简称"项目公司"） ...

珠海市乐通化工股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十三次会议相关议案的 事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《珠海市 乐通化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《珠海市乐通化工股 份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为珠海市乐通化工股份有 限公司（以下简"公司"）的独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的公 司第六届董事会第十三次会议有关资料，并就有关情况向公司董事、高级管理 人员和有关工作人员进行了必要的问询及初步审查，基于客观、独立判断，我 们发表事前认可意见如下： 一、《关于投资建设高效异质结电池和组件智能制造项目暨拟签订<安吉 县入园企业投资合同>的议案》的事前认可意见 我们事前与公司管理层充分沟通和了解关于投资建设高效异质结电池和组 件智能制造项目基本情况后，我们认为公司本次对外投资暨拟签订《安吉县入园 企业投资合同》，有助进一步推动投资建设项目，符合公司的发展战略规划，符 合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及公司章程的相关规定。本次对外投 资交易构成关联交易，交易遵循公平自愿、协商一致原则，不存在损害公司及股 东利益的情形。我们 ...