Mergers and Acquisitions - Zhengzhou Bank plans to acquire 49% of the shares held by other shareholders of Xun County Zhengyin Village Bank for cash and will absorb and merge it into a branch of Zhengzhou Bank [1] - Sichuan Road and Bridge intends to acquire the bridge component asset group of New筑股份 for 628 million yuan, which constitutes a related party transaction [2] - Leike Defense has decided to acquire 24.4004% equity from minority shareholders of its subsidiary Yao Yun Technology for a transaction price based on the assessed value, totaling 117 million yuan [3] Shareholding Changes - Fuzhou Technology's controlling shareholder plans to reduce its stake by up to 2%, amounting to no more than 9.405 million shares [4] - Xinlong Holdings' shareholder Hainan Zhuhua plans to reduce its stake by up to 3%, which is no more than 16.15 million shares [5] - Jiangsu Cable's controlling shareholder intends to increase its stake by 100 million to 150 million yuan within 12 months, with a maximum purchase price of 4 yuan per share [6] Regulatory Issues - *ST Chang Pharmaceutical is under investigation by the China Securities Regulatory Commission for suspected false reporting of financial data [7] - Continental Oil and Gas's shareholder is being investigated for failing to halt trading when their combined shareholding reached 5% [8] - Meihua Biological's controlling shareholder has been sentenced to three years in prison, suspended for five years, for manipulating the securities market [9] - Bayi Steel is under investigation by the China Securities Regulatory Commission for suspected violations of information disclosure regulations [10]

Group 1 - Sichuan Road and Bridge announced a cash acquisition of 628 million yuan for 100% equity of Chengdu New Road and Bridge Technology Co., Ltd. and related assets from its affiliate, New Road Co., Ltd. [1] - The acquisition price reflects a 16.85% premium over the simulated combined book value, indicating a positive valuation for the transaction [1][2] - The purpose of the acquisition is to strengthen the company's core engineering construction business, enhance technical advantages in bridge construction, and improve market competitiveness [1][2] Group 2 - Chengdu New Road and Bridge Technology Co., Ltd. was established in 2013 with a registered capital of 400 million yuan, focusing on bridge functional components [2] - The projected revenues for the acquired entity are 469 million yuan for 2024 and 179 million yuan for January to May 2025, with net profits of approximately 30.57 million yuan and 24.40 million yuan, respectively [2] - Sichuan Road and Bridge's controlling shareholder plans to transfer 60% of the equity in Sichuan Shudao Clean Energy Group to New Road Co., Ltd. for 5.814 billion yuan, with part of the payment in cash and the remainder in shares [2][3] Group 3 - The decision to waive the right of first refusal for the equity transfer is aligned with the company's strategic focus on its core construction business [3] - After the transaction, the company's stake in Sichuan Shudao Clean Energy will remain unchanged, and it will continue to be an associate company [3] - Sichuan Shudao Clean Energy has a total installed capacity of 11.5 million kilowatts, with a focus on clean energy projects across Sichuan and Northwest regions [3] Group 4 - New Road Co., Ltd. became a new member of Shudao Group after a share transfer agreement with Sichuan Development, which previously held significant shares in New Road Co., Ltd. [4] - Shudao Group was established in 2021 through the merger of two state-owned enterprises and currently has total assets exceeding 1.5 trillion yuan [4][5] - The group owns several listed companies, including Sichuan Road and Bridge, and has a workforce of nearly 60,000, marking it as a significant player in the industry [5]

成都市新筑路桥机械股份有限公司 收购报告书摘要 收购人名称：蜀道投资集团有限责任公司 住所：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座 通讯地址：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座 一致行动人名称：四川发展轨道交通产业投资有限公司 住所：四川省成都市天府新区煎茶街道文化路 12 号 通讯地址：四川省成都市天府新区煎茶街道文化路 12 号 签署日期：二〇二五年十一月 收购人及一致行动人声明 本声明所述的词语或简称与收购报告书摘要"释义"部分所定义的词语或简 称具有相同的含义。 一、本报告书摘要系收购人及一致行动人依据《公司法》《证券法》《收购管 理办法》《格式准则第 16 号》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、依据《证券法》《收购管理办法》《格式准则第 16 号》的规定，本报告 书摘要已全面披露了收购人在新筑股份拥有权益的情况；截至本报告书摘要签署 之日，除本报告书摘要披露的信息外，收购人及一致行动人没有通过其他任何方 式在新筑股份拥有权益。 上市公司名称：成都市新筑路桥机械股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：新筑股份 股票代码：002480 三、 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-108 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次权益变动的基本情况 本次权益变动系成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称 "上市公司"）拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展 磁浮科技有限公司 100%股权、对四川发展磁浮科技有限公司享有的 债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，向四川路桥建设集团 股份有限公司出售成都市新筑交通科技有限公司 100%股权以及其它 与桥梁功能部件业务有关的资产和负债，同时通过发行股份及支付现 金的方式向蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"）购买 其持有的四川蜀道清洁能源集团有限公司 60%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次权益变动涉及的重组事项、权益变动事项详见上市公司在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《成都市新筑路桥机械股份有 限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 ...

北京市金杜律师事务所 关于 成都市新筑路桥机械股份有限公司 资产出售、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的 法律意见书 二〇二五年十一月 前 言 致：成都市新筑路桥机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称 《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以 下简称《证券法律业务执业规则》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的 有关规定，北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受成都市新筑路桥机械股份 有限公司（以下简称新筑股份、公司或上市公司）委托，担任新筑股份拟向四川蜀 道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司 100%股权、对四川 发展磁浮科技有限公司享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，向 四川路桥建设集团股份有限公司出售成都市新筑交通科技有限公司 100%股权以 及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债，同时通过发行股份及支付现金的 方式向蜀道 ...

目 录 | 一、审计报告………………………………………………………… | 第 1—6 页 | | --- | --- | | 二、模拟合并财务报表……………………………………………… | 第 7—10 页 | | （一）模拟合并资产负债表…………………………………… | 第 7—8 页 | | （二）模拟合并利润表…………………………………………… | 第 9 页 | | （三）模拟合并现金流量表……………………………………… | 第 10 页 | | 三、模拟合并财务报表附注……………………………………… 第 | 11—133 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | 134—137 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 134 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 135 页 | | （三）执业注册会计师资格证书复印件…………………第 | 136—137 页 | 审 计 报 告 天健审〔2025〕11-342 号 四川蜀道清洁能源集团有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川蜀道清洁能源集团有限公司 ...

北京市金杜律师事务所 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 控股股东及其一致行动人免于发出要约相关事宜之 法律意见书 致：成都市新筑路桥机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法（2025 修正）》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，北京市金杜律师事务所 （以下简称本所）接受成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称新筑股份或 上市公司）的委托，担任新筑股份拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售 四川发展磁浮科技有限公司 100%股权、对四川发展磁浮科技有限公司享有的债 权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，向四川路桥建设集团股份有限公司 出售成都市新筑交通科技有限公司 100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关 的资产和负债，同时通过发行股份及支付现金的方式向蜀道投资集团有限责任公 司购买其持有的四川蜀道清洁能源集团有限公司 60%股权，并向不超过 35 名特 定投资者发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）项目的专项法律顾问，就 本次交易所涉及上市公司控股股东及其一致行动人免于发出要约事宜 ...

中信证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为成 都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"新筑股份"、"上市公司"）资产出 售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次 交易"、"本项目"）的独立财务顾问。按照《关于加强证券公司在投资银行类业 务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的规定，就独立财务顾问在本次交 易中有偿聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）的行为进行核查并发表 如下意见： 本独立财务顾问诚实守信、勤勉尽责，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求， 认真履行了尽职调查义务，对上市公司相关的公告文件进行了审慎核查，并出具 了独立财务顾问核查意见，本独立财务顾问保证所出具的专业意见的真实性、准 确性和完整性。 中信证券在充分尽职调查和内核基础上作出以下承诺： 1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公 ...

中信证券股份有限公司 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 本次交易方案调整不构成重大调整 之独立财务顾问核查意见 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"新筑股份"或"上市公司"） 拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司 100% 股权、对四川发展磁浮科技有限公司享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的 部分资产，拟向四川路桥建设集团股份有限公司出售成都市新筑交通科技有限公 司 100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债；同时，新筑股份 拟向蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"）发行股份及支付现金 购买四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称"蜀道清洁能源"）60%股权并 募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 2025 年 11 月 7 日，上市公司召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过 了《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》《关于<成都市新筑路桥机 械股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调 整。中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾 ...

中信证券股份有限公司 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 本次交易摊薄即期回报情况及填补措施 之独立财务顾问核查意见 根据上市公司 2024 年度审计报告、未经审计的 2025 年 1-5 月财务报表以及天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师"）出具的备考审阅 报告（天健审〔2025〕11-353 号），本次交易前后上市公司每股收益的变化情况 如下： 1 单位：万元、% | 项目 | 2025 | 年 月 1-5 交易后 | | 2024 | 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | | 变动额 | 交易前 | 交易后 | 变动额 | | | | （备考） | | | （备考） | | | 归属于母公 司所有者的 净利润 | -5,559.06 | -3,430.21 | 2,128.85 | -40,914.60 | -32,090.19 | 8,824.41 | | 基本每股收 | -0.07 | -0.02 | 0.05 | -0.53 | -0.18 | 0.36 | | 益（元/股） | | | | | ...