中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 5151020001202500267 | | --- | --- | | 合同编号: | 川华资合字【2025】150号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 川华衡评报(2025)251号 | | 报告名称: | 新筑股份(002480.SZ)拟发行股份及支付现金购买资产涉及的四川 蜀道清洁能源集团有限公司 股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 8,926,636,495.59元 | | 评估报告日: | 2025年10月20日 | | 评估机构名称: | 四川天健华衡资产评估有限公司 | | 签名人员: | 彭云霞 (资产评估师) 正式会员 编号:51100002 | | | 何奎昌 (资产评估师) 正式会员 编号:51200200 | | | 彭云霞、何奎昌已实名认可 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 5151020001202500270 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 川华资合字(2025) 150号-2 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 川华衡评报(2025) 254号 | | | 报告名称: | 技有限公司债权价值 | 新筑股份(002480.SZ)拟出售资产涉及其持有的四川发展磁浮科 | | 评估结论: | 763,929,684.93元 | | | 评估报告日: | 2025年10月11日 | | | 评估机构名称: | 四川天健华衡资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 李定军 (资产评估师) | 正式会员 编号:51160001 | | | 机 长 (资产评估师) | 正式会员 编号:51070028 | 季定军、柳兵已实名认可 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执 ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为成 都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"新筑股份"、"上市公司"）资产出 售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次 交易"、"本项目"）的独立财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业 务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的规定，就独立财务顾问在本次交 易中有偿聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）的行为进行核查并发表 如下意见： 一、上市公司内幕信息知情人登记管理制度的制定情况 上市公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件以及公司章程 的规定，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕信息及其知情人范围、 内幕信息知情人的登记管理、内幕信息的保密管理及责任处罚等做出了明确规定。 上市公司按照该制度规范其内幕信息管理。 二、上市公司内幕信息知情人登记管理制度的执行情况 公司与参与本次交易的交易对方及相关人员对本次交易事宜采 ...

中信证券股份有限公司 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型 之专项核查意见 独立财务顾问 二〇二五年十一月 1 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"本独立财务顾问"） 作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"新筑股份"、"上市公司"或 "公司"）资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 （以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，对本次交易涉及行业或企业是否属 于重点支持推进兼并重组的行业或企业、是否属于同行业或上下游并购、是否构 成重组上市、是否涉及发行股份购买资产、上市公司是否存在被中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）立案调查且尚未结案的情形等事项进行了 专项核查。 本独立财务顾问提醒投资者：本独立财务顾问核查意见不构成对新筑股份的 任何投资建议和意见，独立财务顾问对投资者根据本独立财务顾问核查意见做出 的投资决策可能导致的风险，不承担任何责任，投资者应认真阅读新筑股份董事 会发布的关于本次交易的公告。 2 本独立财务顾问现发表意见如下： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组 的意见》和工信部等十二部委 ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次交 易的独立财务顾问，对上市公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日 内波动情况进行核查如下： 一、上市公司股票价格波动情况 上市公司股价在停牌前 20 个交易日内的累计涨幅为 23.63%；剔除同期大盘 因素后，上市公司股票价格在本次交易信息公布前 20 个交易日累计涨幅为 20.25%；剔除同期同行业板块因素影响后，上市公司股票价格在本次交易信息公 关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内波动 情况的核查意见 1 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟向四川蜀道 轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司 100%股权、对四川 发展磁浮科技有限公司享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，拟 向四川路桥建设集团股份有限公司出售成都市新筑交通科技有限公司 100%股权 以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债；同时，公司拟向蜀道投资集团 有限责任公司发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集团有限公司 60%股 权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。公司股票（ ...

四川发展磁浮科技有限公司 重组审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—3 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 4—11 页 | | （一）合并及母公司资产负债表…………………………… | 第 | 4—5 页 | | （二）合并及母公司利润表…………………………………… | | 第 6 页 | | （三）合并及母公司现金流量表……………………………… | | 第 7 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表…………………… | 第 | 8—11 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | | 12—95 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 | | 96—99 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | | 第 96 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | | 第 97 页 | | （三）执业注册会计师资格证书复印件…………………… | 第 | 98-9 ...

中信证券股份有限公司 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条规定 之独立财务顾问核查意见 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求>第四条规定之独立财务顾问核查意见》之签章页） 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"新筑股份"或"上市公司"） 拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司 100% 股权、对四川发展磁浮科技有限公司享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的 部分资产，拟向四川路桥建设集团股份有限公司出售成都市新筑交通科技有限公 司 100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债；同时，新筑股份 拟向蜀道投资集团有限责任公司发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集 团有限公司（以下简称"蜀道清洁能源"）60%股权并募集配套资金（以下简称 "本次交易"或"本次重组"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次重 组的独立财务顾问，对本次 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 独立董事专门会议2025年第六次会议 审核意见 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮 科技有限公司 100%股权、对四川发展磁浮科技有限公司享有的债权 以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，向四川路桥建设集团股份 有限公司出售成都市新筑交通科技有限公司 100%股权以及其它与桥 梁功能部件业务有关的资产和负债，同时通过发行股份及支付现金的 方式向蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"）购买其 持有的四川蜀道清洁能源集团有限公司 60%股权，并向不超过 35 名 特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号 ——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规以及《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《成都市新筑路桥机械股份有限公司独立董事工作制度 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当负责建立健全、完善的公司募集资金存放、管理、 使用、改变用途、监督和责任追究的内部控制制度，并确保该制度的有效实施， 该等制度应当对募集资金专户存放、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明 确规定。 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险， 提高募集资金使用效益。 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉 维护公司募集资金安全，不得参与、协助、操控或纵容公司擅自或变相改变募集 资金用途。 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制 度要求。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐机构应 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》第三十条规定情形 的说明 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟向四川蜀道轨道交 通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司 100%股权、对四川发展磁浮 科技有限公司享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路 桥建设集团股份有限公司出售成都市新筑交通科技有限公司100%股权以及其它与 桥梁功能部件业务有关的资产和负债；同时，公司拟向蜀道投资集团有限责任公 司发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集团有限公司 60%股权并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。本次交易构成重大资产重组。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及深圳证 券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》第三 十条的规定，公司现就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市 ...