关于江苏亚威机床股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 之 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏亚威机床股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二六年一月 发行保荐书 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"发行人"、"亚威股份"）申请向 特定对象发行股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称《再融资注册办法》）《深圳证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》（以下简称《审核规则》）等相关的法律、法规的有关 规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称华泰联合证券、 保荐人)作为其本次发行的保荐人，周明杰和易博杰作为具体负责推荐的保荐代 表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人周明杰和易博杰承诺：本保荐人和保荐代 表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易 所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票并在主板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二六年一月 发行人名称：江苏亚威机床股份有限公司 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 并在主板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称发行人、公司）2025 年度向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的 业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 注册地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园 注册时间：2000 年 2 月 12 日 联系方式：05 ...

关于江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票并在主板 上市申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 深圳证券交易所： 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"亚威股 份"）收到贵所于 2025 年 7 月 15 日下发的《关于江苏亚威机床股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120025 号）（以下简 称"《问询函》"），公司已会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰 联合证券"、"保荐机构"）、北京国枫律师事务所（以下简称"律师"）、苏 亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）进行了认真研究 和落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现提 交贵所，请予以审核。 除非文义另有所指，本回复中的简称与《江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（申报稿）》（以下简称"募 集说明书"）中的释义具有相同涵义。 本回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | - ...

补充法律意见书之三 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 关于江苏亚威机床股份有限公司 国枫律证字[2025]AN090-23号 Grandway Law Offices 申请向特定对象发行股票的 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于江苏亚威机床股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之三 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 本所律师根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券法律业务 管理办法》《证券法律业务执业规则》等有关法律、法规、规章和规范性文 件的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 本所律师出具补充法律意见如下： 3-2 国枫律证字[2025]AN090-23号 致：江苏亚威机床股份有限公司 根据本所与发行人签署的《律师服务协议书》，本所律师担任发行人本 次向特定对象发行股票的专项法律顾问。本所律师已根据相关法律、法规、 规章和规范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，对发行人提供的文件和有关事实进行 ...

深圳证券交易所： 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"亚威机床"） 收到贵所于 2025 年 7 月 15 日下发的《关于江苏亚威机床股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120025 号）（以下简称"《问 询函》"）。我们就《问询函》中需要会计师核查的问题进行了核查，江苏亚威 机床股份有限公司的责任是提供真实、合法、完整的核查资料，我们在发行人提 供核查资料的基础上，结合发行人的实际情况，实施了必要的核查程序。现将核 查情况说明如下： 本所没有接受委托审计或审阅 2025 年 1 月至 9 月期间的财务报表。以下所 述核查程序及实施的核查程序结果仅为协助公司回复贵所问询函目的，不构成审 计或审阅。 问题 1：（2）明确本次认购资金的具体来源，并结合发行对象的财务状况 说明本次认购来源于自有资金部分的确定性,是否符合《监管规则适用指引—— 发行类第 6 号》的相关规定。 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 关于江苏亚威机床股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函的回复 扬州产发集团最近一年及一期合并报表主要财务数据如下： 回复： 一、申请人 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2026-008 江苏亚威机床股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 之补充协议暨涉及关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""亚威股 份"）拟向扬州产业投资发展集团有限责任公司（以下简称"扬州产发集团"） 发行股票，经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司与扬州产发集团 签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议书》（以下简称"《补充协议》"）； 鉴于公司对本次发行方案再次进行了调整，公司与扬州产发集团签署了《附条件 生效的股份认购协议之补充协议书二》（以下简称"《补充协议二》"）。 3、本次交易尚需深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过并经中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。上述 事项存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 2026 年 1 月 28 日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于调减 2025 年度向 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2026-009 江苏亚威机床股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险 提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监发〔2015〕31 号）等有关规定，为保障中 小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行摊薄即期回 报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施， 相关主体对公司填补回报拟采取的措施将得到切实履行做出了承诺，具体如下： 一、本次发行对公司即期回报摊薄的影响 （一）测算假设及前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大变化。 2、假设本次向特定对象发行股票于 2026 年 6 ...

江苏亚威机床股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2025〕 153 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 办公地址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 编:210019 邮 传 真: 025-83235046 电 话:025-83235002 址: www.syjc.com 网 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 普通 苏 亚 审(2025) 153 号 审计报告 江苏亚威机床股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏亚威机床股份有限公司(以下简称亚威股份)财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2024年度的合并利润表及利 润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了亚威股份 2024年12月 31 目的财务状况以及 2024年度的经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 ...

募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月15日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于江苏亚威机床股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120025号）（以下简称"《问 询函》"），公司已会同相关中介机构进行了认真研究和落实，按照问询函的要求 对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，对《江苏亚威机床股份有限公司2025 年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书》等申请文件涉及的相关内容进 行了修订，并在公司2025年半年度报告公开披露后进行了相应更新，具体内容详见 公司于2025年8月2日、2025年9月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告文件。 鉴于公司2025年第三年度报告已公开披露，公司会同相关中介机构对募集说明 书、审核问询函回复等申请文件中涉及的公司财务数据等内容进行了相应更新，具 体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 江苏亚威机床股份有限公司 二〇二六年一月 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额为 66,403.09 万元，扣除发行费用 后拟用于投资以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序 | 项目名称 | 投资总额 | 拟用募集资金投 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 资金额 | | 1 | 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目 | 30,366.00 | 23,342.24 | | 2 | 补充流动资金、偿还银行借款 | 43,060.85 | 43,060.85 | | | 合计 | 73,426.85 | 66,403.09 | 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资 金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金先行投入， 并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集 资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。 若本次向 ...