Core Viewpoint - Jiangsu Yawen Machine Tool Co., Ltd. is applying for a specific object stock issuance and listing on the main board, with the underwriting by Huatai United Securities [2][3]. Group 1: Issuer Information - Jiangsu Yawen Machine Tool Co., Ltd. has a total share capital of 549,765,024 shares as of March 31, 2025 [6]. - The company engages in the export of self-produced products and technology, as well as the import of raw materials and equipment necessary for production [6]. Group 2: Financial Data - As of March 31, 2025, the total assets of the company are 457,958.08 million, with total liabilities of 283,872.40 million, resulting in shareholders' equity of 174,085.67 million [7]. - The company's operating income for the first quarter of 2025 is 46,706.58 million, with a net profit of 3,067.38 million [7]. Group 3: Fundraising and Use of Proceeds - The total amount to be raised from this issuance is 92,457.49 million, which will be used for the "Servo Press and Automation Stamping Line Phase II Project" and to supplement working capital and repay bank loans [27][28]. - The Servo Press and Automation Stamping Line Phase II Project aims to achieve an annual production capacity of 31,700 tons of large precision structural parts, enhancing the company's production capabilities [27]. Group 4: Underwriter Information - Huatai United Securities is the lead underwriter for this issuance, with representatives Zhou Mingjie and Yi Bojie responsible for the project [3][4]. - The underwriting team has extensive experience in IPO projects and refinancing, having participated in various significant projects [4]. Group 5: Compliance and Regulatory Aspects - The issuance complies with the relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law, and has undergone necessary internal decision-making processes [19][20]. - The issuance price is set at 7.28 yuan per share, which meets the requirement of being no less than 80% of the average trading price over the previous 20 trading days [29].

Core Viewpoint - Jiangsu Yawey Machine Tool Co., Ltd. is seeking to issue shares to specific targets, with a total fundraising amount not exceeding 924.5749 million yuan, and the issuance will result in Yangzhou Industrial Development Group becoming the controlling shareholder, with the Yangzhou State-owned Assets Supervision and Administration Commission as the actual controller [3][4][10]. Fundraising and Project Allocation - The proposed fundraising will allocate 303.66 million yuan to the second phase of the servo press and automated stamping line project, while 620.9149 million yuan will be used to supplement working capital and repay bank loans [4][10]. - The first phase of the project began construction in 2023 and is currently in trial production, with a designed capacity of 2,000 presses and 100 automated stamping lines per year [4][10]. Regulatory Approvals and Progress - The fundraising requires approval from the State-owned Assets Supervision and Administration Department, which has not yet been obtained [3][5]. - As of June 20, 2025, the Yangzhou Industrial Development Group's subscription for shares has been approved by the Jiangsu Provincial Government's State-owned Assets Supervision and Administration Commission [6][10]. - The Yangzhou Jiangdu District People's Government has issued a land acquisition announcement for the project site, and the company will participate in the bidding process for the land [8][9]. Financial Sources and Stability - The subscription funds will come from 40% self-owned funds and 60% acquisition loans, with a total fundraising amount of 924.5749 million yuan [11][12]. - The Yangzhou Industrial Development Group has a cash balance of 446 million yuan as of June 30, 2025, which is sufficient to cover the acquisition needs [13]. Shareholding and Control - The Yangzhou State-owned Assets Supervision and Administration Commission does not directly or indirectly hold shares in Yawey Machine Tool, and there are no agreements for voting rights or concerted actions regarding shareholding [14][15]. - The actual controller of the subscription target, Yangzhou Industrial Development Group, has committed not to reduce its holdings in Yawey Machine Tool for six months after the pricing benchmark date [16][17]. Historical Fundraising and Compliance - The company has not changed the use of funds from previous fundraising activities, and all fundraising activities have complied with relevant regulations [18][19][20].

2025 年度向特定对象发行股票 股票简称：亚威股份 股票代码：002559.SZ 江苏亚威机床股份有限公司 （Jiangsu Yawei Machine Tool Co. , Ltd.） （江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园） 并在主板上市 募集说明书 保荐机构（主承销商） （修订稿） 公告日期：二〇二五年八月 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次向特定对象发行 A 股股票情况 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司于 2025 年 1 月 20 日召开的 第六 ...

苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 关于江苏亚威机床股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"亚威机床"） 收到贵所于 2025 年 7 月 15 日下发的《关于江苏亚威机床股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120025 号）（以下简称"《问 询函》"）。我们就《问询函》中需要会计师核查的问题进行了核查，江苏亚威 机床股份有限公司的责任是提供真实、合法、完整的核查资料，我们在发行人提 供核查资料的基础上，结合发行人的实际情况，实施了必要的核查程序。现将核 查情况说明如下： 本所没有接受委托审计或审阅 2025 年 1 月至 3 月期间的财务报表。以下所 述核查程序及实施的核查程序结果仅为协助公司回复贵所问询函目的，不构成审 计或审阅。 问题 1：（2）明确本次认购资金的具体来源，并结合发行对象的财务状况 说明本次认购来源于自有资金部分的确定性,是否符合《监管规则适用指引—— 发行类第 6 号》的相关规定。 回复： 一、申请人说明 1、本次认购资金的具体来源 2-1 根据扬州产发 ...

北京国枫律师事务所 关于江苏亚威机床股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之一 国枫律证字[2025]AN090-6号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于江苏亚威机床股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人本次向特定对象发行所必 备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本补充法律意见书承担相应责任； 本补充法律意见书仅供发行人本次向特定对象发行的目的使用，不得用作任何 其他用途。 3-1 本所律师在《法律意见书》和《律师工作报告》中的声明事项亦适用于本 补充法律意见书。如无特别说明，本补充法律意见书中有关用语的含义与法律 意见书和律师工作报告中相同用语的含义一致。 补充法律意见书之一 国枫律证字[2025]AN090-6 号 致：江苏亚威机床股份有限公司 根据本所与发行人签署的《律师服务协议书》，本所律师担任发行人本次 向特定对象发行股票的 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票并在主板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二五年八月 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 并在主板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称发行人、公司）2025 年度向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的 业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：江苏亚威机床股份有限公司 注册地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园 注册时间：2000 年 2 月 12 日 联系方式：05 ...

关于江苏亚威机床股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二五年八月 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏亚威机床股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"发行人"、"亚威股份"）申请向特 定对象发行股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称《再融资注册办法》）《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》（以下简称《审核规则》）等相关的法律、法规的有关规定，提 交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称华泰联合证券、保荐人) 作为其本次发行的保荐人，周明杰和易博杰作为具体负责推荐的保荐代表人，特 为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人周明杰和易博杰承诺：本保荐人和保荐代 表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易 所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 ...

关于江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票并在主板 上市申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计 算过程中的四舍五入所形成。 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 深圳证券交易所： 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"亚威股份"） 收到贵所于 2025 年 7 月 15 日下发的《关于江苏亚威机床股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120025 号）（以下简称"《问 询函》"），公司已会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、 "保荐机构"）、北京国枫律师事务所（以下简称"律师"）、苏亚金诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）进行了认真研究和落实，并按 照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现提交贵所，请予 以审核。 除非文义另有所指，本回复中的简称与《江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（申报稿）》（以下简称"募 集说明书"）中的 ...

江苏亚威机床股份有限公司 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-039 江苏亚威机床股份有限公司 董 事 会 二○二五年八月二日 关于向特定对象发行股票审核问询函回复及 - 1 - 募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月15日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于江苏亚威机床股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120025号）（以下简称"《问 询函》"），公司已会同相关中介机构进行了认真研究和落实，按照问询函的要求 对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，并对《江苏亚威机床股份有限公司2025 年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书》等申请文件涉及的相关内容进 行了修订。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所 审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性 ...

通过天眼查大数据分析，江苏亚威机床股份有限公司共对外投资了18家企业，参与招投标项目267次， 知识产权方面有商标信息51条，专利信息646条，此外企业还拥有行政许可41个。 金融界消息 截至2025年7月29日收盘，亚威股份（002559）报收于9.9元，上涨0.3%，换手率3.5%，成 交量17.50万手，成交金额1.72亿元。 来源：金融界 天眼查商业履历信息显示，江苏亚威机床股份有限公司，成立于2000年，位于扬州市，是一家以从事通 用设备制造业为主的企业。企业注册资本54976.5024万人民币，实缴资本15210.52万人民币。公司法定 代表人为冷志斌。 资金流向方面，今日主力资金净流出1394.76万元，占比成交额8.09%。其中，超大单净流出347.22万 元、占成交额2.01%，大单净流出1047.54万元、占成交额6.07%，中单净流出流出13.12万元、占成交额 0.08%，小单净流入1407.88万元、占成交额8.16%。 亚威股份最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入4.67亿元、同比减少16.29%，归属净利 润3590.35万元，同比减少13.77%，扣非净利润32 ...