国泰君安证券股份有限公司 关于 兄弟科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年四月 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发行 人"）的委托，担任兄弟科技本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人。国泰君安 及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具 本发行保荐书，并保证本发行保荐 ...

兄弟科技股份有限公司 （住所：浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥 3 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） 股票简称：兄弟科技 股票代码：002562 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） （修订稿） 二〇二四年四月 兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准 确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 1-1-1 兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 Brother 兄弟科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年四月 兄弟科技股份有限公司 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任兄弟科技本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人。国泰 君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简 ...

上海市广发律师事务所 关于兄弟科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见（一） 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http：//www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 层 | 邮政编码：200120 | 第一部分 | 引 | 言 1 | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 正 | 文 2 | | 一、关于募投项目可行性、进展等情况的核查（《问询函》第 | | 题） 1 2 | | 二、关于发行人业务合法合规性的核查（《问询函》第 | | 2 题） 32 | | 三、关于发行人行业双高的核查（《问询函》第 | | 3 题） 71 | | 四、结论意见 | | 104 | 上海市广发律师事务所 向特定对象发行股票的补充法律意见（一） 致：兄弟科技股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受兄弟科技股份有限公司 （以下简称"发行人"或"公司"）的委托，作为其申请向特定对象发行股票 工作的专项法律顾问，已于 2023 年 12 月 15 日出具《 ...

| | | 二、关于业务和经营情况………………………………………第 50—130 页 关于兄弟科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕262 号 深圳证券交易所： 由国泰君安证券股份有限公司转来的《关于兄弟科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120004 号，以下简称审核问 询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的兄弟科技股份有限公司（以下简称兄 弟科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、关于募投项目 申报材料显示，发行人本次向特定对象发行股票不超过 8 亿元，募集资金 将用于"年产 1,150 吨碘造影剂原料药建设项目"（以下简称 1,150 吨碘造影 剂项目）及补充流动资金。1,150 吨碘造影剂项目生产成品包括碘海醇、碘佛醇、 碘克沙醇、碘普罗胺、碘美普尔等，本次募投项目估算毛利率为 24.96%，国内 行业龙头司太立近三年的毛利率分别为 45.10%、38.91%和 25.91%，呈下降趋势。 截至目前，发行人 2020 年下半年投产的"年产 400 吨碘造影剂原料药项目"（以 下简称 400 ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 兄弟科技股份有限公司 与 国泰君安证券股份有限公司 关于 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 二零二四年四月 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 1 月 29 日出具的《关于兄弟科 技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕 120004 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，兄弟科技股份有限公司（以 下简称"兄弟科技"、"发行人"、"申请人"、"上市公司"或"公司"） 已会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安"）、上 海市广发律师事务所（以下简称"发行人律师"或"广发"）及天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"天健"）等中介机构本 着勤勉尽责、诚实守信的原则，对审核问询函所提出的问题进行了逐项落实， 现将有关事项回复如下，请予以审核。 说明： 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含 义。 本问询函回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | 黑体 | | ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2024-017 兄弟科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 收到《审核问询函》后，公司会同相关中介机构按照要求就《审核问询函》提出的问题 进行了认真研究和逐项落实，对审核问询函进行了回复，并对募集说明书等向特定对象发行 股票的申请文件进行了相应的补充和修订。现根据要求将修订后的《审核问询函》回复相关 文件及更新的向特定对象发行股票申请文件予以披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《兄弟科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于申 请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）》《兄弟科技股份有限公司2023年度向 特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）》等相关文件。本修订后的审核问询函回复相关 文件及更新的向特定对象发行股票申请文件披露后，公司将按照要求及时将修订后的《审核 问询函》回复相关文件及更新的相关申请文件报送深交所。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）作出 ...

上海市广发律师事务所 关于兄弟科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见（一） 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http：//www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 层 | 邮政编码：200120 | 第一部分 | 引 | 言 1 | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 正 | 文 2 | | 一、关于募投项目可行性、进展等情况的核查（《问询函》第 | | 题） 1 2 | | 二、关于发行人业务合法合规性的核查（《问询函》第 | | 2 题） 32 | | 三、关于发行人行业双高的核查（《问询函》第 | | 3 题） 71 | | 四、结论意见 | | 104 | 上海市广发律师事务所 关于兄弟科技股份有限公司 向特定对象发行股票的补充法律意见（一） 致：兄弟科技股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受兄弟科技股份有限公司 （以下简称"发行人"或"公司"）的委托，作为其申请向特定对象发行股票 工作的专项法律顾问，已于 2023 年 ...

国泰君安证券股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年四月 兄弟科技股份有限公司 上市保荐书 关于 Brother 兄弟科技股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任兄弟科技本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人。国泰 君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简 ...

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 二〇二四年四月 关于 兄弟科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 关于兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发行 人"）的委托，担任兄弟科技本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人。国泰君安 及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具 本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 本发行保 ...