债券简称:姚记转债 债券代码:127104 上海姚记科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第一次临时受托管理事务报告 受托管理人 (IID 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD. (住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼) 中信建投证券股份有限公司 关于 二〇二五年一月 1 2 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、 第六年3.00%。 6、还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未 转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转债，该可转债及未来转 换的A股股票将在深圳证券交易所上市。 2、发行规模 本次可转债的发行总额为人民币58,312.73万元，发行数量为5.831.273张。 3、票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。 4、债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即2024年1月25日 至2030年1月24日(如遇法定节假目或休息日延至其 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023] 1120号）文同意注册， 公司于2024年1月25日向不特定对象发行人民币可转换公司债券5,831,273张，债 券期限为6年，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共募集资金人民币 583,127,300.00元。 根据《上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）相关条款，在本次发行之后，若公司发 生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而 增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002605，证券简称：姚记科技 2、债券代码：127104，债券简称：姚记转债 3、转股价格：20.61元/股 4、转股期限：2024年7月31日至2030年1月24日（如遇法定节假日或休息 日延至其后的第1个工作日） 5、转股股份来源：新增股份 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15 号——可转换公司债券》的有关规定，上海姚记科技股份有限公司（以 下称"公司"）现将2024年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公 告如下： 一、可转换公司债券发行上市基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及一致行动人持有公司可转债 变动比例达到 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券发行情况 公司控股股东、实际控制人姚朔斌先生及其一致行动人姚文琛先生、邱金兰 女士、姚晓丽女士、YAO SHUOYU先生、珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦 享红利28号私募证券投资基金（以下简称"阿巴马悦享"）、玄元私募基金投资 管理（广东）有限公司－玄元科新241号私募证券投资基金（以下简称"玄元科 新"），通过原股东优先配售，合计认购"姚记转债"2,931,722张，占可转债 发行总量的50.28%。 二、债券持有人持有可转债比例变动情况 公司于2024年11月21日披露了公司控股股东、实际控制人姚朔斌先生及其一 致行动人持有可转债的变动情况，详见《关于控股股东、实际控制人及一致行动 人持有公司可转 ...

证券研究报告 传媒 | 游戏Ⅱ 非金融|首次覆盖报告 hyzqdatemark 2024 年 12 月 03 日 姚记科技(002605.SZ) 陈良栋 SAC：S1350524100003 chenliangdong@huayuanstock.com 投资要点： 扑克牌稳步拓张，掼蛋驱动增长。作为中国扑克牌行业龙头，公司长期深耕行业：1） 生产上，公司是目前国内唯一实现全自动化生产的扑克牌制造企业，具有工业化、 环保化、规模化优势；2）质量上，公司产品"姚记"扑克牌品质卓越，图案精美， 在国内外市场享有良好声誉，是中国文教体育用品协会向社会公布的"中国扑克牌 行业知名品牌"的六大品牌之一。3）渠道上，公司通过各级经销商实现产品的快速 销售，结合公司移动互联网游戏业务发挥协同效应，形成线上和线下客户相互导向 的良性发展，拓宽扑克牌产品的销售渠道。截至 2021 年，公司扑克牌市占率达 25%， 后续安徽滁州 6 亿副扑克牌生产基地建成后，公司产能将大幅提升，市占率有望于 2028 年提升至 32%。此外公司顺应掼蛋热潮，推出"姚记掼蛋"品牌扑克牌，有望 凭借全国 1.4 亿掼蛋玩家基础，进一步推动扑克牌业务增 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | | | 上海姚记科技股份有限公司 | | 关于不提前赎回"姚记转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自 2024 年 10 月 21 日至 2024 年 11 月 20 日，已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格 （即 20.61 元/股）的 130%（即 26.79 元/股）。根据《上海姚记科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的 约定，已触发"姚记转债"有条件赎回条款。 2、公司于 2024 年 11 月 20 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于不提前赎回"姚记转债"的议案》。公司董事会决定本次不行使"姚记转 债"的提前赎回权利，且在未来十二个月内（自 2024 年 11 月 21 日至 2025 年 11 月 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | | | 上海姚记科技股份有限公司 | | 第六届董事会第十五次会议决议公告 1、公司第六届董事会第十五次会议决议 特此公告。 上海姚记科技股份有限公司董事会 一、审议通过了《关于不提前赎回"姚记转债"的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 鉴于"姚记转债"自 2024 年 7 月 31 日开始转股，转股时间相对较短，同时 综合考虑公司实际情况、市场环境等因素，为保护投资者利益，公司董事会决定 本次不行使"姚记转债"的提前赎回权利，且在未来十二个月内（自 2024 年 11 月 21 日至 2025 年 11 月 20 日）"姚记转债"再次触发有条件赎回条款时，公司 均不行使提前赎回权利。自 2025 年 11 月 20 日后首个交易日重新计算，若"姚 记转债"再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行 使"姚记转债"的提前赎回权利。 关联董事姚朔斌和姚硕榆回避表决。具体内容详见 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海姚记科技股份有限公司 不提前赎回"姚记转债"的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为上 海姚记科技股份有限公司（以下简称"姚记科技"、"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 等有关规定，对姚记科技不提前赎回"姚记转债"的事项进行了审慎核查，发表 如下意见： 一、 可转换公司债券的基本情况 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2024 年 1 月 31 日）满六 个月后的第一个交易日（2024 年 7 月 31 日）起至可转债到期日（2030 年 1 月 24 日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款 项不另计息） （四）可转换公司债券转股价格调整情况 1、初始转股价格 "姚记转债"初始转股价格为 21.53 元 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及一致行动人持有公司可转债 变动比例达到 10%的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司控股股东、实际控制人姚朔斌先生及其一致行动人姚文琛先生、邱金兰 女士、姚晓丽女士、姚硕榆先生、珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦享红 利28号私募证券投资基金（以下简称"阿巴马悦享"）、玄元私募基金投资管理 （广东）有限公司－玄元科新241号私募证券投资基金（以下简称"玄元科新"）， 通过原股东优先配售，合计认购"姚记转债"2,931,722张，占可转债发行总量的 50.28%。 二、债券持有人持有可转债比例变动情况 公司于近日收到控股股东、实际控制人姚朔斌先生的通知，获悉其一致行动 人邱金兰女士、姚晓丽女士、姚硕榆先生、阿巴马悦享和玄元科新于2024年9月 30日至2024年11月20日期间通过深圳证券交易所集合竞 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | | | 上海姚记科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票连续 2 个交易日 （2024 年 11 月 13 日和 2024 年 11 月 14 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、股票交易异常波动的核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说 明如下： 1、公司于 2024 年 11 月 13 日发布了《关于姚记转债预计触发赎回条件的提 示性公告》（公告编号：2024-069）。公司股票价格自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 12 日期间已有十个交易日的收盘价不低于"姚记转债"当期转股价格 （即 20 ...