关于常州亚玛顿股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 14 点 30 分以现场会议与网络投票相结合的形式召开 2024 年度 第二次临时股东大会，江苏源博律师事务所（以下简称"本所"）接 受公司的委托，指派徐渊、周清律师出席会议，并根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》（以下简称"股东大会规则"）和《常州亚玛顿股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），就本次股东大会出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有 关事项进行了审查，查阅了公司提供的本次股东大会有关文件和资料， 同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整 的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且 一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐 瞒、疏漏之处。 江苏省常州市新北区通江中路 3 号 ...

股票代码：002623 股票简称：亚玛顿 上市地点：深圳证券交易所 常州亚玛顿股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 （修订稿） | 交易对方类 型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及 | 上海苓达信息技术咨询有限公司 | | 支付现金购 | | | 买资产交易 | 盐城达菱企业管理咨询中心（有限合伙） | | 对方 | | | 募集配套资 | 不超过 名特定投资者 35 | | 金交易对方 | | 独立财务顾问 签署日期：二零二四年三月 1 本报告书摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关 事项的实质性判断、确认或批准。本报告书摘要所述本次重组相关事项的生效和完成 尚待取得深交所审核通过并经中国证监会同意注册。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披露的 信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证 监会立案调查的，在形成调查结论之前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收 到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事 会， ...

暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支 付现金购买资 | 上海苓达信息技术咨询有限公司 | | 产交易对方 | 盐城达菱企业管理咨询中心（有限合伙） | | 募集配套资金 交易对方 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：二零二四年三月 1 股票代码：002623 股票简称：亚玛顿 上市地点：深圳证券交易所 常州亚玛顿股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 常州亚玛顿股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法 律责任。 本报告书所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关事项 的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得 深交所审核通过并经中国证监会同意注册。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披露的 信息涉嫌虚假记载、误导性陈 ...

关于持股 5%以上股东股份解除冻结的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于近日通过 中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司持股 5%以上股东林金坤先 生所持有公司股份全部解除冻结，现将具体情况公告如下： 一、本次股份解除冻结的基本情况 1、股东股份本次解除司法冻结情况 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-015 常州亚玛顿股份有限公司 特此公告。 常州亚玛顿股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十八日 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | | 本次解除冻 结股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为限 售股及限 | 起始日 | 解除日 | 申请人名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行动人 | | （股） | 比例 | 比例 | 售类型 | | | | | 林金坤 | | 否 | 1,200,000 ...

二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 本次交易的内幕信息知情人核查范围包括： （一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员； 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-014 常州亚玛顿股份有限公司 关于本次交易相关内幕知情人自查期间买卖股票情况的自查报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"亚玛顿"、"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式购买上海苓达信息技术咨询有限公司、盐城达菱企业管理 咨询中心（有限合伙）持有的凤阳硅谷智能有限公司 100%股权并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规 定，本次交易构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重 大资产重组》等文件的规定，上市公司对本次交易相关内幕知情人买卖股票情况 进行了自查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次重组的内幕信息知情人买卖股票情况的 ...

北京德恒律师事务所 发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关内幕信息知情人自查期间内买卖股票情况 的专项法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 关于常州亚玛顿股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于常州亚玛顿股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易相关内幕信息知情人自查期间内买卖股票情况的专项法律意见 北京德恒律师事务所 关于常州亚玛顿股份有限公司 发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关内幕信息知情人自查期间内买卖股票情况 的专项法律意见 德恒 02F20211053-00008 号 致：常州亚玛顿股份有限公司 根据常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"亚玛顿"或"上市公司"）与德 恒律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律服务协议》，本所接受亚玛顿 委托，就亚玛顿拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以 下简称"本次重大资产重组"或"本次交易"）事宜，担任亚玛顿的专项法律顾 问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司 ...

自查期间买卖股票情况的自查报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）担任常州亚玛顿股份有限 公司（以下简称"亚玛顿"、"上市公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》等文件的规定，国金证券作为亚玛顿本次交易的独立财务顾问，对亚 玛顿本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的自查报告进行了核查，核查意见如 下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次重组的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为本次重大资产重组 首次披露重组事项前 6 个月（2023 年 5 月 7 日）至重组报告书首次披露前一个 交易日（即 2023 年 5 月 7 日至 2024 年 2 月 6 日）。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 本次交易的内幕信息知情人核查范围包括： 国金证券股份有限公司 关于常州亚玛顿股份有限公司本次交易相关内幕知情人 （一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员； （二）上市公司的控股股东、 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥1,010,748,276.07, an increase of 23.91% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥45,530,522.78, representing a significant increase of 181.26% year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥36,077,808.73, up 210.16% from the previous year[4] - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.24, reflecting a 200.00% increase compared to the same period last year[5] - Total operating revenue for the period reached CNY 2,697,276,823.98, an increase of 18.1% compared to CNY 2,285,077,800.84 in the previous period[26] - Net profit for the period was CNY 87,407,762.02, representing a 42.3% increase from CNY 61,427,826.05 in the same period last year[27] - Earnings per share (EPS) increased to CNY 0.44, compared to CNY 0.30 in the previous period[28] Cash Flow - The operating cash flow net amount for the year-to-date reached ¥386,415,673.95, a remarkable increase of 669.83%[4] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥386,415,673.95, a significant improvement compared to a net outflow of ¥67,812,872.13 in Q3 2022[30] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 2,115,262,509.00, significantly higher than CNY 1,339,754,170.81 in the prior period[29] - Total cash inflow from investment activities was ¥1,351,533,297.87, while cash outflow was ¥1,829,257,446.87, resulting in a net cash flow from investment activities of -¥477,724,149.00[30] - Cash inflow from financing activities amounted to ¥680,730,144.00, with cash outflow totaling ¥470,418,296.32, leading to a net cash flow from financing activities of ¥210,311,847.68[30] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,482,459,942.71, an increase of 9.60% from the end of the previous year[5] - Cash and cash equivalents amounted to CNY 876,299,922.84, up from CNY 752,820,530.22, indicating a growth of about 16.4%[23] - Accounts receivable increased to CNY 770,341,324.72 from CNY 651,690,465.36, representing a rise of approximately 18.2%[23] - Total current liabilities rose to CNY 2,195,000,000.00, compared to CNY 1,800,000,000.00 at the start of the year, marking an increase of around 22%[24] - Total liabilities increased to CNY 2,211,241,691.56, up from CNY 1,752,333,595.51 in the previous year[27] - Non-current liabilities rose to CNY 532,044,673.50, compared to CNY 373,234,701.09 in the prior period[27] Investments and Development - The balance of construction in progress increased by 42.58% due to investments in fundraising projects and the first phase of the large-size display optical bonding production line[9] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies[22] - The company has initiated new technology research and development projects aimed at improving operational efficiency and product offerings[22] - Research and development expenses for the period were CNY 68,308,725.68, up from CNY 62,687,124.89 in the previous period, indicating a focus on innovation[27] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product portfolio[22] Comprehensive Income - The company reported a comprehensive income total of CNY 90,179,082.36, compared to CNY 61,960,797.63 in the previous period[28] Accounting Changes - The company implemented new accounting standards starting January 1, 2023, which resulted in an increase in deferred tax assets by ¥18,499,046.34[31] - Deferred tax liabilities also increased by ¥18,499,046.34 under the new accounting standards[32] Miscellaneous - The company reported a significant increase in inventory, which decreased to CNY 174,113,451.03 from CNY 185,436,018.27, a decline of about 6%[24] - Long-term equity investments grew to CNY 35,188,727.05 from CNY 32,025,060.98, reflecting an increase of approximately 6.8%[24] - The cash paid to employees and for employee benefits was ¥132,164,138.32, an increase from ¥126,153,646.82 in the previous year[30] - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[33] - The report was released by the board of directors on October 31, 2023[34]

1．本次交易严格控制项目参与人员范围，尽可能的缩小知悉本次交易相关 敏感信息的人员范围。 2．交易双方接触时，公司及交易对方采取了必要且充分的保密措施，限定 相关敏感信息的知情人范围，做好内幕信息知情人员的登记。 常州亚玛顿股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金方式购买上海苓达信息技术咨询有限公司、盐城达菱企业管理咨 询中心（有限合伙）持有的凤阳硅谷智能有限公司 100%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以上简称"本次交易"）。 鉴于本次交易事项可能引起公司的股票价格波动，为避免因参与人员过多, 透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公司对本次交易事宜采取了严 格保密措施及制度，具体情况如下： 综上，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有 效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息在依 法披露前的保密义务。 特此说明。 常州亚玛顿股份有限公司董事会 2024 年 2 月 5 日 3．公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守 ...

| 重组报告书内容 | 对应重组预案内容 | 与重组预案主要差异情况说明 | | --- | --- | --- | | | | 及股权结构。 | | 第七节 本次交易 | - | 新增章节，补充了本次交易主要合同。 | | 合 同的主要内容 | | | | 第八节 本次交易 的合规性分析 | - | 新增章节，补充了本次交易的合规性分析。 | | | | 1、补充了本次交易前上市公司财务状况和经营成果 | | | | 的讨论与分析； | | 第九节 管理层讨 | 第八节 本次交易对 | 2、补充了交易标的所处行业特点及经营情况分析、 | | | | 标的公司的行业地位及核心竞争力； | | 论与分析 | 上市公司的影响 | 3、补充了标的公司资产负债、偿债能力、资产周转 | | | | 能力、盈利能力、现金流量分析； | | | | 4、补充并更新了本次交易对上市公司的持续经营能 力影响、财务安全性的影响、未来经营中的优劣势、 | | | | 未来发展前景及主要财务指标的影响的分析。 | | 第十节 财务会计 | | 新增章节，补充了标的公司最近两年及一期的经审 | | 信息 | - | 计的财务报表及上市 ...