二、对《关于全资子公司拟与惠州市力创五金制品有限公司签订 <委托合同>暨关联交易的议案》的事前认可意见 公司全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司与公司参股企业 惠州市力创五金制品有限公司签订《委托合同》是基于公司生产经营 实际需要，交易价格参照市场价格，经协商确定，不存在损害公司和 全体股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。综上所述，我们 同意将本议案提交公司董事会审议。 （本页无正文，为广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事的事前认 可意见签字页） 广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》及《公司董事会议事规则》等有关规定，作为广州珠 江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司第 四届董事会第二十次会议拟审议相关事项进行了预审查，发表事前认 可意见如下： 一、对《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见 经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事的独立意 见签字页） 独立董事签字： 陈 骞 聂铁良 ————— ————— 周延风 刘 涛 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们认真阅读了本次会议议案资料， 基于独立判断立场，就公司第四届董事会第二十次会议审议相关事项 进行认真的了解和核查。经过讨论后，发表如下独立意见： 一、《关于续聘会计师事务所的议案》 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服 务的执业资质和胜任能力，具有足够的独立性、专业能力和投资者保 护能力，能够满足公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计工作 的要求。公司本次续聘会计师事务所的审议决策程序符合相关法律法 规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小 股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并 提 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-044 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制 审计机构，并提交本议案至公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：朱建弟 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 执业证书颁发单位及序号：上海市财政局 0001247 人员信息：截至 2022 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 267 名、注册会 计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 674 名。 财务情况：立 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-040 广州珠江钢琴集团股份有限公司 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 10 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于公司海珠区敦和地块收储暨签 订<国有土地使用权收储补偿协议>的议案》，同意公司位于海珠区敦和路 100 号地块由广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）收 储并签订《国有土地使用权收储补偿协议》，具体内容详见 2022 年 10 月 12 日 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证 券日报》的《关于公司海珠区敦和地块收储暨签订<国有土地使用权收储补偿协 议>的公告》（公告编号：2022-055）。 二、补偿款收款情况 2023 年 10 月 17 日，公司收到广州市海珠区财政局支付的第一笔土地收储 补偿款 2,119.80 万元。公司将按照《企业会计准则》和有关政策的规定，对上述 补偿款进行相应的会计处理，具体会计处理情况以公司年度审计机构的审计结果 为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 三、备查文件 收款 ...

编号：2023-003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | ☑其他 （2023 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投 | | | 资者集体接待日） | | 活动参与人员 | 上市公司接待人员：董事长李建宁；副董事长、总经理肖巍； | | | 董事会秘书、总法律顾问杨小强；财务负责人林建青 | | | 参与单位名称及人员：通过全景网参与 2023 广东辖区上市 | | | 公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日的投资者 | | 时间 2023 | 年 9 月 19 日 (周二) 下午 15:45-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 形式 | 网络远程 | | 交流内容及具体 | 1、请问赛马项目方面有没有进展 | | 问答记录 | 答：您好，公司主要从事钢琴及数码乐器产品的研发、制造、 | | | 销售与服务以及艺术教育等文化产业，不涉及赛马业务。 | | 关于本次活动是 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 634.80 million, a decrease of 25.19% compared to CNY 848.59 million in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 25.27 million, down 60.62% from CNY 64.16 million year-on-year[22]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 301.98 million, a significant decline of 911.03% compared to negative CNY 29.87 million in the previous year[22]. - Basic earnings per share decreased by 60.00% to CNY 0.02 from CNY 0.05 in the same period last year[22]. - The company's total revenue for the first half of 2023 was ¥634,801,267.68, representing a decrease of 25.19% compared to ¥848,593,629.42 in the same period last year[38]. - The company's operating costs decreased by 22.90% to ¥486,265,779.88 from ¥630,673,220.72 year-on-year[38]. - The company's net profit for the first half of 2023 was not explicitly stated, but the significant decrease in revenue and costs indicates a challenging financial environment[135]. - The company's net profit for the first half of 2023 was CNY 24,858,874.62, a decrease of 62.4% compared to CNY 65,953,607.44 in the same period of 2022[137]. - Total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 34,960,989.01, a decrease of 44.4% from CNY 62,717,960.95 in the first half of 2022[137]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4.84 billion, down 5.40% from CNY 5.12 billion at the end of the previous year[22]. - The company's total assets reached 4,438 million yuan, with a year-on-year growth of 62.9%[149]. - The total assets of the company at the end of the reporting period were not disclosed, but the financial performance indicates a challenging market environment[139]. - The total liabilities decreased to CNY 1,100,715,562.66 from CNY 1,371,412,990.73, indicating a reduction in financial obligations[134]. - The company's total liabilities were approximately CNY 1,118,320,000.00[157]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥301,981,282.37, a significant decline of 911.03% compared to -¥29,868,807.79 in the previous year[39]. - Cash inflow from operating activities was CNY 595,303,753.80, down from CNY 780,882,906.33 in the same period of 2022, indicating a decline of 23.7%[141]. - The net cash flow from financing activities was -216,195,330.66 CNY, contrasting with a positive net cash flow of 54,131,324.94 CNY in the previous year, reflecting increased financial strain[142]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period increased to 1,562,936,429.06 CNY from 1,417,659,030.14 CNY, showing a net increase of 82,755,940.91 CNY[142]. Research and Development - The company’s R&D investment decreased by 19.09% to ¥37,366,050.45 from ¥46,182,663.27 year-on-year[39]. - The R&D expenditure for the first half of 2023 was 171 million yuan, accounting for 12.5% of total revenue, highlighting the focus on innovation[149]. - The company is aiming to increase R&D investment to accelerate the development of new products and technologies[58]. Market and Product Development - In the first half of 2023, the company launched 12 new piano models, 5 folk guitar products, 2 violin products, and 4 guitar amplifier products[33]. - The company is actively expanding its overseas market presence, conducting market research in over 190 cities and several countries[32]. - The company is focusing on integrating internet technology into traditional piano products, enhancing user engagement through digital connectivity[34]. - The company is planning to explore new business avenues related to its core operations, including cultural education and creative design[58]. Corporate Governance and Compliance - All directors attended the board meeting to review the semi-annual report, ensuring the accuracy and completeness of the financial statements[3]. - The semi-annual financial report was not audited[83]. - The company has no reported administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[74]. Shareholder and Equity Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[5]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 20,516, with the largest shareholder, Guangzhou Urban Construction Investment Group Co., Ltd., holding 50.89% of the shares[113]. - The company’s stock incentive plan was not achieved, leading to the cancellation of shares for 160 incentive targets due to unmet performance goals[108]. Environmental and Community Engagement - The company has implemented strict environmental protection measures, ensuring compliance with national and local regulations, including the issuance of a pollution discharge permit valid until August 15, 2028[70]. - The company actively participated in rural revitalization efforts, donating over 360,000 CNY for purchasing agricultural products as holiday gifts for employees[77]. - The company established a charitable music training classroom in the Siyuan community of Luodian County, enhancing local music education and culture[77].

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-036 （二）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2023 年半年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况》 《2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该议案发表了独立意见， 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于制定<董事会向 经理层授权管理办法>的议案》 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2023 年 8 月 24 日下午 15：30 以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会 第十九次会议。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：刘涛 采用通讯方式表决 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 陈 骞 聂铁良 ————— ————— 周延风 刘 涛 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等相关法律法 规的规定，作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们认真阅读了本次会议议案资料，基于独立判断立场， 就公司 2023 年上半年控股股东及其他关联方资金占用、累计和当期 对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表如下独立意见： 2023 年 8 月 24 日 一、2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 ————— ————— 经核查，公司与控股股东及其他关联方发生的关联交易均已履行 相应的审批程序，不存在报告期内发生或以前期间发生并延续到报告 期的控股股东非经营性占用公司资金的情况，公司与其他关联方不存 在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。 截至本报告期末，公司及子公司对外实际担保余额为 0；不存在 逾期担保、涉及诉讼的担保和违规担保的情形，不存在损害公司利益 尤其是中小股东利益的情形。 （本页无正文，为广州珠 ...

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司 2023 年半年度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）； 《2023 年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。 （二）以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2023 年半年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况》 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-037 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年8月17日 以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2023年8月24日下午 15：00以现场会议方式在公司监事会办公室召开第四届监事会第十四次会议。本 次会议 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会向经理层授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"珠江钢 琴"或"公司"）治理结构， 建立科学、规范、高效的决策机制，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《董 事会议事规则》等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"是指董事会在不违反法律、法规和规范性文件 的前提下，结合公司经营管理的实际需要，依据有关规定和程序，在一定条件和 范围内将《公司章程》赋予的部分事项决定权授予董事长、总经理等被授权主体 行使。 第二章 授权原则 第三条 授权管理的基本原则是： （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制； （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东大会对董事会授权范围 内，不得超越股东大会对董事会的授权范围；凡属董事会法定职权的，不得授权 经理层行使。 （三）适时调整原则：授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内 外部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适时调整授权权限； （四）有效监控原则：董事会对授权执行情况进行监督检查，保障对授权权 限执行的有 ...