符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业 风险防控的意见》的相关规定之核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"） 作为奥瑞金科技股份有限公司（以下简称"奥瑞金"或"上市公司"）重大资产 购买项目（以下简称"本次交易"、"本项目"）的独立财务顾问，按照《关于 加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证 监会公告[2018]22 号）的规定，就独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第 三方机构或个人（以下简称"第三方"）的行为进行核查并发表如下意见： 中信建投证券股份有限公司关于本次交易 （以下无正文） （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于本次交易符合<关于加强证 券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见>的相关规定 之核查意见》之盖章页） 二、上市公司有偿聘请第三方等相关行为的核查 本次交易中，上市公司已针对本次交易的 A 股重大资产重组程序分别聘请 中信建投担任独立财务顾问、聘请北京市金杜律师事务所担任法律顾问、聘请中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任会计师事务所、聘请沃克森（北京）国际 资产评估有 ...

奥瑞金科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） 股票代码：002701 股票简称：奥瑞金 上市地点：深圳证券交易所 1 奥瑞金科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） 声 明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供 信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披 露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人或本单位不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人或本单位向证券交易所和登记 结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接 向证券交易所和登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请 锁定；董事会未向证券交易所和登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账 户信息的，授权证券交易所 ...

奥瑞金科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 股票代码：002701 股票简称：奥瑞金 上市地点：深圳证券交易所 奥瑞金科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 | 项目 | 潜在交易对方 | | --- | --- | | 重大资产购买 | 中粮包装控股有限公司全体股东（要约人及其 | | | 一致行动人除外） | 独立财务顾问 二〇二四年九月 1 奥瑞金科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 声 明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书摘要的内容真实、准 确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信 息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披 露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人或本单位不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人或本单位向证券交易 ...

中信建投证券股份有限公司关于奥瑞金科技股份有限公司 三、独立财务顾问核查意见 中信建投作为公司本次交易的独立财务顾问，认为： 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"） 担任奥瑞金科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"奥瑞金"） 重大资产购买项目（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，对奥瑞金内幕信 息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，具体如下： 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 2011年3月15日，奥瑞金董事会通过《奥瑞金包装股份有限公司内幕信息知 情人管理制度》； 2023年11月15日，奥瑞金召开第四届董事会2023年第九次会议，审议通过《关 于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。 二、公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并及时将内幕信息 知情人名单向深圳证券交易所进行了上报。 此外，上市公司还制作了本次交易的进程备忘录，记载本次交易的具体环节 和进展情况，包括方案商讨、工作内容沟通等事项的时间、地点、参与机构和人 员，并向深圳证券交易所进行了登 ...

中信建投证券股份有限公司关于奥瑞金科技股份有限公司 本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的核查意见 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关 规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为奥瑞金科 技股份有限公司（以下简称"奥瑞金""上市公司"或"公司"）本次重大资产 购买项目（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，对本次交易摊薄即期回报 的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、本次交易的基本情况 本次交易中，奥瑞金通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属 公司（下称"要约人"）向中粮包装控股有限公司（00906.HK）（以下简称"中 粮包装"）全体股东发起自愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已 发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外）。 二、本次交易对即期回报财务指标的影响 本次交易支付 ...

奥瑞金科技股份有限公司 董事会关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 082 号 综上，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除深证成指（399001.SZ）、 申万轻工制造指数（801140.SI）因素影响后，公司股价在首次公告日前 20 个交 易日内累计涨跌幅均未超过 20%，未构成异常波动情况。 特此公告。 奥瑞金科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 3 日 1 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司拟通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称 "要约人"），以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中 粮包装控股有限公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"）全体股东发起自 愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致 行动人持有的股份除外）（下称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组 管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 公司 ...

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 4、聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司作为本次交易的估值机构。 奥瑞金科技股份有限公司 董事会关于本次重大资产重组中不存在直接或间接有偿聘请 其他第三方机构或个人的说明 本公司拟通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称 "要约人"），以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中 粮包装控股有限公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"）全体股东发起自 愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致 行动人持有的股份除外）（下称"本次交易"），根据《上市公司重大资产重组 管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 在本次交易中，公司针对本次交易的 A 股重大资产重组程序聘请的中介机 构情况如下： 3、聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的会计师； 1、聘请中信建投证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请北京市金杜律师事务所作为本次交易的法律顾问； 特此公告。 奥瑞金科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 3 日 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，除 ...

奥瑞金科技发展有限公司（002701.SZ，以下简称"上市公司"）正在筹划 通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称"要约人"）， 以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中粮包装控股有限 公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"或"标的公司"）全体股东发起自 愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致 行动人持有的股份除外）（下称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次 交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—— 重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等相关法律法规的要求， 审阅了本次交易的相关文件，对本次交易涉及的产业政策和交易类型进行核查， 发表如下核查意见： 中信建投证券股份有限公司 关于奥瑞金科技股份有限公司交易产业政策和交易类型 之独立财务顾问核查意见 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、 稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空 航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道 ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024—临 072 号 奥瑞金科技股份有限公司 二、 本次交易的历史披露情况 2023年12月12日，公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产 重组的提示性公告》（公告编号：（奥瑞）2023－临071号）。 2024年1月12日、2024年2月7日、2024年3月7日、2024年4月8日、2024年5 月7日、2024年5月24日，公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 关于披露重大资产重组预案后的进展公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司于2024年6月8日披露的《奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买预 案》（下称"本次交易预案"）"重大风险提示"及"第八章 风险因素"中， 详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资 者注意投资风险。 2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" and is maintained [2] Core Views - The company reported a revenue of 7.206 billion yuan for the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 1.14%, while the net profit attributable to shareholders was 548 million yuan, up 18.39% year-on-year [5][6] - The metal packaging business remains robust, with a revenue of 6.360 billion yuan in the first half of 2024, a year-on-year increase of 2.66%, accounting for 88.3% of total revenue [5] - The company is focusing on product differentiation and innovation in packaging solutions, which enhances its core competitiveness [5] - The filling business saw a significant growth of 48.49% year-on-year, indicating a strong demand for integrated services [5] - The company is actively exploring new growth paths through smart packaging strategies, leveraging technologies like QR codes for enhanced consumer engagement [5] Summary by Sections Financial Performance - In Q2 2024, the company achieved a revenue of 3.654 billion yuan, a decrease of 3.13% year-on-year, while the net profit was 269 million yuan, an increase of 6.49% year-on-year [5] - The gross profit margin for Q2 2024 was 17.39%, up 0.48 percentage points year-on-year, indicating improved profitability [6] Business Development - The company is implementing a differentiated product strategy and has established strategic partnerships with well-known brands in the fast-moving consumer goods sector [5] - The filling business is accelerating, and the smart packaging initiative is driving industry upgrades [5] Profit Forecast and Valuation - The projected net profits for 2024, 2025, and 2026 are 911 million yuan, 1.010 billion yuan, and 1.056 billion yuan, respectively, with expected growth rates of 17.6%, 10.9%, and 4.5% [6][9] - The current closing price corresponds to a PE ratio of 12.28 for 2024, with a reasonable valuation range of 5.31 to 5.67 yuan based on comparable companies [6][9]