国信证券股份有限公司 2023年1-6月审阅报告 | | | | | | | 二、财务报表 ……………………………………………………… 第 2—11 | 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表………………………………………………第 | 2 页 | | （二）母公司资产负债表……………………………………………第 | 3 页 | | （三）合并利润表……………………………………………………第 | 4 页 | | （四）母公司利润表…………………………………………………第 | 5 页 | | （五）合并现金流量表………………………………………………第 | 6 页 | | （六）母公司现金流量表……………………………………………第 | 7 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 8-9 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………第 10-11 | 页 | | | | 四、资质证书复印件……………………………………………第 145—148 页 审 阅 报 告 天健审〔2023〕7-580 号 国信证券股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的国 ...

1. 宣布会议开始 2. 宣布现场会议出席情况，推选监票人和计票人 3. 介绍会议基本情况 4. 审议议案（含股东发言、提问环节） 5. 填写现场表决票并投票 6. 休会（汇总现场及网络投票结果） 7. 宣布投票结果 8. 律师宣读法律意见书 9. 宣布会议结束 1 国信证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 国信证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 2:30 现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦裙楼 3 楼 召集人：国信证券股份有限公司董事会 主持人：张纳沙董事长 会 议 材 料 现场会议议程 2023 年 9 月 11 日·深圳 国信证券 2023 年第一次临时股东大会会议材料 为进一步完善公司负债融资的授权管理，在风险可控的前提下提高公司资金 运营效率，特提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权获授权人士（公司董 事长、总裁和财务负责人）组成的获授权小组进行具体决策，根据获授权事项的 重要性程度，获授权人士可以共同或分别签署相关文件。 国信证券 2023 年第一次临时股东大会会议材料 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月14日以电子邮件 的方式发出第五届监事会第十次会议书面通知。会议于2023年8月25日在深圳以 现场方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席 了会议。监事会主席李保军主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相 关法律法规和《公司章程》的规定。 监事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下： 一、审议通过《2023年半年度报告》及摘要，并就公司2023年半年度报告 出具以下专项审核意见： 经审核，全体监事认为，公司董事会编制和审议公司2023年半年度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。 《2023年半年度报告》及摘要与本决议同日公告。 证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2023-039 国信证券股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 五、审议通过《20 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2023-038 议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。 国信证券股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月14日以电子邮件 的方式发出第五届董事会第十七次会议书面通知。本次会议于2023年8月25日在 深圳以现场和电话相结合方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9 名，姚飞、刘小腊、李双友、白涛、金李5位董事以电话方式出席，其余4位董 事以现场方式出席，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。张纳沙董事长主 持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 董事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下： 一、审议通过《2023年半年度经营工作报告》 议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。 二、审议通过《2023年半年度报告》及摘要 议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。 《2023年半年度报告》及摘要与本决议同日公告。 三、审议通过《2023年半年度 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2023-035 国信证券股份有限公司 关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 该次非公开发行股份完成后至本公告披露日，公司未发生配股、送股、公积金转 增股份等事项，公司总股本未发生变化。 特别提示： 1、本次解除限售股份的数量为 311,723,163 股，占公司总股本的 3.24%； 2、本次解除限售股份可上市流通的日期为 2023 年 8 月 14 日。 一、本次解除限售股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准国信证券股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]471 号）核准，国信证券股份有限公司（以下简称 "公司""国信证券"）2020 年向 10 名特定投资者非公开发行人民币普通股股 票共计 1,412,429,377 股，具体发行情况如下： | 序号 | 机构名称 | 认购股数（股） | 限售期（月） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 深圳市投资控股有限公司 | 473,587 ...

中国银河证券股份有限公司 关于国信证券股份有限公司 部分非公开发行限售股份解除限售的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券""保荐机构"）作为国信 证券股份有限公司（以下简称"国信证券""公司"）非公开发行 A 股股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规要求，对国信证券部分非公开发行 限售股份解除限售事项进行了核查，并发表如下核查意见： 本次发行对象认购股份数量、金额及限售期如下： 2021 年 2 月 18 日，全国社会保障基金理事会等 7 名股东所持有的限售股份 合计 627,118,644 股已全部解除限售上市流通。 截至本核查意见出具日，公司总股本为 9,612,429,377 股，其中尚未解除限 1 / 4 售的股份数量为 785,310,733 股，占公司总股本的 8.17%，不存在因利润分配等 导致股本数量变化的情况。 二、本次申请解除限售股份的股东承诺及履行情况 一、本次解除限售股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 国信证券股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------| | 投资者关系活 | √特定对象调研 □分析师会议 | | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称 | | | | 及人员姓名 | 华安证券 研究所 | 金融行业负责人 刘锦慧 | | 时间 2023 | 年 8 月 8 日 14:30 | - 16:00 | | | 地点 国信金融大厦会议室 | | | 上市公司接待 | | | | | 证券事务代表 | 蔡妮芩 | | 人员姓名 | | | | 投资者关系活 | 一、请介绍公司对网点的布局和发展思路。 | | | 动主要内容介 | 答：截至今年6月底，公司共有 | 238家分 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2023-003 | 投资者关系活 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | √其他 | | | 参与单位名称 | 受邀参加国信证券 2023 | 年投资者开放日活动的机构 | | 及人员姓名 | 投资者及分析师 | | | 时间 | 2023 年 7 月 6 日 14:30 | - 16:30 | | 地点 | 国信金融大厦会议室 董事长 | 张纳沙 | | | 董事、总裁 | 邓 舸 | | 上市公司接待 | 副总裁兼董事会秘书 | 谌传立 | | 人员姓名 | 副总裁 | 杜海江 | | | 副总裁 | 成 飞 | | | 财务负责人 | 周中国 | | 投资者关系活 | | 一、公司通过与银行合作开拓资产管理业务，请 | | 动主要内容介 | 问券商资管产品的特色是什么？ | | | 绍 | | 答：券商资管产品在收益率、稳定性、可投资标的 | 1 范围、杠杆水平等方面具有优势和特点。相 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2023-002 | 投资者关系活 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 | √业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称 | 参与国信证券 2022 年度业绩说明会的媒体、分析师及 | | | 及人员姓名 | 投资者 | | | 时间 | 2023 年 5 月 19 日 15:00 | - 17:00 | | 地点 | "全景路演"网络平台（http://rs.p5w.net） | | | | 党委书记、董事长 | 张纳沙 | | 上市公司接待 | 党委副书记、董事、总裁 | 邓 舸 | | 人员姓名 | 独立董事 | 郑学定 | | | 副总裁、董事会秘书 | 谌传立 | | | 财务负责人 | 周中国 | | 投资者关系活 | 一、作为总部设在深圳的大型券商，大湾区和深圳是 | | | 动主要内容介 | 国信证券的主场，国信证券还把深耕深圳国资国企纳 | | | 绍 | 入"十四五"战略规划。请问公司 ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q1 2023 reached CNY 416,348.58 million, a 39.91% increase compared to CNY 297,587.76 million in Q1 2022[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 176,829.34 million, representing a significant increase of 130.42% from CNY 76,740.76 million in the same period last year[4] - Basic earnings per share rose to CNY 0.15, a 150.00% increase from CNY 0.06 in Q1 2022[4] - The total profit for Q1 2023 was approximately ¥2.12 billion, a significant increase from ¥828.95 million in Q1 2022, representing a growth of over 155%[18] - The net profit attributable to shareholders of the parent company reached ¥1.77 billion, compared to ¥767.41 million in the same period last year, marking an increase of approximately 131%[18] - The total comprehensive income for Q1 2023 was approximately ¥2.58 billion, up from ¥790.69 million in Q1 2022, indicating a growth of over 226%[18] Asset and Equity - Total assets as of March 31, 2023, were CNY 40,442,116.51 million, reflecting a 2.56% increase from CNY 39,433,077.89 million at the end of 2022[4] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 10,946,970.20 million, a 2.42% rise from CNY 10,688,503.24 million at the end of 2022[4] - The company's total equity as of March 31, 2023, was 109.47 billion yuan, an increase from 106.89 billion yuan at the end of 2022[16] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed improvement, with a net cash flow of CNY -487,062.31 million compared to CNY -1,013,286.61 million in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of approximately ¥4.87 billion, an improvement from a net outflow of ¥10.13 billion in the same period last year[19] - The total operating cash inflow for Q1 2023 was approximately ¥18.41 billion, down from ¥23.47 billion in Q1 2022, representing a decrease of about 21.4%[19] Liabilities and Debt - The total liabilities increased to 294.95 billion yuan from 287.45 billion yuan at the end of 2022[16] - Short-term financing payables rose by 38.02% to CNY 3,107,619.92 million, primarily due to an increase in short-term financing bonds[8] - The company’s total liabilities decreased by 82.85% in estimated liabilities, down to ¥685.85 million from ¥3,999.94 million year-on-year[9] Income and Expenses - The company experienced a significant increase in income tax expenses, which rose to ¥35,097.26 million, a 440.37% increase from ¥6,495.06 million in the previous year[9] - The total income from other business decreased to ¥3,641.44 million, down 91.42% from ¥42,436.28 million year-on-year[9] - Net interest income for Q1 2023 was 446.59 million yuan, compared to 402.85 million yuan in Q1 2022, reflecting a growth of about 10.9%[17] - The net income from commission and fees was 1.57 billion yuan in Q1 2023, down from 1.77 billion yuan in Q1 2022, indicating a decrease of approximately 11.3%[17] - Investment income for Q1 2023 was 1.36 billion yuan, a decrease from 1.94 billion yuan in Q1 2022, showing a decline of about 29.8%[17] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity improved to 1.87%, up by 1.17 percentage points from 0.70% in the previous year[4] - The fair value change income was reported at ¥72,063.54 million, a significant recovery from -¥160,319.62 million in the previous year[9] - The company’s other comprehensive income after tax increased to ¥81,637.61 million, a dramatic rise of 2,959.42% from ¥2,668.40 million in the previous year[9] Securities and Outlets - The company has a total of 241 securities business outlets, including 59 branch companies and 182 business departments, distributed across 117 cities nationwide[11] - The company issued bonds totaling 70 billion yuan during the reporting period, with interest rates of 3.22% and 2.97% for the public bonds, and rates ranging from 2.47% to 2.73% for short-term financing bonds[13]