国信证券股份有限公司 GUOSEN SECURITIES CO.,LTD. 住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期)募集说明书 200 亿元 牵头主席销商/酒 号 101 住所:北京市丰台区西 联席十世 销商 酒行落 股份有限公司 住所:上海市广东路 689 号 住所:深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 申万宏源证券有限公司 GREAT WALL SECURITIES CO., LTD 住所:广东省深圳市福田区福田街 道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 住所:深圳市福田区福田街道益 田路 5023 号平安金融中心 B 座 第 22-25 层 住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 签署日期:20以年 3 月 注册会额 国投证券股份有限公司 DIC SECURITIES C 四十十二 城证券股份有限公司 本期发行规模 不超过 60 亿元(含 60 亿元) 国信证券股份有限公司 发行人 中国银河证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、海通证券 主承销商 股份有限公司 ...

2024 年 11 月 29 日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2024]1722 号文 同意国信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券的注册。 由于债券跨年及分期分品种发行，按照公司债券命名惯例，征得主管部门同 意，本期债券名称由"国信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公 司债券"变更为"国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第三期）"，分 2 个品种发行。其中品种一债券全称为国信证券股份有限公 司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一），债券简称"25 国证 04"；品种二债券全称为国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第三期）（品种二），债券简称"25 国证 05"。 本期债券名称更变不改变原签订的与本期公司债券发行相关的法律文件效 力，原签署的法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包 括但不限于：《国信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 之受托管理协议》《国信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司 债券债券持有人会议规则》。 特 ...

国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第三期）信用评级报告 国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期） 信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2025 年 3 月 27 日 * [14] M. C. 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行 ...

国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第三期） 发行公告 发行人 牵头主承销商、债券受托管理人 住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 联席主承销商 住所：上海市广东路 689 号 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 住所：广东省深圳市福田区福田街 住所：深圳市福田区福田街道益 住所：上海市徐汇区长乐路 道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 田路 5023 号平安金融中心 B 座 989 号 45 层 10-19 层 第 22-25 层 1．国信证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2024 年 11 月 29 日 获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1722 号文，可向专业投资者公开发行面值 总额不超过 200 亿元的公司债券（以下简称"本次债券"）。 发行人本次债券采取分期发行的方式，"国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投 资者公开发行公司债券（第三期）"（以下简称"本期债券"）为本次债券项下第三期， 发行规模为不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元），分 2 个品种发行。其中品种一债 ...

2024年，公司毛利率77.25%，同比+6.7pct，主要受收入组合变化，尤其是利润率较高的授权及服务收 入占比上升推动，分业务来看，汽车产品解决方案、授权及服务业务、非车解决方案毛利率分别 46%/92%/23%，同比分别+2/+3/+10pct。2024年，公司三费率为176.36%，同比-25.81pct。 智通财经APP获悉，国信证券发表研报称，2024年，地平线机器人-W(09660)实现总收入为23.8亿元， 同比增长53.6%；净利润为23.5亿元。2024年公司经调整经营亏损14.95亿，相比2023年的16.87亿元有所 收窄。2024年，公司推出征程6系列处理硬件，旨在为公司的高级辅助驾驶及高阶自动驾驶解决方案赋 能，2025年2月开始生产征程6处理硬件。截至目前，地平线征程6系列已正式由BYD天神之眼C率先搭 载量产，并将持续在超20家车企及品牌的智驾平台实现规模化落地。此外，基于公司专有处理硬件， HSD已获多个领先的OEM品牌指定集成到其战略车型，预计将于2025年第三季度开始量产。 国信证券观点如下： 2024年公司实现营业收入23.8亿元，同比增长54% 2024年，地平线机器 ...

| 证券代码：002736 | 证券简称：国信证券 | | 编号：2025-013 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148227 | 债券简称：23 国证 | 03 | 编号：-【】 | 国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 2025 年兑付兑息暨摘牌公告 2025 年 3 月 26 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的本金和 利息；2025 年 3 月 26 日（含）前卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的本 金和利息。 国信证券股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"本公司"）发行的 国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以 下简称"本期债券"）将于 2025 年 3 月 27 日兑付本息，为保证本次兑付兑息 工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金和利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、发行人：国信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本期债券的债券简称为 23 国证 0 ...

国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告 | 债券名称 | | 国信证券股份有限公司 | | | 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 二期） | | | | | | 债券简称 | 国证 25 03 | | | | | | 债券代码 | 524180 | | | | | | 信用评级 | AAA/AAA | | | | | | 评级机构 | | | | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | | | 发行总额（亿元） | 12 | | | | | | 债券期限 | 3 年 | | | | | | 票面年利率（％） | 2.17 | | | | | | 利率形式 | 固定利率 | | | | | | 付息频率 | | | 每年付息一次，到期一次还本 | | | | 发行日 | 2025 年 3 | 月 | 18 | 日-2025 | 年 3 月 19 日 | | 起息日 | 2025 年 3 | 月 | 19 | 日 | | | 上市日 | 2025 年 3 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2025-012 近日，国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）收到深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）出具的《关于国信证券股份有限公司非公开发行公司债券符 合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2025〕250 号）（以下简称"无异议 函"）。 关于收到非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件无异议 国信证券股份有限公司董事会 函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据该无异议函，公司申请确认发行面值不超过200亿元人民币的公司2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（以下简称"债券"）符合深交所挂牌条 件，深交所无异议。该无异议函自出具之日起 12 个月内有效。 公司将按照有关法律法规、无异议函等相关要求办理债券发行的相关事宜， 并及时履行信息披露义务。 国信证券股份有限公司 特此公告。 2025 年 3 月 22 日 ...

国信证券股份有限公司 | 证券代码：002736 | 证券简称：国信证券 | | 编号：2025-011 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149849 | 债券简称：22 国信 | 04 | 编号：-【】 | 本期债券的债券简称为 22 国信 04，债券代码为 149849，本年度计息期间、 债权登记日及兑付兑息日等如下： 1、本年度计息期间：2024 年 3 月 25 日至 2025 年 3 月 24 日 5、债券摘牌日：2025 年 3 月 25 日 2025 年 3 月 24 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的本金和 利息；2025 年 3 月 24 日（含）前卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的本 金和利息。 国信证券股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"本公司"）发行的 国信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以 下简称"本期债券"）将于 2025 年 3 月 25 日兑付本息，为保证本次兑付兑息 工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金和利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、发行人：国信 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-010 国信证券股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日发出第五届 董事会第三十八次会议（临时）（以下简称"本次会议"）书面通知。本次会议于 2025年3月19日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名， 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下： 一、审议通过《关于 2024 年度信息技术工作报告的议案》 议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。 二、审议通过《关于审议参公大集合 2024 年年度报告的议案》 三、审议通过《关于聘请国信金融大厦物业服务公司立项的议案》 议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。 四、审议通过《关于推荐国信弘盛私募基金管理有限公司总经理人选的议 案》，同意以下事项： 推荐黄涛为国信弘盛私募基金管理有限公司总经理人选。 议案表决情况：九票 ...