北京市天元律师事务所 关于国信证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 496 号 致：国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称公司）2023 年第一次临时股东大会（以下简 称本次股东大会）采取现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 9 月 11 日（周一）下午 2:30 在深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦裙楼 3 楼 召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股 东大会规则》）以及《国信证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资 格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《国信证券股份有限公司第五届董事会第 十七次会议决议公告》《国信证券股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大 会的通知》（以下简称《召开股东大 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2023-042 国信证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形；不涉及变更以往股东大会已通过的 决议。 一、会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月11日（周一）下午2:30 （2）网络投票时间：2023年9月11日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023年9月11日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票的具体时间为2023年9月11日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第 十七次会议决议召开。 5、会议主持人：董事长张纳沙女士 二、会议出席情况 （一）股东出席情况： 6、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行 ...

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向我会提 出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法 院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 中 国 证 监 会 关于对国信证券股份有限公司采取责令改正措施的决定 国信证券股份有限公司： 经查，我会发现你公司存在薪酬考核不合理，未严格落实收入递延支付要 求、部分债券承揽人员薪酬收入与项目直接挂钩，内部问责机制不健全，个别 项目内控跟踪落实不到位，部分内核员工独立性不足，部分岗位人员出现廉洁 从业风险，廉洁从业检查流于形式。 上述情况违反了《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办 法》）第三十二条、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》（以 下简称《合规管理办法》）第六条、《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从 业规定》（以下简称《廉洁从业规定》）第六条、《证券公司投资银行类业务 内部控制指引》第五条、第七条、第二十九条、第三十条、第三十一条的规 定。按照《保荐办法》第六十四条、《合规管理办法》第三十二条和《廉洁从 业规定》第十八条的规定，我会决定对你公司采取责令改正的行政监督管理措 施。你公司 ...

经查，我会发现国信证券股份有限公司存在投资银行类业务薪酬考核不合 理，未严格落实收入递延支付要求、部分债券承揽人员薪酬收入与项目直接挂 钩，内部问责机制不健全，个别项目内控跟踪落实不到位，部分内核员工独立 性不足，部分岗位人员出现廉洁从业风险，廉洁从业检查流于形式等问题，违 反了《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》）第三十二 条、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》（以下简称《合规管 理办法》）第六条、《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》（以下 简称《廉洁从业规定》）第六条、《证券公司投资银行类业务内部控制指引》 第五条、第七条、第二十九条、第三十条、第三十一条的规定。 谌传立作为分管投行业务高管、郭永青作为时任内核部门负责人，对相关 违规行为负有直接管理责任，按照《保荐办法》第六十四条、《合规管理办 法》第三十二条和《廉洁从业规定》第十八条的规定，我会决定对你们采取出 具警示函的行政监督管理措施。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向我会提 出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法 院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2023-041 国信证券股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提示： 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（周一）下午 2:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15—15:00。 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月26日在深圳证 券交易所网站（http://www.szse.cn）和指定媒体刊登了《关于召开2023年第一 次临时股东大会的通知》及《2023年第一次临时股东大会会议材料》。公司定于 2023年9月11日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。为保护投资者合法权益，方便各位股 ...

Financial Performance - Total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 820,771.41 million, a decrease of 1.18% compared to CNY 830,578.73 million in the same period of 2022[15]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 358,956.37 million, an increase of 11.93% from CNY 320,690.97 million in the first half of 2022[15]. - Net profit excluding non-recurring gains and losses for the first half of 2023 was CNY 356,852.64 million, up 12.11% from CNY 318,305.58 million in the same period last year[15]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.31, a 6.90% increase from CNY 0.29 in the first half of 2022[15]. - Operating profit for the first half of 2023 was 386,868.00 million, reflecting a year-on-year increase of 5.92%[84]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 141,744.45 million for the first half of 2023, compared to a negative cash flow of CNY -1,543,767.76 million in the same period of 2022[15]. Assets and Liabilities - Total assets as of June 30, 2023, were CNY 40,336,128.84 million, reflecting a 2.29% increase from CNY 39,433,077.89 million at the end of 2022[15]. - Total liabilities as of June 30, 2023, were CNY 29,537,903.46 million, an increase of 2.76% from CNY 28,744,574.65 million at the end of 2022[15]. - Net assets attributable to shareholders as of June 30, 2023, were CNY 10,798,225.38 million, a 1.03% increase from CNY 10,688,503.24 million at the end of 2022[15]. - The asset-liability ratio as of June 30, 2023, was 73.23%, and 68.38% when excluding client funds[88]. - Cash and cash equivalents were CNY 67.24 billion, accounting for 16.67% of total assets, up from 16.48% at the end of 2022[87]. Risk Management - The company faces market, credit, operational, and liquidity risks, and has established a comprehensive internal control and risk management system[6]. - The company emphasizes a strong risk management culture through training and awareness programs across departments[103]. - The company has established a comprehensive risk management mechanism for credit risk, including due diligence, internal ratings, and risk limit management[101]. - The company actively expands financing channels and optimizes its debt structure to manage liquidity risk effectively[104]. - The company conducts regular stress tests and emergency drills to identify risk points and vulnerabilities in liquidity management[105]. Strategic Vision and Values - The strategic vision is to build a world-class comprehensive investment bank driven by innovation and technology[3]. - The company emphasizes creating value, achieving mutual success, and serving society as its core values[3]. - The company aims to leverage global perspectives and local advantages in its operations[3]. - The company aims to become a benchmark enterprise providing comprehensive financial services in the Greater Bay Area, leveraging its local advantages[26]. Shareholder Information - The total number of shares is 9,612,429,377, with 91.83% being unrestricted shares (8,827,118,644 shares) and 8.17% being restricted shares (785,310,733 shares)[174]. - The largest shareholder, Shenzhen Investment Control, holds 33.53% of the shares, totaling 3,223,114,384 shares[178]. - The second-largest shareholder, China Resources Trust, holds 22.22% of the shares, totaling 2,135,742,367 shares, with a decrease of 337,100 shares during the reporting period[178]. - The company has not reported any changes in restricted shares during the reporting period[176]. Corporate Governance - The board of directors confirmed the accuracy and completeness of the financial report, with no objections raised by any board members[6]. - The company held its 2022 Annual General Meeting on June 1, 2023, with an investor participation rate of 83.15%[108]. - The company has undergone changes in its board of directors, with new appointments made during the annual shareholders' meeting[109]. Environmental, Social, and Governance (ESG) Initiatives - The company released its first ESG report on April 28, 2023, detailing its green finance and operational practices[119]. - The company supports the "dual carbon" strategy and actively participates in green finance development[117]. - The company conducted 77 poverty alleviation and charity projects in the first half of 2023, with total expenditures amounting to RMB 9.78 million, including RMB 1.75 million for industrial assistance and RMB 4.07 million for consumption assistance[122]. Market and Operational Risks - The company faces increasing market risks due to economic fluctuations and limitations on investment scope[99][100]. - The company employs various methods to measure and analyze potential market risk losses, including Value at Risk (VaR) and stress testing[100]. Financing Activities - The company has issued multiple bonds, including a perpetual subordinated bond with a balance of 50 million and an interest rate of 3.63%[190]. - The company has successfully repaid principal and interest for all short-term financing bonds issued, demonstrating strong financial management[198]. - The company plans to continue utilizing debt financing tools to support its operational and expansion strategies[198].

我们作为国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规并按照《国 信证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对公司控股股 东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了审慎核查，本着认真、 负责的态度，基于独立判断的立场，发表专项说明和独立意见如下： 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的专项说明和独立意见 2、经公司 2022 年度股东大会批准，公司全资子公司国信证券（香港）金 融控股有限公司（以下简称"国信香港"）根据实际需要在批准额度内为其全资 子公司常规性业务提供担保。2023 年上半年，公司未新增对外担保；前期发生 但尚未履行完毕的对外担保情况如下： 国信证券股份有限公司独立董事 1、2023 年上半年，公司与控股股东及其他关联方均属于正常的经营性资金 往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，不存在将资 金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形，不存在损害公司及中 小股东合法 ...

国信证券股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 一用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计 2023年1-6月占 发生全额 | 用资金的利息 | 2023年1-6月偿还累计 发生金额 | 2023年6月30日 占用资金余额 | 占用形成原因 | 1 links . / 86 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | (不含利息) | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | - | | | - | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | - | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | - | - | - | - | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | - | | - | | - | - | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2023-040 国信证券股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件及《国信证券股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，经国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十七次会议审议通过，决定召开公司2023年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"），现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：国信证券股份有限公司2023年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董 事会第十七次董事会决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律、法规、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2023年9月11日（周一）下午2:30 （2）网络投票时间：2023年9月11日 其中，通过 ...

国信证券股份有限公司 2023年1-6月审阅报告 | | | | | | | 二、财务报表 ……………………………………………………… 第 2—11 | 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表………………………………………………第 | 2 页 | | （二）母公司资产负债表……………………………………………第 | 3 页 | | （三）合并利润表……………………………………………………第 | 4 页 | | （四）母公司利润表…………………………………………………第 | 5 页 | | （五）合并现金流量表………………………………………………第 | 6 页 | | （六）母公司现金流量表……………………………………………第 | 7 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 8-9 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………第 10-11 | 页 | | | | 四、资质证书复印件……………………………………………第 145—148 页 审 阅 报 告 天健审〔2023〕7-580 号 国信证券股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的国 ...