| | | | 一、关于交易方案………………………………………………… | | 第 1—14 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于资产基础法评估…………………………………………第 | | 15—41 | 页 | | 三、关于收益法评估………………………………………………第 | | 41—45 | 页 | | 四、关于标的资产主要资产负债…………………………………第 | | 46—81 | 页 | | 五、关于财富管理业务………………………………………… | 第 | 81—102 | 页 | | 六、关于自营投资业务………………………………………… 第 | | 102—120 | 页 | | 七、关于资产管理业务………………………………………… 第 | | 120—141 | 页 | | 八、关于投资银行业务………………………………………… 第 | | 141—152 | 页 | | 九、关于结构化主体和表外业务……………………………… 第 | | 152—162 | 页 | | 十、关于未决诉讼……………………………………………… 第 | | 163—179 | 页 | ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-033 国信证券股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日以电子邮件 的方式发出第五届监事会第二十五次会议（临时）（以下简称"本次会议"）通知。 本次会议于2025年4月29日在公司以现场和电话结合方式召开，应出席监事3名， 实际出席监事3名，其中任福宾监事和谢晓隽监事以现场方式出席，许禄德监事 以电话方式出席。公司部分高级管理人员列席了会议。监事会召集人任福宾主持 本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规 定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《2025 年第一季度报告》，并就公司 2025 年第一季度报告出 具以下专项审核意见： 经审核，全体监事认为，公司董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-032 国信证券股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 《2025 年第一季度报告》与本决议同日公告。 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日发出第五 届董事会第四十一次会议（临时）（以下简称"本次会议"）书面通知。本次会议 于 2025 年 4 月 29 日在公司以现场和电话结合方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中张纳沙董事长以现场方式出席，其余 8 位董事以 电话方式出席。全体监事及部分高级管理人员列席了会议。张纳沙董事长主持本 次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《2025 年第一季度报告》 本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会 2025 年第二次会议审议通过。 ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥528,224.06 million, a 57.10% increase compared to ¥336,236.55 million in Q1 2024[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥232,893.62 million, representing an 89.52% increase from ¥122,885.00 million in the same period last year[5] - Basic earnings per share increased by 133.33% to ¥0.21 from ¥0.09 in Q1 2024[5] - Net profit for Q1 2025 was ¥2,328,936,185.84, compared to ¥1,228,850,032.08 in Q1 2024, reflecting an increase of 90%[39] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both ¥0.21, up from ¥0.09 in Q1 2024[41] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 41.22% to ¥536,850.34 million, down from ¥913,388.05 million in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled ¥33,406,100,941.31, compared to ¥17,285,866,534.13 in the previous year, indicating a growth of 93%[42] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of ¥6,703,905,258.72, contrasting with a net inflow of ¥1,265,921,317.71 in Q1 2024[44] - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, ending Q1 2025 with ¥113,316,789,552.16 compared to ¥86,754,215,157.55 at the end of Q1 2024[44] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2025, were ¥50,621,051.61 million, a 0.94% increase from ¥50,150,604.36 million at the end of 2024[5] - The company's total assets as of March 31, 2025, amounted to CNY 506,210,516,100.22, compared to CNY 501,506,043,611.99 at the end of 2024[35] - The company’s liabilities totaled CNY 385,980,038,648.77 as of March 31, 2025, compared to CNY 382,813,999,103.29 at the end of 2024[38] Investment and Income - Investment income surged by 212.21% to ¥230,806.91 million, compared to ¥73,927.04 million in Q1 2024[14] - The net income from fees and commissions increased by 46.98% to ¥221,274.08 million, up from ¥150,550.37 million in the same period last year[14] - Net commission income for Q1 2025 reached ¥2,212,740,801.95, up from ¥1,505,503,653.50 in Q1 2024, representing a growth of 47%[39] - Investment income increased significantly to ¥2,308,069,121.69 from ¥739,270,361.11, marking a rise of 212%[39] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 106,572[18] - The top 10 shareholders hold a combined 81.15% of the shares, with Shenzhen Investment Holding Co., Ltd. holding the largest share at 33.53%[18] Capital and Equity - The company's core net capital decreased by 2.18% to ¥6,092,232.85 million from ¥6,227,755.25 million at the end of 2024[16] - The total net capital as of March 31, 2025, was ¥7,292,232.85 million, a decrease of 1.82% from ¥7,427,755.25 million at the end of 2024[16] - The company’s total equity as of March 31, 2025, was CNY 120,230,477,451.45, compared to CNY 118,692,044,508.70 at the end of 2024[38] Operational Developments - Guosen Securities Asset Management Co., Ltd. was established and commenced operations on March 21, 2025[28] - The company has a total of 223 securities business outlets across 115 cities as of the end of the reporting period[29] - The company has completed the closure of 7 securities business outlets during the reporting period[29] Risk and Coverage Ratios - The risk coverage ratio increased to 344.43%, up by 66.79 percentage points from the previous period[19] - The liquidity coverage ratio decreased to 314.03%, down by 37.66 percentage points[19] - The net capital to net assets ratio is reported at 62.27%, a decrease of 1.94 percentage points[19] Bond Issuance - The company issued bonds totaling CNY 50 billion during the reporting period, with interest rates ranging from 1.87% to 2.17%[31] - The company successfully paid interest on multiple bond issuances on time during the reporting period[32]

投行业务方面，国信证券报告期内累计完成主承销项目11.17家，排名行业第九，其中IPO项目4家；累 计募集资金126.05亿元，排名行业第六。国信证券把握北交所和新三板改革机遇，目前有存量新三板持 续督导项目73个，2024年完成挂牌项目6家以及定增项目1家。 截至2024年底，国信证券累计服务大湾区IPO企业92家、再融资及配套募资企业64家，融资规模约1256 亿元；服务100家大湾区企业发行各类债券617只，发行规模超6800亿元，并为大湾区超620万客户提供 财富管理服务。 【深圳商报讯】（记者钟国斌）国信证券4月27日公告称，公司2024年度业绩说明会将于4月30日举行。 国信证券近日发布的年报显示，公司2024年实现营业收入201.67亿元，同比增长16.46%；归母净利润 82.17亿元，同比增长27.84%，增幅优于行业和大型券商整体水平。 2024年，国信证券投资与交易业务、资产管理业务成为新亮点，两项业务收入同比增幅均超过60%，收 入规模分别达90.02亿元、8.52亿元，较上年同期大幅增长；其余各大业务亦稳步增长，进一步夯实行业 领先地位。 根据中证协统计，证券行业150家证券公司20 ...

国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第四期）在深圳证券交易所上市的公告 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，国信证券股份有限公司 2025 年 面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）符合深圳证券交易所债券上市条件， 将于 2025 年 4 月 29 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投 资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。 债券相关要素如下： | 债券名称 | | 国信证券股份有限公司 | | | | 2025 | 年面向专业投资者公开发行公司债券 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （第四期） | | | | | | | | | 债券简称 | 国证 25 | 06 | | | | | | | | 债券代码 | 524240 | | | | | | | | | 信用评级 | AAA/AAA | | | | | | | | | 评级机构 | | | | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | | | | | | 发行总额（亿元） | 13 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2025-030 出席本次说明会的人员有：董事长张纳沙女士，董事、总裁邓舸先生，独立 董事张蕊女士，财务负责人周中国先生，董事会秘书廖锐锋先生。 国信证券股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告已于 2025 年 4 月 19 日披露。为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度业绩和经营情 况，公司将于 2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 15：00-17：00 在全景网举行 2024 年度业绩说明会。本次说明会将采用视频录播和网络文字互动方式召开， 投资者可以登录"全景路演"网络平台（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 17：00 前将相关问题通过 电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：ir@guosen.com.cn，公司将在本 次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参 ...

| 证券代码：002736 | 证券简称：国信证券 | | 编号：2025-029 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148282 | 债券简称：23 国证 | 04 | 编号： -【】 | 国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期） 2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 25 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息； 2025 年 4 月 25 日（含）前卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。 国信证券股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"本公司"）发行的 国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以 下简称"本期债券"）将于 2025 年 4 月 28 日支付利息，为保证本次付息工作 的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、发行人：国信证券股份有限公司 2、债券名称：国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公 司债券 ...

此外，国信证券的另类投资累计完成106个项目投资，投资金额51.1亿元，投向新能源、高端智能装备 制造、大数据、新一代信息技术等科技行业，总投资金额近20亿元。另类投资累计完成在深自主投资项 目20余个，投资总金额10余亿元，全部在深投资项目集中分布于网络通信、精密仪器设备、生物医药、 医疗器械、激光与增材制造、软件与信息服务、新能源、智能终端、半导体与集成电路等"20+8"产业集 群。 今年以来，从国产大模型到人形机器人，科技创新成果不断涌现，加速形成新质生产力。当前，深圳正 全方位深层次建设创新之城，强化科技金融支持，进一步健全促进科技创新的多层次金融服务体系。 作为扎根深圳的全国性大型综合类券商，国信证券（002736）始终坚持高站位规划、高标准服务、高质 量发展，优化金融赋能科技创新体系，不断提升金融服务科技创新能力，积极做好科技金融大文章。截 至2024年末，国信证券累计完成股权类项目670个，募集资金总额6037.07亿元，有效发挥资本市场直接 融资功能。 助力科创企业立足资本市场做大做强 国信证券打造了具有行业竞争力的企业全生命周期综合金融服务体系，在助力科技创新企业利用资本市 场做大做强过程中 ...

国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第四期）发行结果公告 发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：524240 证券简称：25 国证 06 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向专业投资者公开 发行面值总额不超过 200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许 可[2024]1722 号文注册同意。 根据《国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第 四期）发行公告》，国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第四期）（以下简称"本期债券"）的发行规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元）。本期债券简称为 25 国证 06，债券代码为 524240，期限为 10 年。本 期债券发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。 本期债券发行时间自 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 21 日。最终发行规模 13 亿元，票面利率 2.25%，全场认购 1.58 倍。 经核查 ...