中德证券有限责任公司 山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 关于 保荐机构（主承销商） 二〇二五年五月 山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"或"本保荐机 构"）接受山西永东化工股份有限公司（以下简称"永东股份"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任本次永东股份向特定对象发行股票的保荐机构和主承销机 构，并指定赵泽皓、崔学良担任本次保荐工作的保荐代表人。本保荐机构及保荐 代表人特做出如下承诺： 山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 | 四、保荐机构认为应当说明的其他事项 35 | | --- | | 五、保荐机构对本次股票上市的推荐意见 35 | 3-3-3 本保荐机构及其指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书， 并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性 ...

北京德恒律师事务所 关于山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（一） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 释义 | 2 | | --- | --- | | 第一部分 关于《问询函》相关问题的回复 | 7 | | 问题一 | 7 | | 问题四 | 12 | | 第二部分 本次发行相关事项的更新 | 30 | | 一、本次发行的批准和授权 | 30 | | 二、发行人本次发行的主体资格 30 | | | 三、本次发行的实质条件 | 30 | | 四、发行人的设立 | 35 | | 五、发行人的独立性 35 | | | 六、发行人的控股股东及实际控制人 36 | | | 七、发行人的股本及其演变 | 36 | | 八、发行人的业务 | 36 | | 九、关联交易及同业竞争 | 37 | | 十、发行人的主要财产 | 42 | | 十一、发行人的重大债权债务 45 | | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 49 | | | 十三、发行人章程的制定与修改 49 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于山西永东化工股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120017 号） （以下简称"《审核问询函》"），公司与相关中介机构已按照《审核问询 函》的要求对所提出的问题进行了逐项说明和回复，并对《山西永东化工股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）等申请文件涉及的相关内容进行了修订。同时，鉴于公司已于 2025 年 4 月 26 日披露了《山西永东化工股份有限公司 2024 年年度报告》，公司与相 关中介机构结合公司 ...

| | | 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 20 日（周二）14:00-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与 交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 公司出席本次说明会的人员有：董事长刘东杰先生、董事、董事会秘书兼 副总经理张巍女士、财务总监陈梦喜先生、证券事务代表贾璐女士。 投资者也可于 2025 年 5 月 20 日 12:00 前将关注的问题预先发送至公司邮 箱 zqb@sxydhg.com，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回 答。 特此公告。 山西永东化工股份有限公司董事会 二〇二五年五月十三日 山西永东化工股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强 ...

关于持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告 持股 5%以上的股东深圳市东方富海投资管理股份有限公司保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"、"永东股份"） 总数的 6.24%）的大股东深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称"东 方富海"）计划在减持股份的预披露公告发布之日起 15 个交易日之后的三个月 内（即 2025 年 6 月 5 日-2025 年 9 月 4 日）以集中竞价交易方式和以大宗交易 方式减持不超过公司股本总数的 1.26%（占公司当前剔除回购股份数量后股份总 数的 1.28%）(即不超过 4,733,800 股)，其中采取集中竞价交易方式的，在任意 连续 90 个自然日内，减持数量不得超过公司股本总数的 1%(即不超过 得超过公司股本总数的 2%(即不超过 7,408,430 股)。 证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2025-026 债券代码：127059 债券简称：永东转 2 山西永东化工 ...

永东股份（002753）公告，持股5%以上的股东深圳市东方富海投资管理股份有限公司计划在2025年6月 5日至2025年9月4日期间，以集中竞价交易和大宗交易方式减持不超过公司股本总数的1.26%，即不超 过473.38万股。 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告 持股 5%以上的股东深圳市东方富海投资管理股份有限公司保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"、"永东股份"） 23,128,750 股（占公司总股本的 6.16%，占公司当前剔除回购股份数量后股份 总数的 6.24%）的大股东深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称"东 方富海"）计划在减持股份的预披露公告发布之日起 15 个交易日之后的三个月 内（即 2025 年 6 月 5 日-2025 年 9 月 4 日）以集中竞价交易方式和以大宗交易 方式减持不超过公司股本总数的 1.26%（占公司当前剔除回购股份数量后股份总 数的 1.28%）(即不超过 4,733,800 股)， ...

证券代码：002753 证券简称：永东股份 山西永东化工股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-002 （3）打造百万吨煤焦油加工工厂。 分配预案的议案》。拟以 2024 年度权益分派实施公告中确定 的股权登记日当日的总股本扣除回购专户上的股份后的股本 为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 该议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方 可实施。 3.公司的业务拓展战略？ （1）煤化深加工产品向新材料领域拓展。 公司采购煤焦油自行精制炭黑原料油，在此基础上进一步 提取工业萘、洗油、轻油、沥青等化工产品。这些产品一方面 可作为染料、农药、医药、材料等产业的重要原料，另一方面 有效提升了炭黑品质的稳定性。公司现有改质沥青产能 20 万 吨/年，同时， "2×10 万吨/年蒽油深加工项目"与"50 万吨/年 煤焦油深加工项目"已通过公司股东大会审议，未来项目投产 后，将进一步丰富公司在煤化深加工新材料领域的产品线。 （2）推动炭黑产品向高端延伸。 公司投资建设 50 万吨/年煤焦油深加工项目已获股东大 会审议通过。项目完 ...

在资本运作方面，2024年12月，公司发布定增预案，启动定增计划募资3.65亿元，重点投向2X10万吨/ 年蒽油深加工项目，推动产品向高端化、差异化升级。报告期内，公司新增2项国家发明专利，累计专 利达32项，获评省级绿色工厂、AA级两化融合管理体系认证。 社会责任：构建发展共同体 4月25日晚间，永东股份（002753）发布了2024年可持续发展报告，披露了公司在经济、环境、社会三 大领域的战略布局与实践成果。作为深耕煤焦油深加工领域的高新技术企业，永东股份通过优化治理结 构、深化绿色转型、强化社会责任，全年实现营业收入42.3亿元，净利润1.1亿元，将ESG理念深度融入 企业战略，展现出强劲的发展韧性。 绿色发展：打造循环经济标杆 作为山西省"循环经济示范企业"，永东股份构建了"煤焦油加工+炭黑生产+尾气发电+精细化工新材 料"循环经济产业链，资源利用率大幅提升，获评"山西省碳基新材料产业链链主企业"。2024年，公司 环保投入达6332.58万元，重点推进污染物减排、生态修复、技术创新等举措，彰显企业的绿色竞争 力。 公司建设的2×20MW炭黑尾气发电项目投产后，按最大限度回收余热转换能源、节能降耗，达 ...

公司新设"数字中心"，推动生产自动化与智能化，提升运营效率。公司通过精细化管理、引入数字化技 术等举措，进一步增强了公司的抗风险能力与市场竞争力。 永东股份作为高新技术企业，始终重视技术研发与创新。公司拥有32项专利，其中发明专利20项，实用 新型专利12项，技术实力行业领先。公司自主研发的煤焦油基导电炭黑生产技术达到国际先进水平，打 破了该类产品由外资企业主导的局面，并荣获首批"山西精品"认证。公司市场地位得到多方认可，被评 为"中国炭黑十强企业"、"山西省绿色工厂"、"山西省碳基新材料产业链'链主'"。 客户结构方面，公司与普利司通、住友、韩泰、赛轮等国内外知名轮胎企业保持了良好稳定的合作关 系。2024年国外收入4.36亿元，同比增长11.78%，在海外市场的渗透力增强。高端产品订单稳定。 在环保方面，公司积极响应国家绿色低碳发展政策，通过技术改造和升级，减少了生产过程中的污染物 排放。 永东股份2024年的业绩表现，印证了其在市场波动中通过技术创新、产能升级和产业链协同的穿越周期 能力。随着全球轮胎产业向绿色化、高端化转型，公司在特种炭黑、煤焦油精细加工领域的布局有望持 续兑现价值。（燕云） 4月25 ...