股票代码：002761 股票简称：浙江建投 上市地点：深圳证券交易所 债券代码：127102 债券简称：浙建转债 上市地点：深圳证券交易所 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 交易对方 | 国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金认购方 | 浙江省国有资本运营有限公司 | 独立财务顾问 二〇二五年一月 | 日求 … | | --- | | 释义 | | 声明 | | 一、上市公司声明 | | 二、交易对方声明. | | 三、相关证券服务机构声明 | | 重大事项提示 . | | 一、本次重组方案简要介绍…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 二、募集配套资金情况简要介绍. | | 三、本次交易对上市公司的影响 | | 四、本次交易已履行及尚需履行的程序 | | 五、上市 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 浙江省建设投资集团股份有限公司 2025 年 1 月 22 日 4 | 报告书（草案）章节 | | 主要差异说明 | | --- | --- | --- | | | | 务数据、穿透至最终出资人的情况等信息； | | | | 2、补充披露了发行股份购买资产交易对方的私募基金备案情况、 | | | | 合伙企业利润分配、亏损负担及合伙事务执行（含表决权行使） | | | | 的有关协议安排、穿透计算标的资产股东人数； | | | | 3、补充披露了交易对方之间的关系及发行股份购买资产交易对 | | | | 方、募集配套资金认购方与上市公司的关联关系说明及向上市公 | | | | 司推荐董事、监事、高级管理人员情况； | | | | 4、补充披露了发行股份购买资产交易对方、募集配套资金认购 | | | | 方最近五年受到过行政处罚、刑事处罚，或者涉及经济纠纷有关 | | | | 的重大民事诉讼或仲裁的情况，以及最近五年内的诚信情况。 | | | | 1、补充披露了主要历史沿革、标的公司章程或相关投资协议中 | | | | 可能对本次交易产生影响的主要内容、高级管理人员的安排，是 | ...

根据《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定，经审慎判断，公司董 事会认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的以下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信 息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审 计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事 项对上市公司的重大不利影响尚未消除； 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证券监督管理委员会行政 处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责； 4、上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证券监督管理委员会立案调查； 5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法 权益的重大违法行为； 6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。 浙江省建设投资集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 浙江省建设投资集团股份有限公司（ ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-014 浙江省建设投资集团股份有限公司 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 2024 年 12 月，为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求，浙江省建 设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司为资产负债率高于 70% 的 3 家子公司提供 5.05 亿元担保，为资产负债率低于 70%的 2 家子公司提供 4.7 亿 元担保。详情如下： | | | 被担保人：浙江省建材集团有限公司等 5 家子公司，不存在关联担保 本次对外担保金额：2024 年 12 月新签对外担保合同金额 9.75 亿元 对外担保累计余额：截至 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保累计余额为 115.28 亿元 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归母净资产 100%，本月度为资产负债率超过 70%的子（孙）公司提供的担保金额为 5.05 亿 元，敬请投资者注意相关风险。 | 浙江省建设投 | 浙江省建材集团 | 中国民生银行 | | | | --- | --- | --- | -- ...

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易 及重组上市的说明 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以 下简称"国新建源基金"）购买其所持有的浙江省一建建设集团有限公司、浙江 省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司（以下简称"标的公司"） 的股权（以下简称"标的资产"），并发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 一、本次交易不构成重大资产重组 根据上市公司、标的公司经审计的财务数据，截至 2024 年 8 月 31 日，标的 资产的资产总额和交易金额孰高值未达到上市公司最近一个会计年度经审计的 合并财务会计报告期末资产总额的 50%，标的资产在最近一个会计年度所产生的 营业收入未达到上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的 50%，标的 资产的资产净额和交易金额孰高值未达到上市公司最近一个会计年度经审计的 合并财务会计报告期末净资产额的 50%。因此，本次交易不构成上市公司重大资 产重组。 二、本次交易构成关联交易 1 公司自律监管指引第 7 号 ...

中国国际金融股份有限公司 关于担任浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问的承诺函 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"）拟通过发行股 份的方式购买国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）持有的浙江 省一建建设集团有限公司 13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司 24.73%股 权、浙江省三建建设集团有限公司 24.78%股权，同时向浙江省国有资本运营有 限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。中国国际金融股份有限 公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，按照中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁发的《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，就本次交 易相关事宜进行了尽职调查，对本次交易的相关事项发表独立核查意见，现就相 关事宜承诺如下： 1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与浙江建投披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本独立财务顾问已对浙江建投披露的文件进行充分核查，确信披露文件 的内容与格式符合要求； ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 备案回执生成日期:2025年01月21日 ICP备案号京ICP备2020034749号 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江省建设投资集团股份有限公司 拟发行股份购买资产涉及的 浙江省二建建设集团有限公司 股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2024 〕884 号 | 报告编码: | 3333020001202500041 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ24-001028 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 坤元评报(2024)884号 | | | 报告名称: | 报告 | 浙江省建设投资集团股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的浙 江省二建建设集团有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估 | | 评估结论: | 2.183.855.548.60元 | | | 评估报告日: | 2024年12月13日 | | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | | | 王传军 (资产评估师) | 正式会员编号:33000016 | | 签名人员 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | --- | --- | | （一）合并及母公司资产负债表………………………………第 | 7—8 页 | | （二）合并及母公司利润表……………………………………… | 第 9 页 | | （三）合并及母公司现金流量表…………………………………第 | 10 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表……………………第 | 11—14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕10772 号 浙江省三建建设集团有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江省三建建设集团有限公司（以下简称浙江三建公司）财务报 表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 8 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2022 年度、2023 年度、2024 年 1-8 月的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了浙江三建公司 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）拟通过发行股份的 方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以下简称"国新建源基金"） 购买其所持有的浙江省一建建设集团有限公司（以下简称"浙江一建"）13.05%股权、浙江 省二建建设集团有限公司（以下简称"浙江二建"）24.73%股权、浙江省三建建设集团有限 公司（以下简称"浙江三建"）24.78%股权（以下简称"本次发行股份购买资产"），并向 公司控股股东浙江省国有资本运营有限公司（以下简称"国资公司"）发行股份募集配套资金 总额 45,000 万元（以下简称"本次发行股份募集配套资金"，与"本次发行股份购买资产"合 称为"本次交易"）。2025 年 1 月 22 日，公司第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关 于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等 与本次交易相关的议案。 如无特殊说明，本公告中简称与《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中的简称具有相同含义。 一、本次权益变动基本情况 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 第四届董事会第 四十七次会议于 2025 年 1 月 22 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以 现场和通讯会议相结合的方式举行。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董 事长陶关锋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规和《浙江省建设投资集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议： 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-007 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事章磊回避表决。 本议案已经公司第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提 交公司股东大会审议。 二、 逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募 ...