中国国际金融股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的核查意见 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"或"上市公司"）拟 通过发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）购 买其所持有的浙江省一建建设集团有限公司 13.05%股权、浙江省二建建设集团 有限公司 24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司 24.78%股权，并发行股份 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 特此说明。 （以下无正文） 1、收购福建浙建建设工程有限公司 100%股权 2023 年 11 月，上市公司子公司浙江省建工集团有限责任公司与福建省安前 项目管理有限公司、厦门融宸企业管理有限公司等签署《关于与晟（厦门）建设 有限公司之收购协议》，福建省安前项目管理有限公司、厦门融宸企业管理有限 公司将所持福建浙建建设工程有限公司（原名为与晟（厦门）建设有限公司）100% 1 股权转让给浙江省建工集团有限责任公司，转让价款为 1,300 万元。同月，上述 股权转让事项完成工商变更登记手续。福建浙建建设工程有限公司的主营业务与 本次交易的标的公司所从事的业务属 ...

中国国际金融股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司内幕信息知情人 登记制度的制定和执行情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"中金公司"）受 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）委托， 担任本次上市公司发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问。中金公司作为本次交易的独立财务顾问，对公司内幕信息知情 人登记制度的制定和执行情况进行了核查，具体如下： 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 2015 年 7 月 23 日，上市公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于制定<多喜爱家纺股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，制定 了《内幕信息知情人登记管理制度》。2015 年 7 月 24 日，上市公司公告了《多 喜爱家纺股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。 2021 年 8 月 27 日，上市公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于修改公司相关制度的议案》，对《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度 进行修订。2021 年 8 月 31 日，上市公司公告了《浙江省建设投资集团股份有 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型 之 专项财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年一月 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《深圳证券交易所 上市公司重大资产重组审核规则（2024 年修订）》等规范性文件要求，中国国际 金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为浙江省建设投资集团股份 有限公司（以下简称"上市公司"或"浙江建投"）本次发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易项目（以下简称"本次重组"或"本次交易"）的独立财 务顾问，对本次重组的产业政策和交易类型进行了专项核查，现发表意见如下。 除另有说明外，本核查意见中的简称或名词的释义与《浙江省建设投资集团 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中 的含义相同。 1、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类第 1 号》规定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农 业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 房地产业务专项核查意见 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 除本专项核查意见特别说明以外，《法律意见书》中所述的出具依据、律 师声明事项、释义、简称等相关内容适用于本专项核查意见。 专项核查意见 浙江天册律师事务所 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之房地产业务专项核查意见 编号：TCLG2025H0117 号 致：浙江省建设投资集团股份有限公司 浙江天册律师事务所接受浙江省建设投资集团股份有限公司的委托，担任 其本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项法律顾问，为公司 本次发行提供专项法律服务，并已出具"TCYJS2025H0118 号"《浙江天册律 师事务所关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 本所律师根据《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发[2008]3 号 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 房地产业务专项核查报告 独立财务顾问 二〇二五年一月 根据《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发[2008]3 号）、《国务院办 公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》（国办发[2010]4 号）、《国务院关 于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010]10 号文）及《国务院办 公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17 号文）等国务 院关于房地产调控相关政策的规定，以及中国证监会发布的《证监会调整上市公 司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》关于涉及房地产业务的上市公司 并购重组相关核查要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"） 作为浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"浙江建投"） 本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问，对上市 公司及其境内合并报表范围内的子公司在自 2022 年 1 月 1 日起至本专项核查报 告出具日期间的境内房地产开发项目是否涉及闲置土地、炒地、捂盘惜售及哄抬 房价等违 ...

中国国际金融股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年一月 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次 交易相关协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务顾问不承 担由此引起的任何风险责任； （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法 律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他 文件作出判断； （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的， 独立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外，独立财务顾问并不对 其他中介机构的工作过程与工作结果承担任 ...

（以下无正文） 1 （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于本次交易相关主体不存在< 上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管> 第十二条不得参与上市公司重大资产重组情形的核查意见》之签章页） 中国国际金融股份有限公司 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 不得参与上市公司重大资产重组情形的核查意见 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"或"上市公司"） 拟通过发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） 购买其所持有的浙江省一建建设集团有限公司 13.05%股权、浙江省二建建设集 团有限公司 24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司 24.78%股权，并发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"） 担任浙江建投本次交易的独立财务顾问，就本次交易相关主体是否存在不得参与 任何上市公司重大资产重组情形出具核查意见如下： 截至本核查意见出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上 市公 ...

关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 除另有说明外，本自查报告中的简称或名词的释义与《浙江省建设投资集团 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中的 含义相同。 一、 自查期间及事项 本次房地产业务自查期间自 2022 年 1 月 1 日至本自查报告出具日（以下简称 "自查期间"）。自查事项为自查期间内，本公司拟建、在建及已完工的房地产开 发项目是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，以及是否 因该等违法违规行为被行政处罚或正在接受调查的情况。 经自查，本公司是一家从事建筑施工业务以及与建筑主业产业链相配套的工业 制造、工程服务、基础设施投资运营等业务的企业，自身主营业务不涉及房地产开 发或销售业务。自查期间，本公司境内合并报表范围内有 3 家控股子公司涉及房地 产开发或存量房销售业务，具体如下： | 序号 | 项目公司 | 项目名称 | 开发状态 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 浙江建投浙南工程建 | | 该项目于 年 11 月竣工，住宅已于自查期间 | 2009 | ...

换股吸收合并：本公司向浙建集团原股东浙江国资公司、浙江建阳投资股份有限公司、 迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公司、工银金融资产投资有限公司、中国信 达资产管理股份有限公司和浙江省财务开发公司以非公开发行股份的方式购买置入资产超 出置出资产定价的差额部分，并对浙建集团进行吸收合并； 浙江省建设投资集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公 司截至 2024 年 8 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一） 2019 年发行股份购买资产情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合 并申请的批复》（证监许可〔2019〕2858 号）核准，本公司（更名前为多喜爱集团股份有 限公司）向浙江省建设投资集团有限公司（以下简称浙建集团）全体股东非公开发行人民币 普通股 838,002,098 股（A 股）（每股面值 1 元，发行价为 8.69 元股），对浙建集团进行吸 收合并，鉴于浙建集团于本次被吸收合并前持有的本公司 103,462,000 股股份 ...

一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及达成初步意向期间内，均 采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 2、公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程， 进行了重大资产重组交易进程备忘录、内幕信息知情人的登记，并将有关材料向 深圳证券交易所进行了上报。 3、公司已按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本 次交易的预案及相关文件。 4、2024 年 11 月 5 日，公司与国新建源基金就本次交易签署了《发行股份 购买资产意向协议》。 5、公司就本次交易事项已按深圳证券交易所的有关规定，向深圳证券交易 1 浙江省建设投资集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的 法律文件的有效性的说明 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的 方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以下简称"国新 建源基金"或"交易对方"）购买其所持有的浙江省一建建设集团有限公司、浙 江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司的股权，并发行股份 ...