坤 元资产评估有限公司 CanWin Appraisal Co., Ltd 问询函问题五:关于评估 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函中有关评估事项的回复 申报材料显示:(1)本次交易采用资产基础法和收益法评估,二者评估差异率较小, 最终选择资产基础法作为评估结果,浙江一建公司、浙江二建公司、浙江三建公司 100% 股权评估值分别为 16.83 亿元、21.84 亿元、16.77 亿元,评估增值率分别为 17.87%、 7.62%、28.15%。(2)标的资产长期股权投资和其他权益工具投资均存在评估增值,部 分被投资单位股东权益价值未经审计。(3)标的资产无形资产中其他无形资产增值率分 别为 342. 30%、379. 26%、671. 20%,主要系将账外无形资产包括专利权、软件著作权等 纳入评估范围产生增值。(4)收益法下预计标的资产建筑施工业务收入逐年增长,预计 综合毛利率高于目前实际水平,除建筑施工业务外,浙江一建公司、浙江三建公司还经 营房产租赁业务。 深圳证券交易所上市审核中心: 请上市公司补充说明:(1)长期股权投资、其他权益工具投资中被投资单位 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复 独立财务顾问 二〇二五年八月 深圳证券交易所上市审核中心： 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江建投"）于 2025 年 7 月 9 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于浙江省建设投资 集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕 130010 号，以下简称"《问询函》"）。 公司及相关各方就《问询函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和研究， 并就《问询函》中的有关问题向深交所进行了回复。同时，公司对照《问询函》的要求 对《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书"）及其摘要进行了补充修订和披 露，并以楷体加粗标明。现将回复内容说明如下。 如无特别说明，本《问询函》回复（以下简称"本回复"）中的简称或名词释义与 重组报告书所定义的具有相同的含义。在本回复中，若合计数与各分项数值相加之和在 尾数上存在差异， ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之 补充法律意见书（一） 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 | 第一部分 | | 《审核问询函》的回复 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 问询问题 | 1．关于收购必要性 | 3 | | 二、 | 问询问题 | 6．关于配套募集资金 | 18 | | 三、 | 问询问题 | 7．关于所处行业 | 21 | | 四、 | 问询问题 | 9．其他事项 | 31 | 补充法律意见书（一） 浙江天册律师事务所 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 补充法律意见书（一） 编号：TCYJS2025H1323 号 致：浙江省建设投资集团股份有限公司 浙江天册律师事务所接受浙江建投的委托，担任浙江建投本次发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易项目的专项法律顾问，已为浙江建投本次发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项出具"TCYJ ...

目 景 | 一、关于收购必要性 ……………………………………………………………第 1一11 页 | | --- | | 二、关于标的资产生产经营 …………………………………… 第 11一46 页 | | 三、关于标的资产财务状况·········································第 46—126 页 | | 四、关于关联交易 …………………………………………………… 第 127—142 页 | 7-4-1 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2025〕851 号 请上市公司补充说明:(1)结合增资协议中利润分配、退出安排等相关条款 的具体内容,国新建源基金的投资目的、是否享有参与标的资产经营管理权利等, 说明国新建源基金向标的资产增资是否构成明股实债,相关会计处理是否符合 企业会计准则的规定,本次交易是否属于购买经营性资产,是否符合《重组办法》 第四十四条的规定。(2) 上市公司、标的资产及关联方与国新建源基金除增资 协议外是否存在其他协议约定或特殊利益安排，本次交易的背景和收购必要性。 诚信 公正 务 ...

中国国际金融股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年八月 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次 交易相关协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务顾问不承 担由此引起的任何风险责任； （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法 律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他 文件作出判断； （五）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者 根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承 担任何责任； （六）本独立 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-083 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（修订稿）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"、"上市公司"）拟通 过发行股份的方式，购买国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）持有的 浙江省一建建设集团有限公司13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、 浙江省三建建设集团有限公司24.78%股权，同时向浙江省国有资本运营有限公司发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 上市公司于2025年1月23日披露了《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。 上市公司于2025年7月9日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《 关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问 询函》（审核函〔2025〕130010号，以下简称"《问询函》"），并于 ...

股票代码：002761 股票简称：浙江建投 上市地点：深圳证券交易所 债券代码：127102 债券简称：浙建转债 上市地点：深圳证券交易所 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 摘要（修订稿） 交易对方类型 交易对方名称 发行股份购买资产 交易对方 国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） 募集配套资金认购方 浙江省国有资本运营有限公司 二〇二五年八月 | 目录 1 | | --- | | 释义 2 | | 声明 6 | | 一、上市公司声明 6 | | 二、交易对方声明 7 | | 三、相关证券服务机构声明 7 | | 重大事项提示 8 | | 一、本次重组方案简要介绍 8 | | 二、募集配套资金情况简要介绍 10 | | 三、本次交易对上市公司的影响 11 | | 四、本次交易已履行及尚需履行的程序 13 | | 五、上市公司的控股股东对本次交易的原则性意见，以及上市公司控股股东、董 | | 事、监事、高级管理人员自本次交易预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持 | | 计划 14 | | 六、本次交易对中小投资者权益保护的安排 14 | | ...

Market Overview - The housing construction sector increased by 0.45% on August 5, with high-tech development leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3617.6, up 0.96%, while the Shenzhen Component Index closed at 11106.96, up 0.59% [1] Stock Performance - Key stocks in the housing construction sector showed varied performance, with the following notable movements: - High-tech Development (000628) closed at 44.46, up 0.98% with a trading volume of 59,700 shares and a transaction value of 265 million [1] - China State Construction (601668) closed at 5.67, up 0.53% with a trading volume of 1,234,300 shares and a transaction value of 266.69 million [1] - Zhejiang Construction Investment (002761) closed at 9.58, up 0.42% with a trading volume of 168,500 shares and a transaction value of 161 million [1] - Shaanxi Construction (600248) closed at 3.91, up 0.26% with a trading volume of 112,500 shares and a transaction value of 43.96 million [1] - Shanghai Construction (600170) closed at 2.43, unchanged with a trading volume of 1,220,300 shares and a transaction value of 297 million [1] Capital Flow - The housing construction sector experienced a net inflow of 18.23 million from main funds, while retail funds saw a net outflow of 1.69 million and 132,850 from individual investors [1] - Detailed capital flow for key stocks includes: - China State Construction had a net inflow of 51.69 million from main funds but a net outflow of 26.23 million from retail funds [2] - High-tech Development saw a net inflow of 7.69 million from main funds and a net outflow of 9.12 million from retail funds [2] - Shaanxi Construction had a net inflow of 3.15 million from main funds and a net outflow of 1.87 million from retail funds [2] - Zhejiang Construction Investment had minimal net inflow from main funds and a slight outflow from retail funds [2] - Chongqing Construction experienced significant net outflows from both main and retail funds [2]

Group 1 - A new company named Wenzhou North Station Zhejian Station Urban Construction Development Co., Ltd. has been established with a registered capital of 100 million yuan [1] - The company's business scope includes general aviation services, electric vehicle charging infrastructure operation, centralized fast charging stations, and aviation business services [1] - The company is jointly held by Zhejiang Construction Investment's wholly-owned subsidiary, Zhejiang Provincial Construction Group Co., Ltd., among others [1]

Market Overview - The housing construction sector experienced a slight decline of 0.08% on August 4, with Chongqing Construction leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3583.31, up 0.66%, while the Shenzhen Component Index closed at 11041.56, up 0.46% [1] Stock Performance - Notable stock performances in the housing construction sector included: - Ningbo Construction: Closed at 5.40, up 0.56% with a trading volume of 160,200 shares and a turnover of 86.03 million [1] - Shaanxi Construction: Closed at 3.90, up 0.26% with a trading volume of 128,300 shares and a turnover of 49.88 million [1] - Zhejiang Construction Investment: Closed at 9.54, up 0.10% with a trading volume of 166,200 shares and a turnover of 159 million [1] - Chongqing Construction: Closed at 3.64, down 3.45% with a trading volume of 304,700 shares and a turnover of 111 million [1] Capital Flow - The housing construction sector saw a net outflow of 24.65 million from institutional investors and 25.23 million from speculative funds, while retail investors contributed a net inflow of 49.88 million [1] - Detailed capital flow for key stocks included: - China State Construction: Net inflow of 8.68 million from institutional investors, with a net outflow of 26.31 million from speculative funds [2] - Ningbo Construction: Net inflow of 7.32 million from institutional investors, with a net outflow of 5.42 million from speculative funds [2] - Chongqing Construction: Net outflow of 21.52 million from institutional investors, with a net inflow of 21.74 million from retail investors [2]