证券代码：002838 证券简称：道恩股份 山东道恩高分子材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 号 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 活动参与人员 申万宏源：邵靖宇 道恩股份副总经理、董事会秘书：王有庆先生 时间 2023 年 8 月 24 日 20:00 地点 道恩股份会议室 形式 网络形式 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | 上半年经济形势复杂多变，整个行业景气度不高，但公司总体还是稳步发 | | 展，报告期内，营业收入实现 22.39 亿元，下降 1.03%，但销量同比增加 | | 市场份额稳步扩大。归母净利润 6527 万元，下降 29.51%。板块方面：弹性体 | | 业务收入增长 13%，主要是开拓了比亚迪等新能源汽车主机厂销量增加和非车 | | 用领域销量也在增长。改性塑料业务收入下降 15.39% ，主要是市场竞争激烈， | | 熔喷料价格下降。板块主营业 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,238,825,987.55, a decrease of 1.03% compared to ¥2,262,172,378.82 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥65,270,747.09, down 29.51% from ¥92,601,842.51 in the previous year[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥52,851,805.33, a decrease of 30.48% compared to ¥76,020,978.19 in the same period last year[24]. - Basic earnings per share were ¥0.15, down 34.78% from ¥0.23 in the same period last year[24]. - Diluted earnings per share were also ¥0.15, reflecting a 34.78% decrease compared to ¥0.23 in the previous year[24]. - The weighted average return on net assets was 2.15%, down 2.18% from 4.33% in the previous year[24]. - The total assets decreased by 3.48% to CNY 4,772,690,356.18 compared to CNY 4,944,569,685.21 in the previous period[25]. - Net assets attributable to shareholders increased by 1.15% to CNY 3,033,819,133.55 from CNY 2,999,327,065.08[25]. - The net cash flow from operating activities was ¥37,256,546.92, an increase of 298.85% from -¥18,736,147.88 in the previous year[24]. Revenue Breakdown - Revenue from modified plastics decreased by 15.39% to ¥1,450,769,495.31, accounting for 64.80% of total revenue[76]. - Revenue from thermoplastic elastomers increased by 12.89% to ¥268,434,768.74, representing 11.99% of total revenue[76]. - Domestic revenue was ¥1,850,499,426.45, down 3.44% from ¥1,916,372,773.48, while overseas revenue increased by 12.30% to ¥388,326,561.10[76]. - The elastomer business segment generated operating revenue of 268.43 million yuan, representing a year-on-year growth of 12.89%[58]. - The modified plastics business segment achieved revenue of CNY 145,076.95 million, a year-on-year decrease of 15.39%[60]. - The color masterbatch business segment reported revenue of CNY 7,501.85 million, down 35.49% year-on-year[62]. Research and Development - The company focuses on the research and development of thermoplastic elastomers (TPE) and modified plastics, which are widely used in various industries including automotive and electronics[33]. - The company developed 422 new products in the elastomer sector, expanding applications into new energy battery and new energy vehicle industries[58]. - The company is actively enhancing its research and development capabilities and production processes to improve product quality and competitiveness in the color masterbatch market[52]. - R&D investment increased by 30.16% to CNY 84,588,088.48 due to enhanced R&D efforts[73]. - The company has successfully developed 121 PCR materials that have passed certification, promoting low-carbon innovation[60]. Market Position and Strategy - The company aims to replace imported high-end thermoplastic elastomers with domestically produced alternatives, enhancing its competitive position in the market[45]. - The company is recognized as a national high-tech enterprise and a "specialized, refined, distinctive, and innovative" small giant enterprise by the Ministry of Industry and Information Technology[33]. - The company has achieved significant technological advancements in specific segments of thermoplastic elastomers, enabling it to compete directly with international giants[45]. - The market demand for thermoplastic elastomers is expected to grow significantly due to increasing environmental awareness and the limitations of traditional materials[44]. - The company has established business relationships with major clients, including automotive and home appliance manufacturers, enhancing customer loyalty[65]. Environmental and Social Responsibility - The company has installed photovoltaic components in some factories to reduce carbon emissions and save on electricity costs[140]. - The company paid an environmental protection tax of ¥1,817.89 during the reporting period[136]. - The company has obtained pollution discharge permits for multiple subsidiaries, with validity periods extending to 2028[129]. - The company has developed and participated in the formulation of 4 national standards for recycled plastics, contributing to sustainable development[140]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, which have been filed for record[134]. Risk Management - The company does not foresee any significant risks affecting its normal operations[4]. - The company faces risks from macroeconomic changes that could impact demand in key sectors such as automotive and home appliances, potentially affecting overall performance[112]. - Fluctuations in raw material prices, particularly for PP, ABS, PA, and EPDM, pose a risk to production costs, which may not be fully passed on to customers[113]. - The company is implementing strategies to mitigate risks from raw material price volatility, including establishing long-term supplier relationships and engaging in hedging activities[113]. - There are risks associated with the market expansion of projects funded by raised capital, which may not meet expected economic benefits due to various market factors[114]. Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - As of the reporting period, the company has not experienced any changes in its board of directors or senior management[120]. - The company emphasizes the protection of shareholder rights by ensuring participation in meetings through various channels, enhancing investor relations management[142]. - The company has established a comprehensive risk control system for its derivative investments, with a maximum trading margin and rights amount not exceeding 50 million yuan[92]. - The company has not engaged in any violations regarding external guarantees during the reporting period[152]. Shareholder Information - The total number of shareholders and their respective holdings have not been detailed in the current report[199]. - The largest shareholder, Daon Group, holds 44.22% of the shares, totaling 198,034,000 shares[200]. - The second-largest shareholder, Han Limei, holds 16.52% of the shares, totaling 73,997,450 shares[200]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 32,802[200]. - The total number of restricted shares at the end of the period is 60,214,067 shares, with 35,032,636 shares released during the period[196].

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议 山东道恩高分子材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材 料股份有限公司章程》《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，我们作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第三次会议审议的议 案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》的独立意见 公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》 的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此，我们一致同意公司 董事会出具的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 二、关于公司对 ...

公司《2023 年半年度报告全文及摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 《2023 年半年度报告摘要》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议通知于 2023 年 8 月 12 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出， 会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席 9 名，独立董事王翊民先生以通讯方式参加。会议由董事 长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将公司 2023 年半年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]608 号文核准，公司于 2020 年 7 月 2 日向社会公开发行可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券规模为 3.6 亿元，每张面值为人民币 100 元，共计 360 万张，按面值发行，募集资金总额为 人民币 360,000,000.00 元，扣除承销及保荐佣金、会计师费用、律师费用、信 用评级费用、信息披露费用等发行费用（不含税）合实际募集资金净额为人民币 353,82 ...

第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议通知于 2023 年 8 月 12 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出， 会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘 书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 （二）审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》 经核查，监事会认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》如实反映了公司募集资金 2023 ...

| | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，2023 年 5 月 8 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进 行现金管理额度和期限的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，将使 用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币 4 亿元调整至 3 亿 元，使用期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度 和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法律文件，公 司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的公告。 1 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 序号 发行机构 产品名称 产品类型 认购金 额（万 元） 起息日 到期日 预计年化收 益率 1 中信银行 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年半 年度占用累 计发生金额 （不含利 息） 2023 年半 年度占用资 金的利息 （如有） 2023 年半 年度偿还累 计发生金额 2023 年半 年度期末占 用资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 小计 其他关联方及其附 属企业 小计 总计 | | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年半 年度往来累 | 2023 年半 | 2023 年半 | 2023 年半 | 往来形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初往来资金 | 计发生金额 | 年度往来资 | 年度偿还累 | ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2023】374 号 | 债券简称 | 上一次评级时间 | | 上一次评级结果 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 主体等级 | 债项等级 评级展望 | | | | | 道恩转债 | 2023 年 4 月 25 | 日 | | | AA- | AA- | 稳定 | 根据公司于 2023 年 8 月 16 日发布的《山东道恩高分子材料股 份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议公告》，会议审议 通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职 工代表监事候选人的议案》，选举于晓宁、韩丽梅、肖辉、宋慧 东、蒿文朋、田洪池为公司第五届董事会非独立董事，选举王翊 民、杨希勇、车光为公司第五届董事会独立董事，选举邱焕玲、王 斌为公司第五届监事会监事，以上人员任期自本次股东大会审议通 过之日起三年。 根据公司于 2023 年 8 月 5 日发 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，2023 年 5 月 8 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进 行现金管理额度和期限的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，将使 用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币 4 亿元调整至 3 亿 元，使用期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度 和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法律文件，公 司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的公告。 一、使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2023 年 5 月 23 日，公司使用募集资金 3000 ...