上海泽昌律师事务所 关于 山东道恩高分子材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 补充法律意见书（三） 上海市浦东新区向城路 288 号国华人寿金融大厦 1107A 室 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二零二五年十二月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 补充法律意见书（三） 泽昌证字 2025-03-04-10 致：山东道恩高分子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》等法律、行政法规、规章和规范性文件的相关规定，本所接 受道恩股份委托，作为道恩股份本次发行股份及支付现金方式购买道恩钛业 100%股权并募集配套资金暨关联交易事宜的专项法律顾问。 为本次交易，本所于 2025 年 4 月 28 日出具了《上海泽昌律师事务所关于山 东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的法律意见书》，于 2025 年 5 月 20 日 ...

申港证券股份有限公司 关于 山东道恩高分子材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十二月 道恩股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行 本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务 顾问不承担由此引起的任何风险责任； （三）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投 资者根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务 顾问不承担任何责任； （四）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独立财务 顾问报告中列载的信息，以作为本独立财务顾问报告的补充和修改，或者对本独 立财务顾问 ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-148 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核问询函 回复的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司 100%股份并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 公司于 2025 年 11 月 14 日收到深圳证券交易所出具的《关于山东道恩高分子材料 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核 函〔2025〕130024 号）（以下简称"《审核问询函》"）。 公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求，就相关事项进行了逐项说明、论 证和回复，并对本次交易草案进行了相应的修订、补充和完善。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日在巨潮资讯网披露的《山东道恩高分子材料股份有限公司关于深圳 证券交易所〈关于山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金申请的审核问询 ...

道恩股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 股票代码：002838 股票简称：道恩股份 上市地点：深圳证券交易所 山东道恩高分子材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 道恩集团有限公司 | | | 烟台泰昇投资合伙企业（有限合伙） | | | 烟台泰旭投资合伙企业（有限合伙） | | | 宋慧东、李建立、马文、徐萍、闫靓、高殿喜、曹 | | | 波、姜晓燕、韦国敏、程梦琳 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定对象 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十二月 本公司控股股东、董事、高级管理人员承诺，如本次交易中本人或本公司所 提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦 查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，如本人或本公司持 有上市公司股份的，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知 的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事 会 ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-149 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司（以下简称"标的公司"）100%股份并募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 11 月 14 日收到深圳证券交易所出具的《关于山东道恩高分子材料 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核 函〔2025〕130024 号），公司会同本次交易相关方及中介机构对问询函所列问题认真 进行了逐项讨论核实，并对公司于 2025 年 10 月 30 日披露的《山东道恩高分子材料股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修 订稿）》（以下简称"重组报告书"）进行了相应的修订、补充和完善。 | | 章节 | 修订情况 | | --- | ...

[此页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司第五届董事会独立董事 2025 年第 七次专门会议审查意见》之签字页] 独立董事签字： 第五届董事会独立董事 2025 年第七次专门会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》《山东道恩高分 子材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事召开 2025 年第七次专门会议，就审议 事项发表如下审查意见： （一）公司拟与各交易对方签署的附生效条件的《关于山东道恩钛业股份有限公司 资产购买之业绩补偿协议的补充协议》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。 （二）公司就本次交易修订后的《山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的内 容真实、准确、完整，该报告书已详细披露 ...

股票代码：002838 股票简称：道恩股份 上市地点：深圳证券交易所 山东道恩高分子材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 道恩集团有限公司 | | | 烟台泰昇投资合伙企业（有限合伙） | | | 烟台泰旭投资合伙企业（有限合伙） | | | 宋慧东、李建立、马文、徐萍、闫靓、高殿喜、曹 | | | 波、姜晓燕、韦国敏、程梦琳 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定对象 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十二月 道恩股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任。 本公司控股股东、董事、高级管理人员承诺，如本次交易中本人或本公司所 提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦 查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，如本人或本公 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0637 号 致：山东道恩高分子材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第五次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东道恩高分子材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-146 山东道恩高分子材料股份有限公司 2025年第五次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东会无增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）14:30。 （2）会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 （3）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 26 日上午 9:15 —9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15--15:00 期间的任意时间。 （4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司会议室（地址：山东 省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。 （5）召集人：公司第五届董事会。 1 （6）现场会议主持 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2025 年 12 月 26 日以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会 议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议之补充协议 的议案》 证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-147 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。 （二）审议通过了《关于修订<山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付 1 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（ ...