宁波中大力德智能传动股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况报告 三、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，中汇会计师事务所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情 况、募集资金年度存放与使用情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，中汇会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。中汇会计师 事务所严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了 审计工作，遵守职业道德规范，公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见， 出具了标准无保留意见的审计报告。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 ...

Investment Rating - The report gives a "Recommended" rating for the company, indicating a positive outlook on its investment potential [74]. Core Viewpoints - The company is positioned as a leading player in the precision reducer market, benefiting from the growing demand in the robotics and automation sectors. The report highlights the expected growth in the precision reducer market, with a projected CAGR of approximately 12.6% from 2022 to 2029 for planetary reducers [7][29][74]. - The company plans to enhance its product structure by focusing on integrated solutions that combine reducers, motors, and drives, aligning with industry trends towards miniaturization and integration [9][70]. - The report anticipates revenue growth for the company, projecting revenues of 1.042 billion yuan in 2023, 1.244 billion yuan in 2024, and 1.477 billion yuan in 2025, with corresponding growth rates of 16.0%, 19.4%, and 18.8% respectively [73][98]. Summary by Sections Section 1: Key Components in Transmission and Control Applications - The company has a comprehensive product range in the transmission and control applications sector, focusing on precision reducers and electric motors, which are essential for various high-end manufacturing fields [15][88]. - The smart execution unit has shown rapid growth, contributing significantly to the company's revenue [11][72]. Section 2: Precision Reducers as Core Components of Smart Manufacturing - Precision reducers are critical components in smart manufacturing, with various types catering to different applications. The report notes the significant market potential driven by the increasing adoption of robotics [29][30][41]. - The domestic market for precision reducers is expected to grow, with a notable increase in the localization rate of core components in industrial robots [61][83]. Section 3: Product Structure and Integrated Solutions - The company offers a wide range of products, providing one-stop services to meet diverse customer needs. It has over a thousand product specifications, catering to various industries [9][88]. - The company is expanding its production capacity, particularly in the southern region of China, to enhance its market presence and optimize its product offerings [91][70]. Section 4: Profit Forecast and Valuation Analysis - The report includes a detailed financial forecast, projecting net profits of 73 million yuan in 2023, 100 million yuan in 2024, and 127 million yuan in 2025, with corresponding EPS of 0.48 yuan, 0.66 yuan, and 0.84 yuan [73][98]. - The valuation analysis indicates a favorable outlook for the company's market share in the context of domestic smart manufacturing and the trend of import substitution [74][95].

国投证券股份有限公司 关于 宁波中大力德智能传动股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二四年四月 宁波中大力德智能传动股份有限公司 上市保荐书 声 明 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）接受宁波 中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"中大力德"、"发行人"、"公司"） 的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市事项（以下简 称"本次发行"）出具本上市保荐书。 国投证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市 保 ...

浙江天册律师事务所 关于 宁波中大力德智能传动股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 http：//www.tclawfirm.com 补充法律意见书（一） 浙江天册律师事务所 关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 编号：TCYJS2024H0284 号 致：宁波中大力德智能传动股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）系一家综合性的律师事务所 （特殊普通合伙），本所接受宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称 "中大力德""发行人"或"公司"）的委托，作为公司向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称 "本次发行"）的专项法律顾问，为公司本次发行提 供法律服务，并已出具"TCYJS2023H1765 号"《关于宁波中大力德智能传动 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称 "《法律意见书》"）、"TCLG2023H2010 号"《关于宁波中大力德智能传动 股份 ...

国投证券股份有限公司 关于 宁波中大力德智能传动股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二四年四月 宁波中大力德智能传动股份有限公司 发行保荐书 声 明 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）接受宁波 中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"中大力德"、"发行人"、"公司"） 的委托，担任中大力德向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发 行"）的保荐机构，就本次发行项目出具发行保荐书。 国投证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保 荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 除非文中另有所指 ...

关 于 宁波中大力德智能传动股份有限公司 申 请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 有 关 财务问题回复的专项说明 关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 深圳证券交易所： 由宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称公司或中大力德公司)转 来的贵所于 2024 年 3 月 4 日下发的《关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕120006 号，以下简称问询函)奉悉。我们作为中大力德公司向不特定对象发行可转换公 司债券的申报会计师，对问询函中需要我们回复的财务问题进行了审慎核查。现 就问询函有关财务问题回复如下: 注 1：报告期指 2020 年度、2021 年度及 2022 年度和 2023 年度 1-9 月。其 问题 1 2020 年至 2023 年前三季度（以下简称报告期），发行人综合毛利率由 26.88% 下降至 22.20%。其中，精密减速器毛利率从 21.88%降至 11.96%，智能执行单元 毛利率从 27.60%降至 23.18%，最近一期上述两项业务收入占比超过 60%；减 ...

股票简称：中大力德 股票代码：002896 宁波中大力德智能传动股份有限公司 NINGBO ZHONGDA LEADER INTELLIGENT TRANSMISSION CO., LTD. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号） （修订稿） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 宁波中大力德智能传动股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明 书中有关风险因素的章节。 二〇二四年四月 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-003 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于宁波中大力德智 能传动股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审 核函〔2024〕120006 号）（以下简称"审核问询函"），深交所发行上市审核 机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了 审核问询问题。 公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构对审核问询函所列问题 进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对审核问询函的回复予以披露，同 时对募集说明书等申请文件进行了相应补充和更新，具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件，公司将在审核问询 函回复披露后通过深交 ...

股票简称：中大力德 股票代码：002896 宁波中大力德智能传动股份有限公司 NINGBO ZHONGDA LEADER INTELLIGENT TRANSMISSION CO., LTD. （浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号） 关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二四年四月 深圳证券交易所： 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"本公司"、"上市公司"或"中 大力德"）收到贵所于 2024 年 3 月 4 日下发的《关于宁波中大力德智能传动股份 有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕 120006 号）（以下简称"问询函"），公司已会同国投证券股份有限公司（以下 简称"国投证券"）、浙江天册律师事务所（以下简称"律师"）、中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）进行了认真研究和落实，并按照问询 函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现提交贵所，请予以审核。 除非文义另有所指，本问 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" investment rating for the company, marking its first coverage [6]. Core Views - The company focuses on the reducer and motor industry, continuously improving its integrated product layout, which includes the development of integrated intelligent execution units combining reducers, motors, and drivers [6][8]. - The intelligent execution unit business is experiencing rapid growth, with a revenue increase of 80.11% in the first half of 2023 [6]. - The robotics business presents significant growth opportunities, driven by advancements in technology and decreasing costs of automation equipment [6]. Summary by Sections Company Overview - The company has specialized in the production and research of core components such as reducers and motors since its establishment [6]. - It has developed various products over the years, including brushless DC reducers and servo precision planetary reducers [6]. Financial Performance - In the first three quarters of 2023, the company achieved a revenue of 822 million yuan, a year-on-year increase of 22.86%, and a net profit of 57 million yuan, up 34.53% [6]. - The revenue forecast for 2023-2025 is projected to be 1.128 billion, 1.322 billion, and 1.589 billion yuan, respectively, with corresponding EPS of 0.53, 0.62, and 0.78 yuan [6][8]. Market Position and Growth Potential - The company plans to utilize funds from a convertible bond issuance to build production lines for robotic components and intelligent execution units, which is expected to enhance its market share in the industrial robotics supply chain [6]. - The report highlights that precision reducers account for over 30% of the cost of industrial robots, indicating a strong demand for the company's products in this sector [6].