证券代码：002921 证券简称：联诚精密 债券代码：128120 债券简称：联诚转债 山东联诚精密制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20231116 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 诺安基金：张伟民 及人员姓名 时间 2023年11月16日 地点 公司会议室 上市公司 董事会秘书：宋志强 接待人员 证券事务代表：刘玉伦 一、公司经营情况简介 2023年1-9月份，公司实现营业收入8.49亿元，实现归属 于上市公司股东的净利润 829.33万元，经营活动产生的现金流 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 267.74 million, a decrease of 10.12% year-on-year, and for the year-to-date period, it was CNY 849.15 million, down 9.97% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 10.04 million, an increase of 188.04% year-on-year, while the year-to-date net profit was CNY 82.93 million, a decrease of 70.47% compared to the previous year[5]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.0793 for Q3 2023, representing a 250.88% increase year-on-year[5]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of ¥8,293,265.84, a decrease of 70.47% from ¥28,080,967.56 in the previous year[16]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 9,307,484.42, a decrease of 75.1% compared to CNY 37,038,349.23 in Q3 2022[28]. - Operating profit for Q3 2023 was CNY 1,865,965.61, down from CNY 47,048,534.90 in the same period last year[28]. - The total revenue from operating activities was CNY 878,081,216.65, a decline of 15.1% compared to CNY 1,034,133,363.92 in Q3 2022[30]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 11,751,938.49 for Q3 2023, down from CNY 44,697,661.03 in Q3 2022[29]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.0652, a decrease from CNY 0.2211 in the same quarter last year[29]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 73.67 million, an increase of 14.44% year-on-year[5]. - Cash flow from operating activities decreased by 35.99% to ¥22,940,290.20, mainly due to reduced export tax refunds[17]. - Cash received from investment recovery skyrocketed by 1026.41% to ¥139,620,655.34, primarily due to ongoing securities investments[17]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 197,988,019.81, compared to a net outflow of CNY 376,761,203.63 in the previous year[32]. - Financing activities generated a net cash inflow of CNY 58,499,399.33, a significant decrease from CNY 337,748,365.40 in Q3 2022[32]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were CNY 2.24 billion, a decrease of 1.23% from the end of the previous year[5]. - As of September 30, 2023, total assets amounted to RMB 2,237,358,838.67, a decrease from RMB 2,265,194,005.54 at the beginning of the year[25]. - Total liabilities increased to RMB 1,045,427,818.08 from RMB 992,300,721.23 at the beginning of the year[25]. - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 223,132,616.47 from RMB 245,569,078.08 since the beginning of the year[23]. - Inventory levels decreased to RMB 301,760,734.08 from RMB 376,175,876.54, indicating a reduction of approximately 19.8%[24]. - Non-current assets increased to RMB 1,210,663,111.98 from RMB 1,149,672,964.13, showing growth of about 5.3%[25]. - Short-term borrowings rose to RMB 440,178,636.50 from RMB 386,494,312.06, an increase of approximately 13.9%[25]. - The company's retained earnings decreased to RMB 204,795,719.72 from RMB 241,299,216.07, a decline of about 15.1%[25]. Acquisitions and Investments - The company completed the acquisition of 100% equity in Shandong Sanqi Auto Parts Co., Ltd., which contributed to a 37.54% increase in intangible assets[13]. - The company completed a 100% acquisition of Shandong Sanqi Auto Parts Co., resulting in a significant increase in other income by 3817.87% to ¥13,831,561.15[16]. - The company completed the acquisition of 100% equity in Shandong Sanqi Auto Parts Co., Ltd. for RMB 75.89 million, with the registration completed by September 16, 2023[21]. - The company’s investment in trading financial assets increased significantly by 2762.89% due to the use of idle funds for securities investment[13]. Expenses and Financial Charges - Tax and additional charges increased by 30.21% to ¥6,814,419.49 compared to ¥5,233,579.66 in the same period last year[16]. - Financial expenses surged by 176.05% to ¥26,653,161.83 due to decreased exchange gains from currency fluctuations[16]. - Interest income rose by 43.44% to ¥3,448,567.54, attributed to increased interest from acceptance deposits[16]. - Investment income increased by 203.06% to ¥7,360,439.05, driven by higher returns from securities investments and large deposits from non-public offerings[16]. - Research and development expenses increased to CNY 21,651,590.17 from CNY 20,233,782.98, reflecting a growth of 7.0%[28]. Operational Focus - The company is focusing on information technology, automation, and intelligent upgrades to reduce internal losses and improve production efficiency[12]. - The company's gross profit margin was affected by a decrease in sales of high-margin hydraulic parts due to weak demand from engineering machinery customers[11].

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议于 2023 年 10 月 26 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公 司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知 于 2023 年 10 月 21 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、关于《2023年第三季度报告》的议案 根据公司 2023 年第三季度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范 性文件以及《 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 山东联诚精密制造股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 二〇二三年十月 山东联诚精密制造股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 $$\blacksquare$$ 第一章 董事会审计委员会议事规则 第二章 董事会战略委员会议事规则 第三章 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四章 董事会提名委员会议事规则 山东联诚精密制造股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一章 董事会审计委员会议事规则 第一节 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，做到事前审计、专业 审计，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下 简称"《指引第 1 号》"）、《山东联诚精密制造股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作， 主要负责公司财务汇报、风险管理及内部监控制度及内、外部审计的沟通、监 ...

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2023-063 债券代码：128120 债券简称：联诚转债 山东联诚精密制造股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持计划期限届满 暨实施完成的公告 山东联诚精密制造股份有限有限公司（以下简称"联诚精密"或"公司"） 于 2023 年 4 月 27 日披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份及后续 增持计划的公告》（公告编号：2023-036），公司控股股东、实际控制人郭元强 先生拟自 2023 年 4 月 25 日起六个月内增持公司股份，增持股份金额不低于人民 币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元。 近日，公司收到郭元强先生发来的《关于增持联诚精密股份计划完成的告知 函》。截至本公告披露日，本次增持股份计划期限届满且已实施完成，郭元强先 生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 1,118,000 股， 占公司总股本的 0.8543%，增持金额为 15,383,186.37 元（不含交易费用），增持 均价为 13.7596 元/股。 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体：郭元强先生。 2、本次增持前持股数量及比 ...

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委 员会委员的议案》，对公司第三届董事会审计委员会部分成员进行了调整。现将 具体情况公告如下： 根据证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理 办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善 公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事长兼总 经理郭元强先生向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第三届董事会审计委 员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之日生效，辞职后郭元强先生继续担 任公司董事长兼总经理。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司 章程》等规定，公司董事会推举董事左衍军先生为审计委员会委员，与刘震先生 （召集人）、马凤举先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第三届 董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公 司章程》等相关规定执行。 | ...

山东联诚精密制造股份有限公司 | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 3、贷款利率：并购贷款利率根据市场利率水平与银行协商确定，最终以签 订的借款合同为准。 4、担保方式：标的公司资产抵押、股权质押，具体与银行协商确定。 5、合作银行：商业银行 一、申请并购贷款的基本情况 2023 年 3 月，公司与株式会社 三起签订了《关于三起汽车配件有限公司之 股权转让协议》，收购山东三起汽车配件有限公司（以下简称"标的公司"）100% 的股份。2023 年 9 月，标的公司已完成工商变更登记，并取得了由日照经济技 术开发区行政审批服务局下发的营业执照。 公司根据发展规划及资金使用安排，拟向商业银行申请并购贷款，用于置 换已支付的收购款项。具体如下： 1、贷款金额：不超过人民币 4,500 万元（含） 2、贷款期限：不超过 7 年（含） 关于向银行申请并购贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 18 日 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2023 年 10 月 18 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公 司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知 于 2023 年 10 月 13 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、关于聘任公司审计部负责人的议案 公司审计部负责人俞庆忠先生因达到法定退休年龄，已提出辞职申请，根 据《深圳证券交易所上市公司 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转股价格：17.44 元/股 1、公司于 2021 年 5 月 10 日实施 2020 年度权益分派方案，根据公司可转 换公司债券转股价格调整的相关条款，"联诚转债"的转股价格由 24.37 元/股调 整为 18.44 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 5 月 11 日（除权除息日）起生 效。具体内容详见 2021 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《关于"联诚转债" 转股价格调整的公告》。 转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司" 或"联诚精密"）现将 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2023-056 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于收购山东三起汽车配件有限公司 100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住所地：山东省日照市经济技术开发区现代路以西，泉州路以北 法定代表人：左衍军 注册资本：叁亿柒仟柒佰壹拾肆万玖仟元整 成立日期：2014 年 05 月 19 日 经营范围：汽车零部件的生产、销售；汽车零部件的加工检查；普通货物 进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 11 日 召开了公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟收购山东三起汽车 配件有限公司 100%股权的议案》，同意以人民币 7,589 万元收购山东三起汽车 配件有限公司（以下简称"标的公司"）100% ...