东莞证券股份有限公司 关于 广东宏川智慧物流股份有限公司重大资产购买 实施情况之 独立财务顾问核查意见 二〇二三年十月 声明与承诺 东莞证券股份有限公司接受广东宏川智慧物流股份有限公司委托，担任广东 宏川智慧物流股份有限公司重大资产购买的独立财务顾问，并制作本核查意见。 本核查意见系依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认 的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在 认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上编制而成。 1、本核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提供 文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 2、本核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交易相 关协议和声明或承诺的基础上出具。 3、本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者根据本 核查意见作出的任何投资 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于重大资产购买之相关承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"宏川智慧"、"公 司"或"上市公司"）于 2023 年 8 月 21 日、2023 年 9 月 28 日分别 召开了第三届董事会第二十八次会议和 2023 年第七次临时股东大会， 审议通过本次重大资产购买方案的相关议案，同意公司通过全资子公 司南通阳鸿石化储运有限公司以现金方式分别收购御顺集团有限公 司持有的南通御顺能源集团有限公司 100.00%股权及南通御盛能源 有限公司 100.00%股权。 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 截至本公告披露之日，公司本次重大资产购买的标的资产已完成 过户，现将本次交易过程中相关各方所作重要承诺及履行情况公告如 下： 1 / 10 （一）上市公司及其相关方出具的重要承诺 | 承诺方 | 承诺事项 | 承诺内容 | | ...

上海段和段律师事务所 关于广东宏川智慧物流股份有限公司 重大资产购买实施情况 之 法律意见书 二〇二三年十月 上海段和段律师事务所 关于广东宏川智慧物流股份有限公司重大资产购买实施情况 之法律意见书 致：广东宏川智慧物流股份有限公司 上海段和段律师事务所（以下简称"本所"）接受广东宏川智慧物流股份有 限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"宏川智慧"）的委托，作为公司本 次重大资产购买（以下简称"本次交易"或"本次重组"）项目的专项法律顾问， 于 2023 年 8 月 21 日为本次重组出具了《上海段和段律师事务所关于广东宏川智 慧物流股份有限公司重大资产购买之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）， 于 2023 年 9 月 20 日为本次重组出具了《上海段和段律师事务所关于广东宏川智 慧物流股份有限公司重大资产购买之补充法律意见书（一）》，于 2023 年 9 月 20 日为本次重组出具了《上海段和段律师事务所关于广东宏川智慧物流股份有限公 司重大资产重组相关内幕信息知情人买卖股票情况之专项核查意见》。 如无特别说明，本法律意见书中使用的术语、名称、缩略语与其在《法律意 见书》中的含义相同。本所在《 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于重大资产购买之标的资产完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日、2023 年 9 月 28 日分别召开了第三届董事会第二十八次会 议和 2023 年第七次临时股东大会，审议通过本次重大资产购买方案 的相关议案，同意公司通过全资子公司南通阳鸿石化储运有限公司 （以下简称"南通阳鸿"、"受让方"）以现金方式分别收购御顺集 团有限公司（以下简称"御顺集团"、"转让方"）持有的南通御顺 能源集团有限公司（以下简称"南通御顺"）100.00%股权及南通御 盛能源有限公司（以下简称"南通御盛"）100.00%股权。 截至本公告披露之日，本次交易所涉及的标的资产过户手续已经 全部办理完毕，现将有关情况公告如下： 一、本次交易的实施情况 （一）标的资产过 ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 上市地：深圳证券交易所 二〇二三年十月 广东宏川智慧物流股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 | 御顺集团有限公司 | RM2A14/FCHUNWO COMMCTR 23-29 WING WOST | | --- | --- | | 交易对方 | 交易对方住所（通讯地址） CENTRAL,HONGKONG | 独立财务顾问 广东宏川智慧物流股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计资料真实、准确、完整。 本次交易的交易对方已出具承诺函，承诺并保证本次交易所提供的信息和文 件的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实 施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《广东宏川智慧物流股份有限公 司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002930 | 股票简称：宏川智慧 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 转股价格：人民币 19.17 元/股（自 2023 年 10 月 10 日起，转股 价格调整为人民币 19.14 元/股） 转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日 导致股本增加的可转债转股及股票期权行权均不涉及股份回购 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东宏 川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季 度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下： ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-106 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于"宏川转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：128121 债券简称：宏川转债 调整前转股价格：19.17 元/股 调整后转股价格：19.14 元/股 转股价格调整生效日期：2023 年 10 月 10 日 本次转股价格调整不暂停转股 一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 17 日公开发行了 670.00 万张可转换公司债券，根据《广东宏川 智慧物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条 款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规 定，公司在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新 派送红股或转增股本：P=Po/（1+N）； 增发新股或配股：P=（Po+A×K）/（1+K）； 三项同 ...

关于广东宏川智慧物流股份有限公司 2023年第七次临时股东大会法律意见书 致：广东宏川智慧物流股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东宏川智慧物流股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派张韵雯律师、李德齐律师（以下简称"本所 律师"）出席公司2023年第七次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次 会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范 性文件以及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资 格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 经本所律师核查，2023年9月12日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议 通过《关于召开2023年第七次临时股东大会的议案》，决定于2023年9月28日（星期 四）下午15:00召开本次股东大会。 2023年9月13日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.c ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-103 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十 七次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，具体详见刊登在 2023 年 9 月 13 日巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司针对 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要 的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件的相 关规定，通过向中 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 28 日下午 15:00 开始，会期 半天； 网络投票时间为：2023 年 9 月 28 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 28 日上午 9:15- 9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 28 日 9:15-15:00 的任 意时间。 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-104 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 2、会议召开地点 1 / 20 现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 ...