证券简称：安宁股份 证券代码：002978 上市地点：深圳证券交易所 四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年八月 四川安宁铁钛股份有限公司 募集说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 ...

发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 中信证券股份有限公司 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 二〇二三年八月 | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 明 声 | | 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 3 | | | 一、保荐人名称 | 3 | | | 二、项目保荐代表人、协办人及其它项目组成员情况 | 3 | | | 三、发行人情况 | 4 | | | 四、保荐人与发行人存在的关联关系 | 9 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 11 | | | 第二节 | 保荐人承诺事项 12 | | | 第三节 | 保荐人关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 13 | | | | 一、保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 13 | | | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 13 | | | | 三、核查意见 13 | | | 第四节 | 对本次证券发行上市的推荐意见 14 | | | | 一、本次向特定对象发行的保荐结论 14 | | | | 二、本 ...

声 明 中信证券股份有限公司 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 四川安宁铁钛股份有限公司 上市保荐书 3-3-1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受四川安 宁铁钛股份有限公司（以下简称"安宁股份"、"发行人"或"公司"）的委托， 担任其 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。 四川安 ...

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 四川安宁铁钛股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他 （电话会议） 参与单位名称及 申万化工 任杰 人员姓名 信达证券 白紫薇 中信证券 拜俊飞 方正证券 任宇超 时间 2023 年 8 月 25 日 地点 成都办公室 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书周立、董事会办公室刘佳、蔡昀轩、李思潼 一、2023 年上半年公司产量下滑原因？ 答：公司生产经营均正常运转，主要是受下游市场影 响，公司主动根据市场对生产计划做了适当调整所致。 二、2023 年上半年公司产品单位成本上涨原因？ 答：因柴油等原辅材料价格上涨，加上重新开始计提安 投资者关系活动 全生产费导致产品单位成本有所上涨。 主要内容介绍 三、下半年公司产品预期的情况？ 答：1、钛精矿 需求端：今年下半年随着钛白粉新产能投产及国家发 ...

Financial Performance - Total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 845,038,602.60, a decrease of 21.4% compared to CNY 1,075,736,607.49 in the same period of 2022[37]. - Net profit for the first half of 2023 was CNY 410,206,549.05, down 25.3% from CNY 548,455,034.57 in the first half of 2022[40]. - Earnings per share for the first half of 2023 was CNY 1.0230, compared to CNY 1.3677 in the same period of 2022, reflecting a decline of 25.2%[40]. - Total operating costs for the first half of 2023 were CNY 357,127,924.21, slightly up from CNY 354,338,631.08 in the first half of 2022, indicating a marginal increase of 0.5%[37]. - The company reported a decrease in interest income and commission income, impacting overall revenue generation[40]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 548,455,034.57 for the current period[49]. - The company reported a net profit of -200,500,000.00 yuan for the period[94]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 5.00 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 401,000,000 shares[8]. - The company’s profit distribution plan for the 2022 fiscal year was approved, with a distribution of CNY 200,500,000.00 to shareholders[51]. - The total cash dividend distributed is 200,500,000.00 CNY, which accounts for 100% of the profit distribution total[97]. - The available distributable profit amounts to 3,616,108,219.48 CNY[97]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company is 4,807,829,997.38 CNY[95]. - The company held its annual general meeting with a participation ratio of 78.05% on April 21, 2023[96]. Investment and Capital Structure - The company approved a plan to issue up to 500,000,000 CNY in new shares, representing a maximum of 30% of the total shares prior to the issuance, to fund a project for an annual production capacity of 60,000 tons of energy-grade titanium materials[21]. - The company increased its investment in subsidiaries, with 455,000,000 CNY allocated to Anning Titanium and 85,000,000 CNY to Anning New Energy[23]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,337, with the largest shareholder holding 42.39% of the shares[27]. - The company has maintained a stable equity structure with no changes in directors, supervisors, or senior management during the reporting period[96]. Risk Management - The company has identified various risks and has detailed measures to address them in the report[4]. - The company has not experienced any major risks that could significantly impact its operations during the reporting period[4]. - The company has not faced any environmental penalties or incidents during the reporting period[104]. - The company has not undergone any bankruptcy reorganization during the reporting period[92]. Financial Position - Total liabilities decreased to CNY 860,063,505.38 in the first half of 2023 from CNY 1,012,996,067.00 in the same period of 2022, a reduction of 15.1%[37]. - Total equity increased to CNY 5,325,902,174.58 in the first half of 2023 from CNY 5,118,580,528.70 in the same period of 2022, an increase of 4.1%[37]. - The total assets of the company as of June 30, 2023, amounted to CNY 6,185,965,679.96, an increase from CNY 6,131,576,595.70 at the beginning of the year[62]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 2,253,957,641.90 from CNY 2,642,734,546.62 at the start of the year, representing a decline of approximately 14.7%[62]. - Accounts receivable increased to CNY 567,501,689.00 from CNY 515,982,439.01, showing a growth of about 9.9%[62]. - The company's inventory rose to CNY 112,160,336.93, up from CNY 94,248,027.96, indicating an increase of approximately 19.0%[62]. Accounting and Compliance - The half-year financial report has not been audited[91]. - The financial statements are prepared based on the going concern principle, following the accounting standards issued by the Ministry of Finance[110]. - The company’s financial statements comply with accounting standards, accurately reflecting its financial position, operating results, and cash flows[139]. - The company has not implemented any stock incentive plans or employee stock ownership plans during the reporting period[101]. - The company has maintained compliance with all regulatory requirements regarding share transfers and commitments made during the IPO process[81]. Future Plans and Strategies - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies in the upcoming quarters[40]. - The company plans to implement a stock repurchase program if certain conditions are met, including the stock price being below the latest audited net asset value per share[87]. - The company has a plan to stabilize its stock price through share buybacks and shareholder commitments[87].

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会任 期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定开展监 事会换届选举工作。 2023年职工代表大会于2023年8月23日在公司会议室召开。经职工代表大会 会议表决，同意选举蔡昀轩女士（简历见附件）为公司第六届监事会职工代表监 事。蔡昀轩女士将与公司2023年第四次临时股东大会选举产生的2名监事共同组 成公司第六届监事会，任期三年。 公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》 的规定。 特此公告。 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-054 四川安宁铁钛股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 附件： 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届监事会职工代表监事简历 蔡昀轩女士：汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2017 年 3 月 ...

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会任 期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司 于2023年8月24日召开了第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事 会换届选举非职工代表监事的议案》。 四川安宁铁钛股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-053 根据《公司章程》的规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工 代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经监事会审议同意提名辜朕女士、向浩女士 为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。以上议案需提交公司股 东大会审议，并采用累积投票制选举。 上述非职工监事候选人经公司2023年第四次临时股东大会审议通过后，将与 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会， ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-055 四川安宁铁钛股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川安宁铁钛股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕348号）核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,600,000股，每股面值人 民 币 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 27.47 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,115,282,000.00元，扣除各类发行费用人民币62,892,452.83元后，募集资金净额 为人民币1,052,389,547.17元，上述募集资金已于2020年4月14日全部到账。业经 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年4月14日出具 XYZH/2020CDA40112号《四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行A股验资报 告》。 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事规则》及《四川安宁铁钛股份有限公司章程》 等相关法律、法规和规范性文件规定，作为四川安宁铁钛股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的 立场，经过审阅相关资料，现就第五届董事会第三十三次会议审议相关事项发表 独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的规定，作为公司的独立董事，我们对报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）内控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了 认真核查和了解，并发表独立意见如下： （一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规关联方资金 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-065 四川安宁铁钛股份有限公司 独立董事候选人人声明与承诺 声明人蔡栋梁作为四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川安宁铁钛股份有限公司董事 会提名为该公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川安宁铁钛股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...