暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为四川安 宁铁钛股份有限公司（以下简称"安宁股份"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 法律法规的要求，对安宁股份控股股东、实际控制人为本次重大资产重组提供支 持暨关联交易的事项进行了核查，现将核查情况及核查意见说明如下： 一、关联交易情况概述 中信证券股份有限公司 关于四川安宁铁钛股份有限公司 控股股东、实际控制人为本次重大资产重组提供支持 安宁股份拟以支付现金的方式取得攀枝花市经质矿产有限责任公司（以下简 称"经质矿产"）100%股权（以下简称"本次重组"或"本次重大资产重组"）。 2025年7月21日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了本次重组的 有关议案。 目前，经质矿产及其子公司会理县鸿鑫工贸有限责任公司（以下简 ...

Group 1 - Ruihu Mould achieved a net profit of 227 million yuan in the first half of 2025, a year-on-year increase of 40.33% [1] - The company reported an operating income of 1.662 billion yuan, representing a year-on-year growth of 48.3% [1] - The main business focuses on automotive manufacturing equipment and lightweight automotive components [1] Group 2 - Dongfang Fortune announced that shareholder Shen Yougen's inquiry transfer price is set at 21.66 yuan per share [1] - The transfer will not occur through centralized bidding or block trading, and the shares cannot be transferred within six months [1] - The company specializes in securities, financial e-commerce services, and financial data services [1] Group 3 - Yunnan Copper plans to purchase 40% of Liangshan Mining for 2.324 billion yuan through a share issuance [3] - The transaction involves issuing shares to the controlling shareholder and indirect controlling shareholder to raise matching funds [3] - The company is engaged in copper exploration, mining, smelting, and processing of precious and rare metals [3] Group 4 - Changchuan Technology reported a net profit of 427 million yuan in the first half of 2025, a year-on-year increase of 98.73% [15] - The company achieved an operating income of 2.167 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 41.8% [15] - The main business is focused on the research, production, and sales of integrated circuit equipment [15] Group 5 - ST Lingda reported a net loss of 105 million yuan in the first half of 2025, an improvement from a net loss of 168 million yuan in the same period last year [17] - The company achieved an operating income of 59.93 million yuan, a year-on-year increase of 72.39% [17] - The main business involves high-efficiency photovoltaic solar cells and photovoltaic power generation [17] Group 6 - Anning Co. plans to acquire 100% equity of three companies for 6.508 billion yuan through phased cash payments [14] - The acquisition aims to enhance resource reserves, business scale, market share, and profitability [14] - The company primarily engages in the mining, washing, and sales of vanadium-titanium magnetite [14] Group 7 - Huylv Ecological is planning a major asset restructuring, with stock suspension effective from July 22, 2025 [13] - The restructuring involves issuing shares and cash to acquire 49% equity of Wuhan Junheng Technology [13] - The company specializes in landscape engineering construction and design [13] Group 8 - ST Xifa is planning to acquire the remaining 50% equity of Lhasa Beer for cash, which will lead to full control of the company [26] - The transaction is in the planning stage and is expected to constitute a major asset restructuring [26] - The company is involved in the production and sales of beer [26]

四川安宁铁钛股份有限公司 XYZH/2025CDAA1B0632 四川安宁铁钛股份有限公司 四川安宁铁钛股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称安宁股份）备考财务报表，包括 2025 年 3 月 31 日、2024 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表，2025 年 1-3 月、2024 年度的 备考合并利润表以及备考财务报表附注。按照备考财务报表附注三所述的编制基础编制备考财 务报表是安宁股份管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对备考财务报表出具 审阅报告。 2025 年 1-3 月、2024 年度备考合并财务报表 审阅报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审阅报告 | | | | 备考合并财务报表 | | | | — | 备考合并资产负债表 | 1-2 | | — | 备考合并利润表 | 3 | | — | 备考合并财务报表附注 | 4-69 | | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 | 联系电话: | +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | ...

中信建投证券股份有限公司 四川安宁铁钛股份有限公司 关于 重大资产购买 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年七月 中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 中信建投证券股份有限公司受四川安宁铁钛股份有限公司委托，担任本次 重大资产重组的独立财务顾问，就该事项向安宁股份全体股东提供独立意见， 并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范 上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问 业务管理办法》及其他相关法规规范要求，根据安宁股份就本次交易签署的 《攀枝花市经质矿产有限责任公司及其关联企业实质合并重整投资协议》等相 关协议、安宁股份及交易相关方提供的有关资料、安宁股份董事会编制的《四 川安宁铁钛股份有限公司重大资产购买报告书》，按照证券行业公认的业务标 准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易 认真履行尽职调查义务，对上市公司相关的披露文件进行审慎核查，向安宁股 份全体股东出具独立财务顾问报告，并做出 ...

攀枝花市经质矿产有限责任公司 2025 年 1-3 月、2024 年度模拟财务报表 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司模拟财务报表 | | | | — | 模拟合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司模拟资产负债表 | 3-4 | | — | 模拟合并利润表 | 5 | | — | 母公司模拟利润表 | 6 | | — | 模拟合并所有者权益变动表 | 7-8 | | — | 母公司模拟所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 模拟财务报表附注 | 11-50 | | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 | 联系电话: | +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | | 8号富华大厦A座9层 | telephone: | +86(010)6554 2288 | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, | | | | | Dongcheng Dis ...

中信建投证券股份有限公司 关于上市公司本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的 核查意见 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以分期支付现金 650,768.80 万元的方式，参与攀枝花市经质矿产有限责任公司（以下简称"经质 矿产"或"标的公司"）及其关联企业会理县鸿鑫工贸有限责任公司（以下简称 "鸿鑫工贸"）、攀枝花市立宇矿业有限公司（以下简称"立宇矿业"）实质合并 重整。本次交易完成后，上市公司取得经质矿产 100%股权，并通过经质矿产持 有鸿鑫工贸、立宇矿业 100%股权。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司 独立财务顾问，对上市公司股价在本次交易首次公告日前 20 个交易日内剔除大 盘因素或同行业板块因素影响后累计涨跌幅进行了审慎核查，核查情况如下： 1 二、独立财务顾问核查意见 经核查，本独立财务顾问认为，上市公司股价在本次交易首次公告日前 20 个交易日内剔除大盘因素或同行业板块因素影响后累计涨跌幅均未超过 20%，未 构成异常波动情况。 （以下无正文） 2 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上市公司本次重组信息公布 前公司股票价格波动情况 ...

中信建投证券股份有限公司 关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的核查意见 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以分期支付现金 650,768.80 万元的方式，参与攀枝花市经质矿产有限责任公司（以下简称"经质 矿产"或"标的公司"）及其关联企业会理县鸿鑫工贸有限责任公司（以下简称 "鸿鑫工贸"）、攀枝花市立宇矿业有限公司（以下简称"立宇矿业"）实质合并 重整。本次交易完成后，上市公司取得经质矿产 100%股权，并通过经质矿产持 有鸿鑫工贸、立宇矿业 100%股权。 中信建投证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据 《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，对上市公司在本次交易前十二 个月内购买、出售资产情况进行了核查。 经核查，在上市公司审议本次交易方案的第六届董事会第二十四次会议召开 前十二个月内，上市公司不存在与本次交易相关的资产购买、出售的交易情况， 不存在需纳入本次交易累计计算范围的购买、出售资产交易。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于本次交易前十二个月内上市 公司购买、出售资产情况的核查意见》之签字盖章页） 崔登辉 杨骏 ...

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以分期支付现金 650,768.80 万元的方式，参与攀枝花市经质矿产有限责任公司（以下简称"经质 矿产"或"标的公司"）及其关联企业会理县鸿鑫工贸有限责任公司（以下简称 "鸿鑫工贸"）、攀枝花市立宇矿业有限公司（以下简称"立宇矿业"）实质合并 重整。本次交易完成后，上市公司取得经质矿产 100%股权，并通过经质矿产持 有鸿鑫工贸、立宇矿业 100%股权。 中信建投证券股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条 及不适用第四十三条、第四十四条规定的核查意见 中信建投证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，就本次 交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》） 第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定进行了核查，核查意见如下： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等 法律和行政法规的规定 1、本次交易符合国家产业政策 本次交易的标的公司所属行业为黑色金属矿采选业（B08），标的公司主要 从事钒钛磁铁矿的开采、洗选和销售，不 ...

中信建投证券股份有限公司作为上市公司独立财务顾问，就本次交易符合 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条规定的说明如下： 1、本次交易的标的资产为经质矿产 100%股权，系依法设立和存续的有限公 司股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。 经质矿产复工复产涉及的相关报批事项详见《中信建投证券股份有限公司关于四 川安宁铁钛股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告》之"第四节/十一/ （三）涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项的情 况"。 2、本次交易的标的资产为经质矿产 100%股权，经质矿产的出资人为王泽龙、 温州盈晟实业有限公司。王泽龙持有的经质矿产 70.02%股权已被上海金融法院 冻结。标的资产的权属将通过法院协助执行过户至上市公司名下，且王泽龙已出 具相关承诺，在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下，资产过户预计 不存在法律障碍。同时，经质矿产不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。 中信建投证券股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要 ...

中信建投证券股份有限公司 关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的核查意见 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以分期支付现金 650,768.80 万元的方式，参与攀枝花市经质矿产有限责任公司（以下简称"经质 矿产"或"标的公司"）及其关联企业会理县鸿鑫工贸有限责任公司（以下简称 "鸿鑫工贸"）、攀枝花市立宇矿业有限公司（以下简称"立宇矿业"）实质合并 重整。本次交易完成后，上市公司取得经质矿产 100%股权，并通过经质矿产持 有鸿鑫工贸、立宇矿业 100%股权。 经质矿产主要资产为会理县小黑箐经质铁矿的采矿权，鸿鑫工贸主要资产为 选钛设备及尾矿库，立宇矿业的主要资产为选铁设备及排土场，三家公司共同组 成原矿开采、铁精矿与钛精矿洗选及排尾一体化系统，生产线相互链接，核心资 产配套使用，构成完整的钒钛磁铁矿开采和洗选体系。小黑箐经质铁矿资源储量 丰富、原矿品位高、开采难度低，开采价值较高。过往，受高额债务影响，标的 公司经营管理陷入困境，长期处于停产停工状态。本次交易后，上市公司将协助 标的公司尽快完善必要的生产经营手续，推动标的公司尽快复工复产，并充分挖 掘标的公司和上市公司的协同效应 ...