信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《对四川安宁铁钛股份有限公司重大资产购买的问询函》 的回复 | 信永中和会计师事务 | 北京市东城区朝阳门北大街 | 联系电话: | +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | 所 | 8 号富华大厦 A 座 8 层 | telephone: | +86(010)6554 2288 | | ShineWing | 8/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongc heng Di s tri c t , Bei j ing , | 传真: | +86(010)6554 7190 | | certified public accountants | 100027, P.R.China | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《对四川安宁铁钛股份有限公司重大资产购买的问询函》 的回复 XYZH/2025CDAA1F0330 深圳证券交易所上市公司管理一部： 信永中和会计师事务 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于对四川安宁铁钛股份有限公司 重大资产购买的问询函》回复 之 核查意见 独立财务顾问 二〇二五年八月 深圳证券交易所上市公司管理一部： 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"安宁 股份"）于 2025 年 8 月 5 日收到深圳证券交易所下发的《关于对四川安宁铁钛 股份有限公司重大资产购买的问询函》（并购重组问询函〔2025〕第 15 号） （以下简称《问询函》）。中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务 顾问"或"中信建投"）作为本次交易的独立财务顾问，对有关问题进行了认 真分析与核查，现就核查情况回复如下。 除特别说明外，本核查意见所述的词语或简称与《四川安宁铁钛股份有限 公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》中释义所定义的词语或简称具 有相同的含义。 除特别说明外，本核查意见中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情 况，均为四舍五入原因造成。 1 | 4 | y | | --- | --- | | | = | | | | 问题 1 报告书显示，本次交易定价为 650,768.80 万元，本次交易定价参照温州 盈晟实业有限公 ...

四川天健华衡资产评估有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于对四川安宁铁钛股份有限公司 重大资产购买的问询函》回复 之 核查意见 四川天健华衡资产评估有限公司 二〇二五年八月 深圳证券交易所上市公司管理一部： 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"安宁 股份"）于 2025 年 8 月 5 日收到深圳证券交易所下发的《关于对四川安宁铁钛 股份有限公司重大资产购买的问询函》（并购重组问询函〔2025〕第 15 号） （以下简称《问询函》）。四川天健华衡资产评估有限公司（以下简称"评估 机构"）作为本次交易的评估机构，对有关问题进行了认真分析与核查，现就 核查情况回复如下。 除特别说明外，本核查意见所述的词语或简称与《四川安宁铁钛股份有限 公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》中释义所定义的词语或简称具 有相同的含义。 除特别说明外，本回复中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况， 均为四舍五入原因造成。 1 | ж | | --- | | | | （2）结合收益法评估的主要评估假设、评估过程、关键评估参数等，说 明收益法与资产基础法估值存在较大差异的原因及合理性。 （3）收益法估值选取 ...

北京国枫律师事务所 关于四川安宁铁钛股份有限公司 支付现金购买资产的 补充法律意见书之一 国枫律证字[2025]AN122-3 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于四川安宁铁钛股份有限公司 支付现金购买资产的 补充法律意见书之一 国枫律证字[2025]AN122-3号 致：四川安宁铁钛股份有限公司（安宁股份） 根据本所与安宁股份签订的《律师服务协议》，本所接受安宁股份的委托， 担任安宁股份本次重大资产重组的特聘专项法律顾问，并据此出具本法律意见书。 本所律师已根据《公司法》《证券法》《管理办法》《业务规则》《挂牌规 则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、 规章和规范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，对公司提供的文件和有关事实进行了查验，并就公司本次重组事宜出具了 《北京国枫律师事务所关于四川安宁铁钛股份有限公司支付现金购 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 四川安宁铁钛股份有限公司 重大资产购买 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年八月 中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问声明和承诺 中信建投证券股份有限公司受四川安宁铁钛股份有限公司委托，担任本次 重大资产重组的独立财务顾问，就该事项向安宁股份全体股东提供独立意见， 并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范 上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问 业务管理办法》及其他相关法规规范要求，根据安宁股份就本次交易签署的 《攀枝花市经质矿产有限责任公司及其关联企业实质合并重整投资协议》等相 关协议、安宁股份及交易相关方提供的有关资料、安宁股份董事会编制的《四 川安宁铁钛股份有限公司重大资产购买报告书》，按照证券行业公认的业务标 准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易 认真履行尽职调查义务，对上市公司相关的披露文件进行审慎核查，向安宁股 份全体股东出具独 ...

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 上市地点：深圳证券交易所 四川安宁铁钛股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） （修订稿） | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 支付现金购买资产 | 攀枝花市经质矿产有限责任公司及其关联企业 | | | 实质合并重整管理人 | 独立财务顾问 二〇二五年八月 四川安宁铁钛股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿） 声 明 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证为本次交易所提供信息的真实 性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证向参与本次交易的各中介机构 所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复 印件与其原始资料或原件一致，且该等文件资料的签字与印章均是真实的，该等 文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 1 四川安宁铁钛股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿） 三、中介机构声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证为本次交易所出具的说明及确 认均为真实、 ...

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 上市地点：深圳证券交易所 四川安宁铁钛股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿） 摘要 | 支付现金购买资产 | 攀枝花市经质矿产有限责任公司及其关联企业 | | --- | --- | | 交易类型 | 交易对方名称 实质合并重整管理人 | 独立财务顾问 四川安宁铁钛股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿）摘要 声 明 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证为本次交易所提供信息的真实 性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证向参与本次交易的各中介机构 所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复 印件与其原始资料或原件一致，且该等文件资料的签字与印章均是真实的，该等 文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证为本次交易所出具的说明及确 认均为真实、准确、完整和及时的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 根据本次交易的进程，需要继续提供相关文 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-057 四川安宁铁钛股份有限公司 关于回复深圳证券交易所《关于对四川安宁铁钛股份有限 公司重大资产购买的问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以分期 支付现金650,768.80万元的方式，参与攀枝花市经质矿产有限责任公司（以下简 称"经质矿产"或"标的公司"）及其关联企业会理县鸿鑫工贸有限责任公司（以 下简称"鸿鑫工贸"）、攀枝花市立宇矿业有限公司（以下简称"立宇矿业"） 实质合并重整。本次交易完成后，上市公司取得经质矿产100%股权，并通过经 质矿产持有鸿鑫工贸、立宇矿业100%股权。 2025年8月5日，公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关 于对四川安宁铁钛股份有限公司重大资产购买的问询函》（并购重组问询函〔2025〕 第15号）（以下简称《问询函》）。公司会同中介机构对《问询函》所列问题进 行了逐项落实并回复，并对《四川安宁铁钛股份有限公司重大资产购买报告书（草 案）》进行了修订、补充 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-058 | | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 第四节 | 标的资产的基本情 | 1、补充了标的公司十家代持子公司的剥离进展。 3、针对标的公司股东冻结情况，补充说明了股权过户的具体 | | | | 2、根据最新进展，补充修订了标的公司未决诉讼情况。 | | | 况 | 安排。 | | | | 4、补充了标的公司复工复产涉及立项、环保、行业准入、用 | | | | 地、规划、施工建设等有关报批事项的情况。 | | 第八节 | 管理层讨论与分析 | 补充了整合风险及相应的管理控制措施。 | | 第十二节 | 其他重要事项 | 补充了本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情 | | | | 况。 | 四川安宁铁钛股份有限公司 关于重大资产购买报告书（草案）修订情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以分期 支付现金650,768.80万元的方式，参与攀枝花市经质矿产有限责任公司（ ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-059 四川安宁铁钛股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025年9月4日（星期四）下午15：00开始（参加现场会议 的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年9月4日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月4日9：15-15： 00任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、召集人：公司董事会 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规 ...