国泰君安版权所有发送给上海东方财富金融数据服务有限公司.东财接收研报邮箱.ybjieshou@eastmoney.com p1 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------| | | | 基础化工 | /原材料 | | | [Table_Invest] 评级: | | 增持 | | 业绩符合预期,摩洛哥项目有望四季度投产 | [Table_Target] 目标价格: | 上次评级: | 增持34.24 | | 2024 年中报预告点评 | [当前价格: Table_CurPrice] | 上次预测: | 34.2424.60 | | 陈传双(研究助理) | | | | | 021-38676675chenchuanshuang027603@gtjas.com | [Table_Date] | | 2024.07.14 | 登记编号 S0880522120008 S0880123060038 本报告导读: ...

丨证券研究报告丨 联合研究丨公司点评丨森麒麟(002984.SZ) [Table_Title] Q2 业绩有望续创新高,全球化布局稳步推进 %% %% research.95579.com %% %% 1 报告要点 [Table_Summary] 公司发布 2024 年上半年业绩预增公告,预计 2024 年上半年实现归母净利润 10.0 亿元至 12.0 亿元,同比增长 65.0%至 97.9%。根据公司 Q1 财务数据计算,预计公司 2024Q2 实现归母净 利润为 5.0 亿元至 7.0 亿元,同比增长 39.4%至 95.6%,环比下降 1.5%至增长 38.2%,二季 度归属净利润有望创造历史新高。公司为国内轮胎龙头,智能化制造全球领先。随着公司海内 外产能不断释放,叠加关税优势,以航空胎技术背书的高端产品与强大海外渠道有望帮助公司 树立较强品牌优势,驱动业绩与品牌持续成长。 分析师及联系人 [Table_Author] 马太 高伊楠 叶家宏 SAC:S0490516100002 SAC:S0490517060001 SAC:S0490522060003 SFC:BUT911 SFC:BUW101 请 ...

[ T able_StockInfo] 2024 年 07 月 10 日 证券研究报告•2024 年半年度业绩预告点评 买入 (维持) 当前价:24.44 元 森 麒 麟(002984)汽车 目标价:34.35 元(6 个月) 半钢胎无惧波动,摩洛哥项目提供未来增量 [Table_Summary 事件:公司发布] 2024年半年度业绩预告,2024H1 实现归母净利润 10-12亿元, 同 比 +64.95%-97.94% ; 实 现 扣 非 归 母 净 利 润 10-12 亿 元 , 同 比 +71.50%-105.80%。其中,2024Q2 实现归母净利润 4.96-6.96 亿元,同比 +39.33%-95.51%,环比-1.59%-(+38.10%);实现扣非归母净利润 5.03-7.03 亿 元,同比+46.65%-104.96%,环比+1.21%-41.45%。 半钢胎和出口需求强劲,持续看好半钢胎消费需求。据国家统计局和海关总署数 据,2024M1-M5,国内橡胶轮胎外胎产量累计 4.3 亿条,同比+11.0%;出口累 计 2.7亿条,同比+9.2%,轮胎消费需求依然旺盛。开工率方面,截至 20 ...

证券研究报告 森麒麟 (002984 CH) H1 净利预增,摩洛哥项目落地在即 投资评级(维持): 买入 目标价(人民币): 33.30 华泰研究 公告点评 2024 年 7 月 10 日│中国内地 橡塑制品 24H1 预计实现归母净利 10-12 亿元,维持"买入"评级 森麒麟 7 月 9 日发布 24 年半年度业绩预告,24H1 预计归母净利润 10-12 亿元,同比增长 65%-98%,扣非后 10-12 亿元,同比增长 72%-106%,其 中 Q2 归母净利润预计 5-7 亿元,同比增 40%-97%(环比增 0%-40%)。考 虑海外基地放量及需求景气,我们上调公司轮胎销量等预测,预计公司 24-26 年归母净利润 22.8/30.0/34.9 亿元(前值 20.2/24.0/28.3 亿元),对应 EPS 为 2.22/2.92/3.39 元,参考可比公司 24 年 Wind 一致预期平均 12xPE, 考虑公司海外项目增量显著,给予公司 24 年 15xPE,目标价 33.3 元,维 持"买入"评级。 海外订单供不应求,泰国最低税率强化竞争优势 据公司 24 年半年度业绩预告,在海外市场,公 ...

证 券 2024 年 07 月 10 日 研 究 报 告 公 司 研 究 2024H1 净利同比高增,持续推进国际化产能布 局 —森麒麟(002984.SZ)公司事件点评报告 森麒麟发布业绩预告:预计 2024 年半年度实现归母净利润 10 亿元到 12 亿元,同比增加 64.95%到 97.94%;扣非归母净 利润 10 亿元到 12 亿元,同比增加 71.5%到 105.8%。单二季 度实现归母净利润为 4.96-6.96 亿元,同比增加 39%到 96%; 环比增加-2%到 38% 投资要点 ▌海外市场需求旺盛,降本增效助力业绩提升 在海外市场,公司高品质、高性能半钢胎产品在欧美轮胎市 场订单需求持续处于供不应求状态,同时公司持续稳健开拓 具备高增长潜力的国内市场。公司持续进行内部流程再造, 最大限度地实现人员、设备、软件的有机结合,不断提升适 应公司智能制造模式的管理水平,最大程度地释放智能制造 的效应,不断实现降本增效,人均效益、生产效率、产品品 质提升,与公司智能制造相匹配的精细化管理模式进一步提 升了公司盈利能力。与此同时,森麒麟泰国取得美国商务部 对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查第一次年度行政 ...

森麒麟(002984.SZ)系列点评三 业绩维持强劲 智能制造赋能全球化 2024 年 07 月 10 日 [Table_Author] 分析师:崔琰 分析师:刘海荣 执业证号:S0100523110002 执业证号:S0100522050001 邮箱:cuiyan@mszq.com 邮箱:liuhairong@mszq.com ➢ 事件概述:公司披露 2024 半年度业绩报告:2024H1 预计归母净利润 10.00~12.00 亿元,同比 +64.95%~+97.94% ; 预 计 扣 非 归 母 净 利 润 10.00~12.00 亿元,同比+71.50%~+105.80%。 ➢ 业绩维持强劲,海外订单供不应求。公司 2024H1 预计归母净利润 10.00~12.00 亿元,同比 +64.95%~+97.94% ; 预 计 扣 非 归 母 净 利 润 10.00~12.00 亿元,同比增长+71.50%~+105.80%。其中 2024Q2 预计归母净 利润 4.96~6.96 亿元,同比+39.41%~95.59%,环比-1.47%~+38.24%,公司 业绩同比高增,我们分析主要原因系:1)持续进 ...

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-086 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2、预计的经营业绩：□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 | --- | --- | --- | |---------------------|---------------------------------------|-------------------------| | | 项目 本报告期 上年同期 | | | 归属于上市公司 | 盈利： 100,000 万元 -120,000 万元 | | | 股东的净利润 | 比上年同期增长： 64.95%-97.94% | 盈利： 60,623.13 万元 | | 扣除非经常性损 | 盈利： 100,000 万元-120,000 万元 | | | 益后的净利润 | 比上年同期增长： 71.50%-1 ...

| | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月17日召开第三届 董事会第二十九次会议、于2024年7月3日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过 了《关于变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 法定代表人：秦龙 经营范围：一般项目：轮胎制造；轮胎销售；橡胶制品销售；化工产品销售(不含 许可类化工产品)；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动)许可项目：海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货 物)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准) 注册资本：壹拾亿零贰仟捌佰零伍万零贰佰陆拾元整 成立日期：2007年12月04日 住所：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号 特此公告。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司董 ...

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-084 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024年7月3日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024年7月3日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月3日9:15 －9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络 投票的具体时间为2024年7月3日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议 室。 （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代表31人， 代表有表决权股份527,678,056股 ...

德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20230185-00009 号 致：青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 3 日（星期三）召开。德恒上 海律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派谢强律师、胡宝月律师（以 下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《青岛森麒麟 轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师就本 次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结 果等相关事项进行见证 ...