经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳中天 精装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3769 号文） 核准，深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 22 日公开 发行了 577.00 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 57,700.00 万元，期限 6 年。债券简称"精装转债"，债券代码"127055"。"精装 转债"自 2022 年 8 月 29 日起可转换为公司股份，目前正处于转股期。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开了公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事 会第十四次会议，于 2024 年 11 月 22 日召开了公司 2024 年第一次债券持有人会议和 公司 2024 年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于可转债募投项目结项、终 止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东大会通过后二 十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时，根据《深圳中天精 装股份有限公司公开 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于"精装转债"回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.778 元/张（含息、税） 2、回售申购期：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日 3、发行人资金到账日：2024 年 12 月 11 日 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 了公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，于 2024 年 11 月 22 日召开了公司 2024 年第一次债券持有人会议和公司 2024 年第五次临时股东大 会，分别审议通过了《关于可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》。根据《深圳中天精装股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"精装 ...

关于深圳中天精装股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳中天精装股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见书 信达专字（2024）第025号 致：深圳中天精装股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳中天精装股份有限公司 （以下简称"中天精装"或"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《可转换公司债券管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称"《监管指引》"）等现行有效 的法律、法规、规范性文件以及《深圳中天精装股份有限公司章程》《深圳中天 精装股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"） ...

中信证券股份有限公司 关于深圳中天精装股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳中天精 装股份有限公司（以下简称"中天精装"或"公司"）首次公开发行股票并上市及公 开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》等有关规定，对中天精装可转换公司债券（以下简称"精装转债"，债券代 码：127055）回售有关事项进行了核查，具体情况如下： 一、"精装转债"发行上市情况 经中国证监会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2021]3769 号）核准，公司向社会公开发行面值总额人民 币 577,000,000.00 元可转换公司债券，本次募集资金总额扣除发行费用人民币 5,705,221.23 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 571,294,77 ...

关于"精装转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2024 年 10 月 15 日至 2024 年 11 月 25 日期间，深圳中天精装股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格不低于公司公开发行 可转换公司债券（以下简称"精装转债"）当期转股价格（即人民币 18.50 元/股） 的 130%（含 130%，即人民币 24.05 元/股）。若在未来触发"精装转债"的有条 件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连 续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% （含 130%）），根据《深圳中天精装股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关约定， 届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股 的"精装转债"。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 公告编号：2024-105 | | --- | --- | | 债券代码：12 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳中天精装股份有限公司 "精装转债"2024年第一次债券持有人会议 关于深圳中天精装股份有限公司 "精装转债"2024 年第一次债券持有人会议 的法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 的法律意见书 信达见字（2024）第005号 致：深圳中天精装股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳中天精装股份有限公司 （以下简称"中天精装"或"公司"）的委托，指派信达律师列席"精装转债" （债券代码：127055）2024 年第一次债券持有人会议（以下简称"本次债券持 有人会议"）。信达律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等现行 有效的法律、法规、规范性文件以及《深圳中天精装股份有限公司章程》《深圳 中天精装股份有限公司公 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、 表决方式：现场和网络投票相结合 5、 召集人：董事会 6、 主持人：董事长楼峻虎先生 7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 8、 出席情况： （一）股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 162 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 101,640,592 股，占公司有表决权股份总数的 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳中天精装股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 322 号 致：深圳中天精装股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳中天精装股份有限公司 （以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2024年第五次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳中天精装股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《可转债募集说明书》"）、《深圳中天精装股份有限公司可转换公司 债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"） 的相关规定， 深 圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会召集的"精装转 债"2024 年第一次债券持有人会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 22 日 召开。现将本次会议召开情况公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次债券持有人会议 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议主持人：公司董事长 4、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、规范性文件、《可转债募集说明书》及《债券持有人会议规则》的有关规定。 5、会议召开时间 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、首次公开发行股票募集资金归还情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 不超过人民币 3 亿元的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司刊登于指定信 息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于归 还前次使用首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金暨使用部分闲置首次 公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-020）。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会 ...