证券代码：002995 证券简称：天地在线 上市地点：深圳证券交易所 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在本公司拥有权 益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向深圳证券交易所和中国证券登记 结算有限责任公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实 后直接向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本人/本公司的身 份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向深圳证券交易所和中国证券登记结算有 限责任公司报送本人/本公司的身份信息和账户信息的，授权深圳证券交易所和中国 证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节， 本 ...

关于本次交易相关主体买卖股票情况自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》及本次交易相关主体签署 的《自查报告》、声明及承诺，在前述主体出具的《自查报告》、声明及承诺真 实、准确、完整的前提下，本次发行股份购买资产暨关联交易相关主体在自查期 间买卖上市公司股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行 为，对本次交易不构成实质性障碍。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"上市公司"、"天地 在线"或"公司"）拟以发行股份及支付现金的方式向张富、上海极那管理咨询 合伙企业（有限合伙）（以下简称"交易对方"）购买其合计持有的上海佳投互 联网技术集团有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函》的回复（修订稿） 独立财务顾问 二零二五年九月 1 深圳证券交易所： 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司" 或"天地在线"）于 2025 年 6 月 24 日收到贵所出具的《关于北京全时天地在线 网络信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 （审核函（2025）130006 号）（以下简称"审核问询函"）。公司会同相关中 介机构就《审核问询函》所涉及的问题进行了认真核查，并按照要求在《北京全 时天地在线网络信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）中进行了相应的修 订和补充披露，现将相关回复说明如下。 如无特别说明，本回复使用的简称与重组报告书中的释义相同。在本回复中， 部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，如无特殊说明，均系四 舍五入造成。本审核问询函回复所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明， 指合并报表口径的财务数据和 ...

格隆汇9月24日｜天地在线近日公告调整交易方案，将收购上海佳投互联网技术集团有限公司100%股权 的交易价格从36,000万元下调至29,000万元，降幅达19.44%。同时，公司配套募集资金总额从原计划的 21,600万元调整为不超过17,400万元。本次募集资金将用于支付现金对价、标的公司佳投广告交易系统 升级项目及中介费用。业绩承诺方案同步调整，标的公司2025年至2027年扣非归母净利润承诺分别从不 低于4,000万元、4,600万元和5,290万元，调整为不低于3,000万元、3,450万元和3,980万元。 ...

Core Viewpoint - Tian Di Online (002995.SZ) has announced a reduction in the acquisition price of 100% equity in Shanghai Jiato Internet Technology Group from 360 million yuan to 290 million yuan, representing a decrease of 19.44% [1] Group 1: Transaction Adjustments - The total amount of funds raised for the transaction has been adjusted from the original plan of 216 million yuan to no more than 174 million yuan [1] - The funds will be used for cash payment, upgrading the target company's advertising trading system, and intermediary fees [1] Group 2: Performance Commitment Adjustments - The performance commitment for the target company from 2025 to 2027 has been revised, with net profit commitments adjusted from not less than 40 million yuan, 46 million yuan, and 52.9 million yuan to not less than 30 million yuan, 34.5 million yuan, and 39.8 million yuan respectively [1] - If the actual net profit does not meet the agreed commitments during the adjusted performance commitment period, the transaction party will first compensate with shares obtained from this transaction, and any shortfall will be made up in cash [1] Group 3: Company Overview - The target company, Jiato Group, specializes in internet advertising trading system services and intelligent marketing, with core clients including major internet companies such as Alibaba, JD.com, and Meituan [1] - Jiato Group's self-developed ADX advertising trading system processes over 22 billion transactions daily [1]

Core Viewpoint - The company, Beijing All-Time Tian Di Online Network Information Co., Ltd., has announced adjustments to its plan for issuing shares and cash to acquire 100% equity of Jiatu Group, with a total transaction price set at 29 million yuan, reflecting a 19.44% decrease from the previous valuation of 36 million yuan [3][58]. Group 1: Board Meeting Decisions - The fourth board meeting was held on September 23, 2025, where all five directors attended, and the meeting was deemed legal and effective [1]. - The board approved the adjustment of the asset acquisition plan, which includes a share issuance of 17.4 million yuan and cash payment of 11.6 million yuan [2][31]. - The board's voting results showed unanimous support with 5 votes in favor and no opposition [4][19]. Group 2: Transaction Details - The acquisition involves purchasing 100% equity of Jiatu Group from Zhang Fu and Shanghai Jina, with the payment structure being 60% in shares and 40% in cash [2][31]. - The number of shares to be issued is calculated to be 13,831,478 shares, based on the agreed payment amounts [5][34]. - The final issuance of shares is subject to approval by the shareholders' meeting and regulatory authorities [6][35]. Group 3: Performance Commitments - The performance commitments for the acquired company include a net profit of no less than 30 million yuan for 2025, 34.5 million yuan for 2026, and 39.8 million yuan for 2027 [8][36]. - If the actual net profit falls short of the commitments, the sellers will compensate the company with shares or cash [10][41]. - The performance commitment period will last for three years following the completion of the acquisition [8][36]. Group 4: Fundraising and Usage - The company plans to raise up to 17.4 million yuan through the issuance of shares, which will be used for cash payments, project construction, and related fees [20][47]. - The success of the fundraising is contingent upon the successful execution of the asset acquisition [22][48]. - The company may use self-raised funds for the intended purposes before the fundraising is completed [22][48]. Group 5: Regulatory Compliance - The adjustments to the transaction plan do not constitute a major change as per regulatory standards, as the reduction in transaction price does not exceed 20% [23][58]. - The company has followed the necessary decision-making procedures, including independent director reviews and financial advisor assessments [59][60]. - The independent financial advisor has confirmed that the adjustments comply with relevant regulations [60].

每经AI快讯，天地在线9月23日晚间发布公告称，公司第四届第六次董事会会议于2025年9月23日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议审议了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金相关的备考审阅报告的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——报价太低遭严防，投标企业还得"解释清楚"，一场国家组织的大型采购， 为何引发全行业关注 （记者 王瀚黎） ...

国投证券股份有限公司 关于 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二零二五年九月 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问声明与承诺 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"独立财务顾问"）接受 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"天地在线"、"公司"、 "上市公司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向天地在线全体 股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾 问业务管理办法》等法律法规的规范要求，根据本次交易各方提供的有关资料和 承诺编制而成。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查， 本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽 ...

北京全时天地在线网络信息 股份有限公司 审 阅 报 告 大信阅字[2025]第 5-00013 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审阅报告 大信阅字[2025]第 5-00013 号 - 1 - 备考合并资产负债表 北京全时天地在线网络信息股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"贵公司"）按 备考财务报表附注三所述的编制基础编制的备考合并财务报 ...

北京观韬律师事务所 关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 补充法律意见书（二） 观意字 2025BJ002374 号 致：北京全时天地在线网络信息股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"观韬"或"本所"）接受北京全时天地在线网络信息股份有 限公司（以下简称"天地在线""上市公司"或"委托人"）委托，担任天地在线本次发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 为本次交易，本所已于 2025 年 5 月 22 日出具《北京观韬律师事务所关于天地在线发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）， 于 2025 年 8 月 6 日出具《北京观韬律师事务所关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一）》。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会 的要求，按照律师行 ...