容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 验资报告 安徽鑫铂铝业股份有限公司 容诚验字[2023]230Z0292 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.en)"进 报告编码:京23YTY 验 资 报 告 容诚验字[2023]230Z0292 号 安徽鑫铂铝业股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至 2023年 12月 27 日 18 时新增注册资本及 实收资本(股本)情况。按照法律法规以及协议的要求出资,提供真实、合法、完 整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是 对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注 册会计师审计准则第1602 号-验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的 实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 146,911,437.00元,实收资本(股本)为人民币 146,911,437.00元。根据贵公司于 2023年2月20日召开第二届董事会第二十六次 (临时)会议及第二届监事会第二十五次(临时)会议,于2023年3月8日召 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年一月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： | 唐开健 | 李杰 | 陈未荣 | 樊祥勇 | 冯飞 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 李正培 | 常伟 | 赵婷婷 | 赵明健 | | | 全体监事签名： | | | | | | 李静 | | 唐金勇 | | 韦金柱 | | 高级管理人员签名： | | | | | | 陈未荣 | 樊祥勇 | 冯飞 | 李正培 | 刘汉薰 | | 苏周 | 华东 | 曹宏山 | 张海涛 | 李长江 | 安徽鑫铂铝业股份有限公司 年 月 日 1 | 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 3 | | 第一节 | | 本次发行的基本情况 4 | | | | 一、公司基本情况 4 | | | | 二、本次发行履行的相关程序 5 | | | ...

安徽天禾律师事务所 关于 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票发行过程及认购对象合规 性之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市政务区怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）6262045 安徽天禾律师事务所关于 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票发行过程及认购对象合规性之 法律意见书 天律意 2023 第 03306 号 致：安徽鑫铂铝业股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）作为安徽鑫铂铝业股份有限公司（以 下简称"鑫铂股份"、"公司"或"发行人"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 行为（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《深圳证券交 易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有关 法律、法 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 董 事 会 2024年1月3日 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票发行承 销总结及相关文件已经在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办 理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《安徽鑫铂铝业股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关发 行文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体上发 布，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-001 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

国元证券股份有限公司、川财证券有限责任公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽 鑫铂铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1283 号），同意安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"鑫铂股份"、"发行人"或 "公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人（联席主承销 商）"）作为鑫铂股份向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人 （联席主承销商），川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"）作为本次 发行的联席主承销商（国元证券、川财证券以下合称"联席主承销商"），对本 次发行的发行过程及认购对象合规性进行了核查，认为鑫铂股份的本次发行过程 及认购对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发 行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市 公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法律、 法规、规章制度的要求及鑫铂股份有关本次发行的董事会、股东大会决议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂科技有限公司（以下简称"鑫铂科技"）。 ●本次新增担保金额合计人民币2,000万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝 业股份有限公司（以下简称"公司"）对鑫铂科技担保余额为人民币56,930.06 万元；公司对所有子公司担保余额为151,165.07万元。本次担保事项发生前， 公司对鑫铂科技的担保余额为人民币54,930.06万元；公司对所有子公司担保 余额为149,165.07万元。 ●无逾期对外担保。 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-142 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 近日，公司子公司鑫铂科技因业务发展需要，在中国农业银行股份有限公司 天长市支行申请开具电子银行承兑4,000万元人民币（其中存入保证金2,000万元 人民币）。为确保上述协议的履行，公司为鑫铂科技提供最高额连带责任保证， 保证的最高本金限额为2,000万元人民币。2023年12月15日，《保证合同》已完 成签署。 三、被担 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-141 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于非公开发行部分限售股份上市流通的提示性公告 一、本次解除限售非公开发行股份的基本情况 （1）核准情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]718号文）核准，公司向特 定对象非公开发行人民币普通股（A股）17,528,089股，发行价格44.50元/股， 募集资金总额为人民币779,999,960.50元，扣除发行有关费用（不含税）后募集 资金净额为人民币768,909,121.83元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年5月27日出具了容诚验字[2022]230Z0120号《验资报告》，对上述募集资 金到位情况进行了审验。本次非公开发行股票完成后，公司股份总数由 12,772.5048万股增加至14,525.3137万股，注册资本由人民币12,772.5048万元增 加至人民币14,525.3137万元。限售股份变更为9,853.2849万股，占公司总股本的 67.84%；无限售条件股份变更为4,672.0288万股，占公司总股本的 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行 部分限售股份上市流通的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"鑫铂股份"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律法规及规范性文件的要求，对鑫铂股份非公开发行部分限售股份上市 流通事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次解除限售非公开发行股份的基本情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]718 号）核准，公司向特定对象非公开发行 人民币普通股（A 股）17,528,089 股，发行价格 44.50 元/股，募集资金总额为人 民币 779,999,960.50 元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人民币 768,909,121.83 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 5 月 27 日出 具了容诚验字[2022]230Z0120 号《 ...

现将公司本次向特定对象发行股票方案调整的具体情况公告如下： 一、本次募集资金总额 调整前：本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 129,500.00 万元 （含本数）。 调整后：本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 88,000.00 万元 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-140 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月20日召开第二 届董事会第二十六次（临时）会议、第二届监事会第二十五次（临时）会议， 于2023年3月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过关于公司2023年度 向特定对象发行A股股票预案（修订稿）（以下 简称"本次发行"）的相关议 案。 2023年12月08日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三 次会议，审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的 议案》。公司根据相关法律法规及监管要求，在充分考虑目前二级市场行 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-139 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于拟开立募集资金专项账户并签署募集资金三方及四方 监管协议的公告 一、基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1283号）核准，同意安徽鑫铂铝业股份有限公司 （以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票。 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关规定, 募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。 公司于2023年12月08日召开第三届董事会第三次会议与第三届监事会第三 次会议，审议通过了《关于拟开立募集资金专项账户并签署募集资金三方及四 方监管协议的议案》，公司董事会一致同意公司开立募集资金专项账户相关事 宜，用于本次向特定对象发行募集资金的存储与使用。公司后续将及时与保荐 机构、募集资金存放银行等主体签署募集资金三方及四方监管协议， ...