苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相 关规定，将公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： | | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额和资金到账情况 （1）首次公开发行股票并上市的募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕548 号）核准，公司由主承销商东吴 证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 19.81 元，本次发行募集资金共计总额为 人民币 396,200,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 46,609,200.00 元，公司实际募集资金净 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十八次会 议于2024年8月29日以现场方式召开，会议通知已于2024年8月19日以专人、邮件、 电话方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席李一心主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事和高管列席了本次会议。本次监事会的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会决议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 1、审议通过了《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：审议通过。 3、审议通过了《关于2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期初 占用资金余 | 年半年度 2024 占用累计发生 | 2024 年半年度 占用资金的利 | 2024 年半年 度偿还累计 | 2024 年半年 末占用资金 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | | | | 金额（不含利 | | | | 原因 | | | | | 系 | 目 | 额 | | 息（如有） | 发生金额 | 余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | - | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | - | | 小计 | - | ...

证券代码：003043 证券简称：华亚智能 上市地点：深圳证券交易所 苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（注册稿） | 项 目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 蒯海波、徐军、徐飞、刘世严 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年八月 华亚智能 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(注册稿) 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在华亚 智能拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结 算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（上会稿）及其摘要的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式苏州冠鸿智能装备有限公司（以下简称"标的公司"或 "冠鸿智能"）51%的股权，同时，公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者 发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明中的简称或释 义均与重组报告书（草案）（注册稿）中的释义一致）： | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | | 重大事项提示 | 1、在"一、本次重组方案简要介绍"之"（四）本次发行股份购买资产发 | | | 行情况"中更新了发行价格及发行数量，全文同步更新； | | ...

证券代码：003043 证券简称：华亚智能 上市地点：深圳证券交易所 苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（注册稿）摘要 | 项 目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 蒯海波、徐军、徐飞、刘世严 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年 八月 华亚智能 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(注册稿) 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、准 确、完整，对报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在华亚 智能拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结 算机构申请锁定；未在两个 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （注册稿） 独立财务顾问 住所：苏州工业园区星阳街5号 二〇二四年八月 3-1-1 独立财务顾问声明与承诺 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）接受 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以 下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立 意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 26 号--上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市 公司重大资产重组审核规则》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等 法律法规及文件的规定和要求，根据本次交易各方提供的有关资料和承诺编制 而成。本次交易各方保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对所提供资料的真实性、准确性和完整性 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 本次重组交易原发行价格为 43.85 元/股，由于在本次交易的定价基准日至发 行日期间，上市公司进行了 2023 年度权益分派，即向全体股东按每 10 股派发现 金股利 2.5 元（含税），已于 2024 年 6 月完成，因此本次发行股份购买资产的 最终发行价格根据前述计算方法调整为 43.60 元/股。 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月13日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十一次会议，会议通知已于 2024年8月8日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名（其 中：董事王景余、钱亚萍以通讯方式出席）。公司监事和高管列席了本次会议。 会议的召集和召开 ...

苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"华亚智能"） 第三届董事会独立董事专门会议第五次会议于 2024 年 8 月 13 日在公司会议室以现 场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 8 日以专人、邮件、通讯等方式 送达全体董事。 我们认为，本次交易方案的调整，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小 股东利益的行为。本次交易方案的调整，不会损害其他非关联股东特别是中小股东 的利益。 我们同意将《关于调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案的议案》提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。 （二）会议以同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于确认本次交 易方案调整不构成重大调整的议案》 我们认为，本次交易方案的调整，不涉及交易对象和交易标的的变化，亦不涉 及增减配套募集资金的情况，不构成重组方案的重大调整。 我们同意将《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》提交公司第 三届董事会第二十一次会议审议。 2024 年 8 月 13 日 本次会议由半数 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 二、监事会决议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 1、审议通过了《关于调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易方案的议案》 本次重组交易原发行价格为 43.85 元/股，由于在本次交易的定价基准日至发 行日期间，上市公司进行了 2023 年度权益分派，即向全体股东按每 10 股派发现 金股利 2.5 元（含税），已于 2024 年 6 月完成，因此本次发行股份购买资产的最 终发行价格根据前述计算方法调整为 43.60 元/股。 同时，由于发行价格存在调整，因此发行数量同步调整。按照本次发行股份 购买资产的发行价格 43.60 元/股计算，上市公司本次发行股份购买资产发行的股 票数量总计为 6,517,704 股，占本次发行股份购买资产后（不考虑募集配套资金） 上市公司总股本的 7.43% 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 ...