Group 1 - The company, Beijing Dinghan Technology Group Co., Ltd., is planning to issue A-shares to specific investors in 2024, with a proposed price of 4.78 yuan per share, which is 80% of the average trading price over the previous 20 trading days [2][4][6] - The total number of shares to be issued will not exceed 9.59% of the company's total share capital before the issuance, and adjustments will be made if there are any changes in the share capital structure during the issuance period [3][4][6] - The funds raised from this issuance will be used entirely to supplement the company's working capital [4][6] Group 2 - The company operates in the railway transportation equipment manufacturing industry, focusing on the research, production, sales, and maintenance of high-end electrification equipment for rail transit [13] - The industry is regulated by several government departments, including the National Development and Reform Commission, the Ministry of Transport, and the Ministry of Industry and Information Technology, with various policies promoting the development of rail transit infrastructure [13] - Recent government policies have aimed to enhance the digitalization and intelligence of transportation infrastructure, which is expected to benefit the rail transit sector [13]

Group 1 - The company, Beijing Dinghan Technology Group Co., Ltd., is planning to issue A-shares to specific investors, with the underwriting by Kaiyuan Securities Co., Ltd. [1][2] - The total number of shares to be issued is not more than 53,600,000, accounting for 9.59% of the company's total share capital before the issuance [7][10]. - The issuance price is set at 80% of the average stock price over the last 20 trading days prior to the pricing date, which amounts to 4.78 yuan per share [8][10]. Group 2 - The funds raised from this issuance, estimated to be up to 256.208 million yuan, will be used entirely to supplement working capital [10]. - The company has a registered capital of 558.650 million yuan and was established on June 10, 2002, with its shares listed on the Shenzhen Stock Exchange since October 30, 2009 [4][5]. - As of September 30, 2024, the company's total assets amounted to 379,454.84 million yuan, with total liabilities of 245,138.49 million yuan, resulting in total equity of 134,316.35 million yuan [5][6]. Group 3 - The company operates in the rail transportation equipment manufacturing industry, focusing on the research, production, sales, and maintenance of various electrified high-end equipment for rail transit [17]. - The company’s main products include intelligent power supply products for rail transit signals, power operation supplies, and safety systems [4][17]. - The company’s financial performance shows a revenue of 114,563.16 million yuan for the first nine months of 2024, with a net profit of 1,557.27 million yuan [6][10].

股票简称：鼎汉技术 股票代码：300011 北京鼎汉技术集团股份有限公司 Beijing Dinghan Technology Group Co., Ltd. （北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼（园区）） 2024年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （申报稿） （陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层） 保荐机构（主承销商） 二〇二五年三月 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 鼎 汉 技 术 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年 度 向 特 定 对 象 发 行 A 股 股 票 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2025〕第 028 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 | 释 义 3 | | | --- | --- | | 正 文 3 | | | 一、本次发行的批准和授权 8 | | | 二、发行人本次发行的主体资格 8 | | | 三、本次发行的实质条件 9 | | | 四、发行人的设立 14 | | | 五、发行人的独立性 14 | | | 六、发行人的主要股东和实际控制人 | 15 | | 七、发行人的股本及演变 15 | ...

开源证券股份有限公司 关于 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层） 二〇二五年三月 北京鼎汉技术集团股份有限公司 发行保荐书 声 明 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"、"保荐机构"）接受北京 鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"鼎汉技术"、"发行人"、"公司"） 的委托，担任北京鼎汉技术集团股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，就本次发行项目出具发行保荐书。 开源证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）和《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规的规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 ...

目录清单 文件名 页码 序号 发行人 2023 年度审计报告 6-1-1 6-1 发行人 2023 年度财务报告 6-1-145 6-1 发行人 2024 年三季度财务报告 6-1-165 6-1 北京鼎汶技 有限公司 审计报告 NG-IIZ 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG 10078 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资市计报告显否由具有执业许可的会计 6-1-1 北京鼎汉技术集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-121 | 6-1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-15 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所 受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月三日 1 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 02 日收到深圳证券交易所（以下称"深交所"）出具的《关于受理北京鼎汉技术集 团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕42 号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申 请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过深 交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 特此公告！ ...

开源证券股份有限公司 关于 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层） 二〇二五年三月 北京鼎汉技术集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 开源证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《北京鼎汉技术集团股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。本上市保荐书中除特 别说明外所有 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-14 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担 保事项的担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会 审议。 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 29 日及 2024 年 04 月 23 日分别召开第六届董事会第十六次会议及 2023 年度股东大 会，审议通过了《关于 2024 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司 经营发展需要，公司拟在 2024 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万元人民 币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2023 年度股东大会审议通过本事项 之日起至审议 2025 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。 具体内容详见公司 2024 年 04 月 02 日在巨 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-13 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于为下属全资公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 29 日及 2024 年 04 月 23 日分别召开第六届董事会第十六次会议及 2023 年度股东大 会，审议通过了《关于 2024 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司 经营发展需要，公司拟在 2024 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万元人民 币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2023 年度股东大会审议通过本事项 之日起至审议 2025 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。 具体内容详见公司 2024 年 04 月 02 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2024 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-23）。 | 企业名称 | 北京鼎汉检测技术有限公司 | | | | | --- | --- | ...