证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号:2025-026 惠州亿纬锂能股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"发行人"、"亿纬锂能"）向不特 定对象发行 500,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"亿纬转 债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1910 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券简称为"亿纬转债"，债券代码为"123254"。 本次发行的亿纬转债将向股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的发行人原股东优先配 售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）交易系统向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行的亿纬转债募集说明书全文及相关资料可在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行基本情况 （一）发 ...

股票简称：亿纬锂能 股票代码：300014 惠州亿纬锂能股份有限公司 EVE ENERGY CO., LTD. （注册地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年三月 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 （一）公司产能利用率下滑风险 为匹配下游客户较为紧迫的交付需求，公司目前储能动力电池在建项目、 拟建项目较多，本次募投项目及其他已开工、拟开工建设的储能动力电池项目 产能将在未来分期分批释放，根据 2023 年底产能测算，现有产能 84GWh， ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号:2025-025 惠州亿纬锂能股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"亿纬锂能"、"发行人"或"公司"） 和中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"） 根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号令〕）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 （深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）等相关规定组织 实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"亿纬转债"）。 本次创业板向不特定对象发行的 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号:2025-024 惠州亿纬锂能股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 网上路演公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"亿纬锂能"或"发行人"）创业板 向不特定对象发行500,000.00万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获 得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1910号文同意注册。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2025年3月21日，T-1日）收市后中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统 网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券的《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登于2025年3月20日 （ T-2 日 ） 的 《 中 国 证 券 报 》 上 ， 投 资 者 亦 可 在 巨 潮 资 讯 网 （ht ...

中信证券股份有限公司 关于 惠州亿纬锂能股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年三月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"亿纬锂能"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"注册管理办法"） 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为 发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投 资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《惠州亿纬锂能股份有限公 司 ...

法律意见 北京德恒律师事务所 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券的 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见 目 录 | 释 人… | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 | | 二、发行人本次发行的主体资格………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7 | | 三、本次发行的实质条件 | | 四、 发行人的设立………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 惠州亿纬锂能股份有限公司 创业板向不特定对象发行 可转换公司债券 信用评级报告 0 www.lhratings.com . 联合〔2024〕3290 号 联合资信评估股份有限公司通过对惠州亿纬锂能股份有限公司 及其创业板向不特定对象发行可转换公司债券的信用状况进行综合 分析和评估，确定惠州亿纬锂能股份有限公司主体长期信用等级为 AA+，惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债券信用等级为 AA+，评级展望为稳定。 二〇二四年五月二十四日 0 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"该 公司"）委托所出具，除因本次评级事项 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-028 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于第八期员工持股计划存续期展期的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月19日召开第六届董 事会第四十八次会议，审议通过了《关于第八期员工持股计划存续期展期的议案》，同 意公司第八期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）存续期展期12个月。现将 相关情况公告如下： 二、本员工持股计划存续期展期的情况 一、本员工持股计划基本情况 公司分别于2021年3月19日召开的第五届董事会第二十五次会议和2021年3月29日 召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了公司《关于2021年度员工持股计划（草 案）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年度员工持股计划相关事宜的议 案》，同意公司实施2021年度员工持股计划（含公司第七期、第八期员工持股计划）， 并授权公司董事会办理员工持股计划的相关事宜。具体内容详见公司在创业板信息披 露网站巨潮资讯网披露的相关公告。 2021年6月10日，公 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-027 惠州亿纬锂能股份有限公司 关联交易公告 一、关联交易基本情况 1、关联交易事项 （1）日常关联交易 ①公司子公司惠州金源智能机器人有限公司拟受托西藏亿纬控股有限公司（以下 简称"亿纬控股"）及子公司定制产业化设备等，2025年3月20日至2025年12月31日交 易金额不超过6,000万元人民币（不含增值税）。 ②公司及子公司拟受托惠州亿纬新能源有限公司（以下简称"亿纬新能源"）进 行模组加工，2025年3月20日至2025年12月31日交易金额不超过1,000万元人民币（不含 增值税）。 （2）调整部分日常关联交易 2024年12月6日和2024年12月18日，公司分别召开第六届董事会第四十五次会议和 2024年第六次临时股东大会审议通过了《关于关联交易的议案》，公司子公司EVE Energy Malaysia Sdn. Bhd.（以下简称"亿纬马来西亚"）拟向湖北金泉新材料有限公 司（以下简称"金泉新材料"）及其子公司采购NMP新液，2025年度交易金额不超过 759万元（不含增值税）。具体内容详见公司于2024年12月6日在巨潮资讯 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-023 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届监事会第四十六次会议决议公告 一、逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》 逐项审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 的发行具体方案，主要内容如下： 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）第六届监事会第四 十六次会议于 2025 年 3 月 19 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能 零号会议室采用通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。 本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本 次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 表决，形成以下决议： 本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 ...