湖南启元律师事务所 关于湖北鼎龙控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 2024年7月 致：湖北鼎龙控股股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖北鼎龙控股股份有限公司（以 下简称"鼎龙股份"、"发行人"或"公司"）委托，担任发行人申请向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所根据现行《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部 门规章和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，就发行人本次发行事宜出具《湖南启元律师事务所关于湖北鼎龙控 股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称 "《律师工作报告》"）及本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所（包括本所指派经办本次发行的签字律师）特作 如下声明： （一）本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事 ...

鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于湖北鼎龙控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福华一路 111 号 3-3-1 鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受湖北 鼎龙控股股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"鼎龙股份"）的委托， 担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐 机构。 本保荐机构及相关保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证券监督管理委 员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的 业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 （本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《湖北鼎龙控股股 份有限公 ...

证券代码:300054 证券简称:鼎龙股份 湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:20240716 | --- | --- | |------------|---------------------------| | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系 | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | ■现场参观 | □其他: 融通基金:刘安坤、李文海、闵文强、何龙、王迪、张文玺、张彩婷、石础、 张鹏、钱佳兴、陈甲铖;华福证券:沈颖洁、张帆等,共 13 名投资者及证 券人员 参与单位名称 及人员姓名 时间 2024 年 7 月 16 日上午 10:00-12:00 地点 公司 9 楼会议室 上市公司接待 人员姓名 董事、董事会秘书兼副总经理杨平彩女士 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | 管理层介绍公司基本情况,并与投资者就公司半导体材料业务、打印复 | | 印通用耗材业务的经营及其他投资者关心的问题进行深入交流,主 ...

2024 年 07 月 09 日 公司研究●证券研究报告 鼎龙股份(300054.SZ) 公司快报 多晶硅/氮化硅抛光液产品获得国内主流晶圆厂 订单,产品销售有望持续放量 投资要点 2024 年 7 月 8 日,鼎龙股份发布关于鼎龙(仙桃)半导体材料产业园多晶硅及氮化硅抛 光液产品获得国内主流晶圆厂客户订单的公告。 客户严格的产品质量审核,仙桃园区生产的多晶硅(Poly-Si)抛光液及氮化硅(SiN) 进一步突破。 多晶硅及氮化硅抛光液产品获得国内主流晶圆厂客户订单,多款型号抛光液订单需 求持续上升。公司控股子公司鼎泽新材料位于仙桃园区年产1万吨CMP 抛光液(一 期)及年产 1 万吨 CMP 抛光液用配套纳米研磨粒子产线自 2023 年 11 月竣工试 生产后,经过公司高效的投料试产、工艺拉通,以及与客户紧密的验厂稽核、产线 验证等工作,目前已具备大批量稳定规模量产能力。近期,经过国内某主流晶圆厂 抛光液产品(搭载仙桃自产研磨粒子)首次取得千万元级批量订单。此外,公司上 述抛光液产品在国内其他主流晶圆厂客户同步验证中,目前进展顺利。这是继公司 武汉本部 CMP 抛光液产品在客户端持续放量销售后,在完善扩充公 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [3] Core Views - The company is experiencing rapid growth in its polishing liquid business, with a new growth driver taking shape as it secures significant orders from mainstream wafer manufacturers [5][6] - The company has achieved stable mass production capabilities for its CMP polishing liquids and related nano-grinding particles, which are critical for semiconductor manufacturing [5] - The financial forecasts for the company indicate a projected net profit of 4.42 billion, 6.22 billion, and 8.88 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding P/E ratios of 47.0, 33.4, and 23.4 times [5] Financial Summary - The company's revenue is expected to grow from 2.67 billion yuan in 2023 to 3.19 billion yuan in 2024, representing a year-on-year increase of 19.7% [7] - The net profit is projected to increase significantly from 222 million yuan in 2023 to 442 million yuan in 2024, reflecting a year-on-year growth of 99.0% [7] - The gross margin is expected to improve from 36.9% in 2023 to 39.8% in 2024, while the net margin is projected to rise from 8.3% to 13.8% in the same period [7] Business Development - The company has diversified its product offerings, developing nearly 40 types of polishing liquids for various semiconductor processes, enhancing its market competitiveness [6] - The self-supply of core raw materials for polishing liquids has broken the monopoly of foreign suppliers, ensuring a stable and cost-effective supply chain [6] - The company is actively developing post-polishing cleaning liquids, which are essential for maintaining device cleanliness, and has already secured orders for some of these products [6]

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-061 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于鼎龙（仙桃）半导体材料产业园多晶硅及氮化硅抛光液产品 获得国内主流晶圆厂客户订单的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 目前，公司全制程 CMP 抛光液产品的市场推广持续进行，多款型号抛光液 产品在客户端的订单需求持续上升，铜及阻挡层抛光液、介电层氧化铈抛光液等 产品的开发验证预计也将在今年下半年取得进一步突破。 上述订单的执行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因订单 的执行而对客户形成依赖。后续公司将及时跟进上述订单的执行情况并履行相应 的信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 湖北鼎龙控股股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司—武汉鼎泽新 材料技术有限公司（以下简称"鼎泽新材料"）位于仙桃园区年产 1 万吨 CMP 抛光液（一期）及年产 1 万吨 CMP 抛光液用配套纳米研磨粒子产线自 2023 年 11 月竣工试生产后，经过公司高效的投料试产、工艺拉 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到本公司控股股 东、共同实际控制人之一--朱顺全先生的函告，获悉朱顺全先生所持有本公司的 部分股份办理了解除质押的业务，具体事项如下： 二、控股股东股份累计质押的情况 截至本公告披露日，公司控股股东朱顺全先生及其一致行动人所持质押股份 情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | | 情况 | | | | | | 本次解 | 本次解 | 占其 | 占公 | 已质押 | | | | | | | 持股 | | 除质押 | 除质押 | | | | | | 未质押 | | | 股东 | 数量 | 持股 | 前质押 | 后质押 | 所持 | 司总 | 股份限 | 占 | 已 | ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy-A" rating for Dinglong Co., Ltd. (300054.SZ) with a target price of 22.68 CNY [1][3]. Core Views - Dinglong Co., Ltd. is expected to see significant year-on-year performance improvement in H1 2024, with a projected net profit attributable to shareholders ranging from 201 million to 221 million CNY, representing a growth of 110%-130% [1]. - The company's optoelectronic semiconductor business is anticipated to account for over 40% of total revenue, driven by increased market share and demand in the domestic semiconductor and OLED display panel industries [1][3]. - The report highlights the successful development and sales growth of CMP polishing pads and other semiconductor materials, with sales expected to reach approximately 6.4 billion CNY in H1 2024, up from 32% to about 42% of total revenue [1][4]. Financial Data and Valuation - Projected revenues for Dinglong Co., Ltd. are estimated at 3.218 billion CNY for 2024, with a year-on-year growth rate of 20.7% [4][5]. - The net profit for 2024 is expected to be around 441 million CNY, reflecting a significant increase of 98.6% compared to the previous year [4][5]. - The report provides a detailed financial forecast, indicating a steady increase in gross margin from 36.9% in 2023 to 39.9% in 2024, and further improvements in subsequent years [4][5]. Business Development - The company is making progress in the advanced packaging materials sector, with plans to develop and validate new products to capture market share in high-end packaging materials [1][3]. - Dinglong Co., Ltd. has established a comprehensive application evaluation system to ensure that the performance of its materials meets customer requirements, and is actively working on supply chain autonomy [1][3]. - The report notes that the company has successfully completed the industrialization of temporary bonding adhesives and is ready for mass production, enhancing its competitive position in the market [1][3].

鼎龙股份(300054.SZ) 优于大市 光电半导体业务占比提升,1H24 归母净利润同比高速增长 | 盈利预测和财务指标 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | |------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----| | 营业收入(百万元) | 2,721 | 2,667 | 3,276 | 3,782 | 4,292 | | | (+/-%) | 15.5% | -2.0% | 22.8% | 15.4% | 13.5% | | | 净利润(百万元) | 390 | 222 | 443 | 601 | 734 | | | (+/-%) | 82.7% | -43.1% | 99.7% | 35.6% | 22.2% | | | 每股收益(元) | 0.41 | 0.23 | 0.47 | 0.64 | 0.78 | | | EBIT Margin | 15.0% | 9.9% | 16.7% | 20.8% | 22. ...

鼎龙股份(300054) 公司研究/公司点评 市占率持续提升,公司规模效应促进盈利能力高增 | 投资评级:买入(维持) | | 主要观点: | |-------------------------------|-------------|-------------| | 报告日期: 2024-06-26 | | ⚫ 事件 | | 收盘价(元) | 23.81 | | | 近 12 个月最高 / 最低(元) | 26.52/15.36 | | | 总股本(百万股) | 938 | | | 流通股本(百万股) | 728 | | | 流通股比例( % ) | 77.61 | | | 总市值(亿元) | 223 | | | 流通市值(亿元) | 173 | | | 公司价格与沪深 300 | 走势比较 | | -44% -29% -14% 1% 16% 6/23 9/23 12/23 3/24 鼎龙股份 沪深300 分析师:陈耀波 执业证书号:S0010523060001 邮箱:chenyaobo@hazq.com 相关报告 1.鼎龙股份:半导体材料 Q4 恢复良好,新 品验证进展顺利 2024-04-14 2.鼎 ...