河南易成新能源股份有限公司董事会 关于本次重大资产重组中是否存在直接或间接有偿聘请 其他第三方机构或个人的说明 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合规， 符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的 意见》的相关规定。 除上述聘请行为外，公司本次重组不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机 构或个人的行为。 特此说明。 河南易成新能源股份有限公司董事会 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）出售 所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股权并 购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称"平煤光伏"）100% 股权（以下简称"本次交易"）。按照中国证监会《关于加强证券公司在投资银行 类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（[2018]22 号）的规定，公司 在本次交易中拟聘请的中介机构情况如下： 1、上市公司聘请了独立财务顾问； 2、上市公司聘请了法律顾问； 3、上市公司聘请了审计机构； 4、上市公司聘请了资产评估机构。 ...

关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的 核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受河南易成新能 源股份有限公司（以下简称"易成新能"、"上市公司"或"公司"）委托，担 任上市公司本次重大资产出售及购买暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独 立财务顾问。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产 重组》的要求，本独立财务顾问对《河南易成新能源股份有限公司董事会关于公 司股票价格波动未达到<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大 资产重组>相关标准的说明》进行了核查，核查意见如下： 一、上市公司本次交易信息发布前 20 个交易日股价波动情况 上市公司于 2024 年 6 月 12 日披露了《河南易成新能源股份有限公司关于筹 划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》。上市公司首次披露重组提示性公告 前 20 个交易日累计涨跌幅计算的时间区间段为 2024 年 5 月 14 日至 2024 年 6 月 11 日，涨跌幅计算基准日为首次重组提示性公告披露前第 21 个交易日（2024 年 5 月 14 日），易成新能股票（代码：300080.SZ）、创业板综合 ...

证券简称：易成新能 证券代码：300080 上市地点：深圳证券交易所 河南易成新能源股份有限公司重大资产出 售及购买暨关联交易报告书（草案） 摘要 | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 交易对手方一 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | | 交易对手方二 | 平煤隆基新能源科技有限公司 | 独立财务顾问 二〇二四年八月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证已提供了与本次交易相关的全 部信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），保证所 提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印 章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件，保证在本 次交易信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。如本公司/本人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，给投资者造成损失的 ...

证券简称：易成新能 证券代码：300080 上市地点：深圳证券交易所 河南易成新能源股份有限公司重大资产出 售及购买暨关联交易报告书 （草案） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 交易对手方一 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | | 交易对手方二 | 平煤隆基新能源科技有限公司 | 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证已提供了与本次交易相关的 全部信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），保 证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签 字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件， 保证在本次交易信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。如本公司/本人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司/本人将依法承担赔偿责 任。 深圳证券交 ...

《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的规定，"创业 板上市公司实施重大资产重组的，拟购买资产所属行业应当符合创业板定位，或 者与上市公司处于同行业或者上下游。" 中原证券股份有限公司 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法 （试行）》第十八条和《深圳证券交易所上市公司重 大资产重组审核规则》第八条规定的核查意见 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）出售 所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股权， 并购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称"平煤光伏"或 "收购标的"）100%股权，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"本独立财务顾问"）作 为上市公司本次交易的独立财务顾问，对本次交易是否符合《创业板上市公司持 续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）第十八条和《深圳证 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规则》"） 第八条的规定进行了 ...

河南易成新能源股份有限公司 关于为全资子公司融资业务提供担保暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-097 一、担保暨关联交易情况概述 | 被担保方 | 与公司的关系 | 业务类型 | 债权人 | 担保金额 (万元) | 担保 期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 河南中原金太阳技 | 全资子公司 | 委托贷款 | | 4,000 | 1 年 | | 术有限公司 | | | 河南中平融资担 保有限公司 | | | | 南阳天成新能源科 | 全资子公司 | 委托贷款 | | 8,000 | 1 年 | | 技有限公司 | | | | | | | 合计 | - | - | - | 12,000 | - | （二）关联关系介绍 中平担保为公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司全资孙公司，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易双方均受同一公司中 国平煤神马控股集团有限公司控制，中平担保为上市公司的关联法人 ...

河南易成新能源股份有限公司董事会 2024 年 6 月 18 日，公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于全资子公司中原金太阳收购下属子公司华沐通途 少数股东 40%股权的议案》，同意全资子公司河南中原金太阳技术有限公司收购 其控股子公司河南华沐通途新能源科技有限公司（以下简称"华沐通途"）少数 股东河南建设投资集团有限公司所持 30%股权、河南联融新能源科技有限公司所 持 10%股权。本次收购以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，实缴部分以评估价 值进行收购，认缴部分以 0 元进行收购，截止本核查意见出具之日，本次股权收 购尚未完成。 华沐通途主要从事新能源技术开发、光伏工程安装、太阳能光热综合利用的 关于本次交易前十二月内购买、出售资产情况的说明 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）出售 所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股权并 购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称"平煤光伏"）100% 股权（以下简称"本 ...

1、本次交易标的资产为股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、 建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的尚需审批的事项已在《河南易成新能 源股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案）》"第一节 本次 交易概况"之"五、本次交易方案的决策过程和批准情况"中详细披露，并对可 能无法获得批准的风险做出了特别提示。 河南易成新能源股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）出 售所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股 权并购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称"平煤光伏" ）100%股权，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 公司董事会就本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条规定作出如下说明： 特此说明。 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二四年八月十四日 1 ...

（一）本独立财务顾问已按照法律、行政法规和中国证监会的规定履行了尽 职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文 件内容不存在实质性差异； （二）本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查， 确信披露文件的内容与格式符合要求； （三）本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意 见的本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披 露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； （四）本独立财务顾问有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交独立财 务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见； 中原证券股份有限公司 （五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，本独立财务顾问已采 取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵 市场和证券欺诈问题。 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函 （以下无正文） 中原证券证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"本独立财务顾问"） 接受河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"）委托，担任上市公 司本次重大资产出售及购买暨关联交易的独立财务顾 ...

河南平煤隆基光伏材料有限公司 审计报告 守正创新审字 202400485 号 河南守正创新 (普通合伙) 日 目 录 | 项 日 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 4 | | 合并利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 合并所有者权益变动表 | 8 | | 资产负债表 | 11 | | 利润表 | 13 | | 现金流量表 | 14 | | 所有者权益变动表 | 15 | | 财务报表附注 | 17 | 河南守正创新会计师事务所(普通合伙) 地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路与金水东路交叉口 绿地新都会9号楼9层906 电话: 0371-65335617 65335627 审计 报 告 守正创新审字 202400485 号 河南平煤隆基光伏材料有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河南平煤隆基光伏材料有限公司(以下简称"光伏材料")财务报表,包括 2024 年 4 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2024 年 1-4 月、 ...