国泰君安证券股份有限公司 关于 河南易成新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 二〇二三年十二月 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受河 南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新能"、"发行人"或"公司"）的 委托，担任易成新能 2023 年度向特定对象发行股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实、准确、完整。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《河南易成新能源股份有限 公司向特定对象发行股票募集说明书》相同。 3-3-1 | | | | ...

河南守正创新会计师事务所（普通合伙） 关于河南易成新能源股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复 （修订稿） 河南守正创新会计师事务所（普通合伙） 二○二三年十二月一日 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 11 月 2 日出具的《关于河南易成新能源股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020146 号）（以 下简称"问询函"）的有关要求，要求公司会同国泰君安证券股份有限公司（以 下简称"国泰君安证券"或"保荐人"）、河南守正创新会计师事务所（普通合 伙）（以下简称"申报会计师"）、国浩律师（天津）事务所（以下简称"发行人 律师"）等相关各方，对问询函所列问题进行了逐项落实和核查，并就问询函进 行逐项回复，我所现就函件中需要会计师说明情况的部分内容回复如下： 7-2-2-1 问题 1： 1．根据前次问询回复，本次募投项目锂离子电池负极材料研制与生产建 设项目（二期）和年产 3 万吨高性能锂离子电池负极材料项目合计新增年产 6 万吨锂离子电池负极材料的产能并配套 5 万吨石墨化产能，属于对现有负极材 料及石墨化产能的扩产；本次募投项目宝丰县 100M ...

河南易成新能源股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第九次会议相关议案的事前认可意见 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及 《公司章程》《独立董事制度》规定，作为河南易成新能源股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，谨慎的原则，基于独立判 断的立场，就公司拟在第六届董事会第九次会议审议的有关议案进行了事前审核， 发表意见如下： 一、关于控股子公司首成科技开展融资租赁业务暨关联交易的事前认可意 见 公司本次关联交易符合下属公司项目发展的需要，对公司的财务状况、经营 成果不构成重大影响，公司的主营业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。 本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益 的情形，同意控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易事项。 二、关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的事前认可意见 经核查，我 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-134 河南易成新能源股份有限公司 关于为控股孙公司开封时代融资租赁授信额度 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司开封 时代新能源科技有限公司（以下简称"开封时代"）全钒液流储能电池项目运营 资金需求，开封时代拟与平安国际融资租赁有限公司申请 3,000 万元授信额度， 公司为上述 3,000 万元融资租赁授信额度及其他相关应付款项提供担保，具体情 况如下： | 被担保方 | 与公司 | 业务类 | 债权人 | 授信金额 | 租赁 | 其他 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 的关系 | 型 | | (人民币) | 期限 | 说明 | | 开封时代新 能源科技有 | 公司全资子公司开 | 增加融 | 平安国际融 资租赁有限 | 3,000 万元 | 3 年 | 无 | | | 封平煤新型炭材料 | 资租赁 | | | | | | ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-140 河南易成新能源股份有限公司 （住所：开封市精细化工产业园区） 2023 年度向特定对象发行股票方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年十一月 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新能"或"公司"）是深圳 证券交易所创业板上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需 求，进一步增强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了本次向特定对象发行股票方 案的论证分析报告。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《河南易成新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义） 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、锂离子电池负极材料市场爆发性增长，应用场景需求增量巨大 近年来，在"碳达峰"、"碳中和"背景下，低碳环保的新能源汽车市场渗透 力持续提升，而锂离子 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-129 河南易成新能源股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议的通知已于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件、专人送达、电话和微 信等方式送达至全体监事。本次会议由公司监事会主席陈金伟先生主持，会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于向控股子公司提供借款展期的议案》 为满足子公司项目建设及日常经营需要，促进公司负极材料、锂离子电池业 务快速发展，同意公司向控股子公司青海天蓝、易成阳光提供借款展期一年。 《关于向控股子公司提供借款展期的公告》详见公司于同日刊登在中国证券 监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于为全资子公司易成瀚博银行 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-130 2022 年 9 月 6 日，河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》， 公司以自有资金向控股子公司青海天蓝新能源材料有限公司（以下简称"青海天 蓝"）、河南易成阳光新能源有限公司（以下简称"易成阳光"）提供借款，具体 情况如下： | 公司名称 | 借款总额 | | 借款 期限 | | 借款利率 起息日 | | 其他 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 青 海 天 蓝 新 能 | 不超过 | 人民币 | | | 不低于 | 借款实 | 其他少数股东未 提 供 同 比 例 借 | | 源 材 料 有 限 公 | 30,000 | 万元（额度 | 1 | 年 | | 际发放 | | | 司 | | 内循环使用） | | | 7% | 日 | 款，未提供同比 | | | | | | | | | 例连带责任担保 | | 河 南 易 成 阳 光 新 能 源 有 限 公 | 不超过 4,500 | 人 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-135 河南易成新能源股份有限公司 关于为控股孙公司开封时代银行贷款业务 提供担保的公告 类型：有限责任公司(国有控股) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司开封 时代新能源科技有限公司（以下简称"开封时代"）全钒液流储能电池项目运营 资金需求，开封时代拟向中信银行郑州现代城支行借款 1,000 万元，公司为上述 1,000 万元银行贷款业务提供担保，具体情况如下： | 被担保方 | 与公司 | 业务 | 债权人 | 贷款金额 | 贷款 | | 其他 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 的关系 公司全资子公司开 | 类型 | | (人民币) | 期限 | | 说明 | | 开封时代新能源 | 封平煤新型炭材料 | 银行 | 中 信 银行 郑 州 现代 | 1,000 万元 | 1 | 年 | 无 | | 科技有限公司 | 科技有限公 ...

河南易成新能源股份有限公司 关于控股子公司首成科技开展融资租赁业务暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）概述 为满足河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司河南 首成科技新材料有限公司（以下简称"首成科技"）自身生产经营资金需要，首 成科技拟与平煤神马融资租赁有限公司（以下简称"平煤神马融资租赁"）开展 融资租赁业务，融资金额不超过 5,000 万元，综合利率不超过 5.8%，融资期限 为 3 年。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-136 （二）关联关系介绍 平煤神马融资租赁为公司持股 48.51%控股股东中国平煤神马下属控股公司 神马实业股份有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》的规定，本次交易双方均受同一母公司中国平煤神马控制，平煤神马融资租 赁为上市公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 （三）表决情况 本次交易已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，6 同意、0 反对、3 回 避，关联董事王安乐、万善福、王少峰已回避表决，全体 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-128 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2023 年 11 月 27 日上午 10：30 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方式 召开。 本次会议的通知已于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件、专人送达、电话和微 信等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长王安乐先生召集并主持，应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事会秘书出席会议，公司监事列席会议， 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于向控股子公司提供借款展期的议案》 为满足子公司项目建设及日常经营需要，促进公司负极材料、锂离子电池业 务快速发展，同意公司向控股子公司青海天蓝、易成阳光提供借款 ...