河南易成新能源股份有限公司 与 国泰君安证券股份有限公司 关于河南易成新能源股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 7-1-1-1 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 问题 1： | 3 | | 问题 2： | 14 | | 问题 3： | 70 | | 问题 4： | 79 | | 其他问题 | 87 | 问题 1： 本次拟发行不超过人民币 250,000.00 万元，发行方式为竞价发行。公司控股 股东中国平煤神马集团（以下简称控股股东）同意并承诺认购本次向特定对象 发行股票总数的 10%，锁定期为 18 个月。发行人于 2023 年 3 月 31 日披露调整开 封平煤新型炭材料科技有限公司（以下简称开封炭素）业绩承诺方案，原 2021、 2022 年度的业绩承诺延期至 2022、2023 年度履行，业绩承诺方为控股股东；2022 年，开封炭素业绩完成率为 101.99%；开封时代应于 2021 年纳入开封炭素合并范 围而未纳入，公司因此进行了会计差错更正。 二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 8 月 4 日出具的《关 ...

河南易成新能源股份有限公司 与 国泰君安证券股份有限公司 关于河南易成新能源股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回 复 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 11 月 2 日出具的《关于河南易成新能源股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020146 号）（以下简称"问 询函"）的要求，河南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新能"、"公司" 或"发行人"）会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或 "保荐人"）、河南守正创新会计师事务所（普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、 国浩律师（天津）事务所（以下简称"发行人律师"）等相关各方，对问询函所 列问题进行了逐项落实和核查，并就问询函进行逐项回复，同时按照问询函的要 求对《河南易成新能源股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简 称"募集说明书"）进行了修订和补充。 7-1-2-1 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 问题 1： | 3 | | 问题 2： | 25 | | 问题 3： | 31 | | 其他问题 | 39 ...

国浩律师（天津）事务所 关 于 河南易成新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书二 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 Floor 28, China Life Financial Center, No.38 Qufu Road, Heping District, Tianjin 300042, China 电话/Tel： +86 22 8558 6588 传真/Fax： +86 22 8558 6677 网址/Website： http：//www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 | 释 | | 义 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | | 6 | | 第二节 | 正文 | | 7 | | 第一部分 | | 《问询函》的问题答复 | 7 | | 问题 | | 1 | 7 | | 问题 | | 2 | 15 | | 问题 | | 3 | 22 | | 问题 | | 4 | 28 | | | | 其他问题 | 36 | | 第二部分 | | 《问询函二》的问 ...

河南守正创新会计师事务所（普通合伙） 关于河南易成新能源股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复 （修订稿） 河南守正创新会计师事务所（普通合伙） 二○二三年十一月九日 根据贵所 2023 年 8 月 4 日出具的《关于河南易成新能源股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020121 号）（以下简称"审 核问询函"）的有关要求，要求公司会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称 "国泰君安证券"或"保荐人"）、河南守正创新会计师事务所（普通合伙）（以 下简称"申报会计师"）、国浩律师（天津）事务所（以下简称"发行人律师"） 等相关各方，对问询函所列问题进行了逐项落实和核查，并就问询函进行逐项回 复，我所现就函件中需要会计师说明情况的部分内容回复如下： 7-2-1-1 问题 1： 本次拟发行不超过人民币 250,000.00 万元，发行方式为竞价发行。公司控 股股东中国平煤神马集团（以下简称控股股东）同意并承诺认购本次向特定对 象发行股票总数的 10%，锁定期为 18 个月。发行人于 2023 年 3 月 31 日披露调 整开封平煤新型炭材料科技有限公司（以下简称开封炭 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 河南易成新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受河 南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新能"、"发行人"或"公司"）的 委托，担任易成新能 2023 年度向特定对象发行股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实、准确、完整。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《河南易成新能源股份有限 公司向特定对象发行股票募集说明书》相同。 3-3-1 | | | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 发行 ...

河南守正创新会计师事务所（普通合伙） 关于河南易成新能源股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复 河南守正创新会计师事务所（普通合伙） 二○二三年十一月九日 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 11 月 2 日出具的《关于河南易成新能源股份有限公司申请 向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020146 号）（以下 简称"问询函"）的有关要求，要求公司会同国泰君安证券股份有限公司（以下 简称"国泰君安证券"或"保荐人"）、河南守正创新会计师事务所（普通合伙） （以下简称"申报会计师"）、国浩律师（天津）事务所（以下简称"发行人律师"） 等相关各方，对问询函所列问题进行了逐项落实和核查，并就问询函进行逐项回 复，我所现就函件中需要会计师说明情况的部分内容回复如下： 7-2-2-1 问题 1： 1．根据前次问询回复，本次募投项目锂离子电池负极材料研制与生产建设 项目（二期）和年产 3 万吨高性能锂离子电池负极材料项目合计新增年产 6 万 吨锂离子电池负极材料的产能并配套 5 万吨石墨化产能，属于对现有负极材料 及石墨化产能的扩产；本次募投项目宝丰县 100MW 分布式 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-124 河南易成新能源股份有限公司 关于 2023 年 10 月获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资及控股子公司于 2023 年 10 月获得政府补助资金共计 427,958.34 元，截止本公告日，上述政府补助资 金已经全部到账，本次获得政府补助金额未达到《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 规定的披露标准，为保障公司获得的政府补助及时披露，公司自愿披露获得的政 府补助情况如下： | 序 | 公司名 | 收到 | | 政府补助 | 支付补助 | 政府补助 | 计入 | 分 | | 是否 具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 称 | 时间 | | 项目名称 | 的单位 | 金额(元) | 会计 | 类 | ...

河南易成新能源股份有限公司 关于 2023 年 10 月收到增值税留抵退税的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 根据《国家税务总局关于办理增值税期末留抵税额退税有关事项的公告》 （2019 年第 20 号）、《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策 的公告》（2019 年第 39 号）、《财政部税务总局关于进一步加大增值税期末留 抵退税政策实施力度的公告》（2022 年第 14 号）、《财政部税务总局关于扩大 全额退还增值税留抵退税政策行业范围的公告》（2022 年第 21 号）等政策规定， 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股孙公司 2023 年 10 月收到税务机关退税合计 3,358,572.94 元，本次收到增值税留抵退税事项未 达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的披露标准，为保障公司收到 增值税留抵退税事项及时披露，公司自愿披露收到的增值税留抵退税情况如下： 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-125 1 三、备查文件 1、银行账户收款凭证。 特此公告 ...

河南易成新能源股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于河南易成新能源股份有限公 司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》的公告 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施。最终 能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-123 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日收 到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于河南易成新能源股份有限 公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》(审核函〔2023〕020146 号)(以下简称"《第二轮审核问询函》")。深交所上市审核中心对公司提交的向 特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了第二轮审核问询问题。 公司将按照《第二轮审核问询函》的要求 ...

关于河南易成新能源股份有限公司申请向特定 对象发行股票的第二轮审核问询函 审核函〔2023〕020146 号 河南易成新能源股份有限公司： 2 关股份回购注销的时间，股份注销时间是否可能处于本次发行前 后六个月内；如是，请说明是否构成短线交易，以及避免短线交 易行为的具体措施、相关措施的有效性。 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对河南易成新能源股份 有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申请 文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．根据前次问询回复，本次募投项目锂离子电池负极材料 研制与生产建设项目（二期）和年产 3 万吨高性能锂离子电池负 极材料项目合计新增年产 6 万吨锂离子电池负极材料的产能并配 套 5 万吨石墨化产能，属于对现有负极材料及石墨化产能的扩产； 本次募投项目宝丰县 100MW 分布式光伏电站项目及卫东区 50MW 分布式光伏电站项目合计新增 150MW 分布式光伏电站装机容量， 属于扩大公司的电站运营规模。报告期各期，发行人负极材料及 石墨化加工业务 ...