山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于新增募投项目实施主体及实施地点 暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"阳谷华泰"或"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于新增募投项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资并新设募 集资金专户的议案》，为提高募集资金使用效率，优化公司的资源配置和生产布局， 公司拟将本次募投项目硅烷偶联剂产品生产过程中由原材料合成中间体γ1 和γ2 及三氯氢硅的环节调整至全资子公司山东特硅新材料有限公司（以下简称"特硅新 材料"）实施，因此拟新增特硅新材料作为"年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产 资源化项目"的实施主体，拟新增"山东省聊城市莘县"作为"年产 65,000 吨高性 能橡胶助剂及副产资源化项目"的实施地点。本次募投项目新增实施主体及实施地 点后，公司拟使用募集资金 25,500 万元对特硅新材料进行增资，相关款项全部计入 注册资本，增资款用于募投项目" ...

一、《关于新增募投项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资并新设募集 资金专户的议案》的独立意见 我们认为：公司本次募投项目新增实施主体及实施地点暨向全资子公司增资并 新设募集资金专户，是基于公司经营发展需要及募投项目实际情况做出的审慎决定， 有利于优化公司的资源配置和生产布局，有利于募投项目的顺利实施以及募集资金 使用效率的提高，符合募集资金使用计划，符合公司及全体股东的利益，不存在损 害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。本事项履行了公司相关决策程序， 符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。因此， 我们一致同意公司本次募投项目新增实施主体及实施地点暨向全资子公司增资并新 设募集资金专户的事项。 独立董事：张辉玉 朱德胜 张洪民 二〇二三年十月十四日 山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 新增募投项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资 并新设募集资金专户的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"本保荐人"）作为山东 阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"阳谷华泰"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对阳谷华泰本次募投项目新增实施主 体及实施地点暨向全资子公司增资并新设募集资金专户事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。扣 除发行费用人民币 5,847,650.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 644,152,3 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于新增募投项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资 并新设募集资金专户的议案》 为提高募集资金使用效率，优化公司的资源配置和生产布局，公司拟将本次 募投项目硅烷偶联剂产品生产过程中由原材料合成中间体γ1 和γ2 及三氯氢硅 的环节调整至全资子公司山东特硅新材料有限公司（以下简称"特硅新材料"） 实施，因此拟新增特硅新材料作为"年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产资源 化项目"的实施主体，拟新增"山东省聊城市莘县"作为"年产 65,000 吨高性 能橡胶助剂及副产资源化项目"的实施地点。本次募投项目新增实施主体及实施 地点后，公司拟使用募集资金 25,500 万元对特硅新材料进行增资，相关款项全 部计入注册资本，增资款用于募投项目"年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产 资源化项目"的实施。增资完成后，特硅新材料的注册资本由 1 亿元人民币增加 至 3.55 亿元人民币，公 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2023-084 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 一、监事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次会议于 2023 年 10 月 13 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 7 日专人及通讯方式送达全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于新增募投项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资 并新设募集资金专户的议案》 为提高募集资金使用效率，优化公司的资源配置和生产布局，公司拟将本次 募投项目硅烷偶联剂产品生产过程中由原材料合成中间体γ1 和γ2 及三氯氢硅 的环节调整至全资子公司山东特硅新材料有限公司（以下简称"特硅新材料"） 实施，因此拟新增特硅新材料作为"年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产资源 化项目" ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公 司使用不超过人民币 65,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过 20,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，其中，暂时闲置募集资金包括继续使用 2022 年度向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币 10,000 万元（包含本数）， 及使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金不超过人民币 55,000 万元（包 含本数）。上述资金用于购买由金融机构发行的投资期限不超过 12 个月、安全性 ...

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2023-081 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于继续为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 料有限公司累计担保总额为人民币9,175万元，占公司2022年度经审计净资产的 3.30%；对山东谷丰源生物科技集团有限公司累计担保总额为人民币690万元，占 公司2022年度经审计净资产的0.25%。 特此公告。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2023年3月9日，公司与青岛银行股份有限公司东营河口支行签署《最高额保 证合同》，合同约定对戴瑞克在自2023年3月9日起至2024年3月9日止的期间内与 青岛银行股份有限公司东营河口支行办理各类业务所形成的债权提供连带责任 保证，担保的最高本金余额为人民币肆仟万元整（详细内容见巨潮资讯网2023 年4月27日《关于继续为全资子公司提供担保的进展公告》，公告编号：2023-036）。 2023年9月21日，戴瑞克与青岛银行股份有限公司东营河口支行签订《银行 承兑协议》，金额为人民币2,0 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2023】0850 号 山东阳谷华泰化工股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"阳 谷转债"信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此次 跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同时 维持"阳谷转债"债券信用等级为 AA-。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二三年九月二十二日 东方金诚债跟踪评字【2023】0850 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的 信用评级报告（以下简称"本报告"），声明如下： 4.本次评级依据委托方提供的资料和/或已经正式对外公布的信息，相关信息的合法性、 真实性、准确性、完整性均由资料提供方和/或发布方负责，东方金诚按照相关性、可 靠性、及时性的原则对评级信息进行合理审慎的核查分析，但不对资料提供方和/或发 布方提供的信息合法性、真实性、准确性及完整性作任何形式的保证。 5.本报告仅为受评对象信用状况的第三方参考意见，并非是对某种决策的结论或建议。 东方金诚不对发行人使用/引用本报告产生的任何后果承担责任，也不对任何投资 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山 东阳谷华泰化工股份有限公司 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长兼总经理王文博先生，董事、副总 经理、财务总监贺玉广先生，独立董事张辉玉先生，副总经理兼董事会秘书王超先 生，保荐代表人李志斌先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度报告网上说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 9 月 26 日（星期二）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在本次说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 1 关 于举行 2023 年半年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023年半年度报告已于 2023年8月 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山 东阳谷华泰化工股份有限公司 关 于使用部分闲置募集资金及自有资金 进 行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及下属子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况 2023 年 9 月 19 日，公司使用闲置自有资金人民币 2,000 万元购买了收益凭证， 具体情况如下： | 预期 | 金额 | 序 | 产品 | 产品 | 产品 | 年化 | 资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 购买主体 ...