本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先 投入募投项目的自筹资金人民币 3,385.53 万元及已支付发行费用的自筹资金人 民币 124.39 万元，共计人民币 3,509.92 万元。公司独立董事发表了明确同意的 独立意见，保荐人对本事项出具了核查意见，该事项在董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2023-068 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于使用募集资金置换先期投入的公告 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 ...

进 行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公 司使用不超过人民币 65,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过 20,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，其中，暂时闲置募集资金包括继续使用 2022 年度向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币 10,000 万元（包含本数）， 及使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金不超过人民币 55,000 万元（包 含本数）。上述资金用于购买由金融机构发行的投资期限不超过 12 个月、安全性高、 流动性好、保本型的投资产品，现金管理有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。 在上述额度内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在巨 潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》 （ ...

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2023-060 山 东阳谷华泰化工股份有限公司 关 于使用部分闲置募集资金及自有资金 进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822 号）同意，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 24,015,164 股，发行价格为 11.87 元/股。本次 发行募集资金总额为人民币 285,059,996.68 元，扣除发行费用人民币 3,768,453.68 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 281,291,543.00 元。上述资金到账情 况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》 （XYZH/2022JNAA30519 号）。募集资金到账后，公司及全资子公司山东戴瑞克 新材料有限公司（以下简称"戴瑞克"）对募集资金的存放和使用进行专户管理， 并与专户银行、保荐人中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）签订了募 集资金三方或四方 ...

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为山东阳谷华泰化工股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就 公司第五届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》的独 立意见 山 东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事 我们认为，在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划 的前提下，公司及下属子公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理， 有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。该事 项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规及规范性文件的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影 响募集资金投资计划的正常进行。因此，我们一致同意公司及下属 ...

二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2023-059 山 东阳谷华泰化工股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 15 日以专人及通讯方式送达全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 监事会 二〇二三年八月二十二日 经审核，监事会认为：公司及下属子公司本次拟使用部分闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 中泰证券股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐人"）作为山东 阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"阳谷华泰"或"公司"）持续督导保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定， 对阳谷华泰拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年以简易程序向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822 号）同意，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 24,015,164 股，发行价格为 11.87 元/股。本次 发行募集资金总额为人民币 285,059,996.68 元，扣除发行费用人 ...

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2023-058 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事 7 名，亲自出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 为提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司及下属子公司在确保不 影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，使用不超 过人民币 65,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过 20,000 万元（含 本数）的自有资金进行现金管理，其中暂时闲置募集资金包括继续使用 2022 年 度向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币 10,000 万元（包含本数），使用 ...

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2023-057 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号）同意， 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 6,500,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 650,000,000.00 元， 扣除发行费用人民币 5,847,650.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 644,152,349.58 元。 本次募集资金总额扣除已支付的保荐费及承销费（不含税）后实收募集资金 645,754,716.98 元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集 资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2023JNAA3B0500） 二、本次《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情 ...

中泰证券股份有限公司 关于 山东阳谷华泰化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 二零二三年八月 山东阳谷华泰化工股份有限公司 上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"或"本保荐人"） 接受山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"阳谷 华泰"）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐人，并指 定陈凤华、李志斌担任本次保荐工作的保荐代表人。 中泰证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，给投资者 ...

法律意见书 观意字（2023）第 005867 号 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 北京观韬中茂律师事务所 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 在深圳证券交易所上市的 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 在深圳证券交易所上市的 法律意见书 观意字（2023）第 005867 号 致：山东阳谷华泰化工股份有限公司 本所接受山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"发行人"）的委托，根 据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《可转债管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》（下称"《自律 监管指引第 15 号》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）以及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法 律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，按照律 师行业公认 ...