上海泰胜风能装备股份有限公司 关于提请股东大会批准广州凯得投资控股有限公司 免于以要约方式增持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议、 第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于提请股东大会批准广州凯得投资控股有限 公司免于以要约方式增持公司股份的议案》。现将相关事项公告如下： 根据广州凯得投资控股有限公司（以下简称"广州凯得"）与公司签署的《附生效 条件的向特定对象发行 A 股股票之股份认购协议》，广州凯得拟作为特定对象以现金方 式认购公司向其发行的不超过 174,672,489 股（含本数）（最终发行的股份数量以经中 国证监会注册后，实际发行的股份数量为准），发行价格为人民币 6.87 元/股，广州凯 得认购资金总额为人民币 1,199,999,999.43 元（以下简称"本次发行"）。 本次发行前，广州凯得持有公司 25,177.99 万股股份，占上市公司总股本的 26.93%， 为公司控股股东。按照发行股数上限计算，本次发行完成后，广州凯得持有上市公司股 份 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 二〇二四年二月 1 发行人声明 证券简称：泰胜风能 证券代码：300129 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 及连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律法规相关要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需 取得有权国有资产监督管理机构的批准，并经公司股东大会审议通过、深圳证券 交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 2 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年 第一次会议由全体独立董事联名提议，并共同推举李海锋先生主持本次会议，于 2024 年 1 月 28 日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2024 年 2 月 1 日在公司 会议室以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次会议的独立董事 5 人，亲自出席的独 立董事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等公 司规章制度的规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 根据公司《独立董事专门会议工作细则》，选举李海锋先生为独立董事专门会议召 集人，负责召集并主持独立董事专门会议。 此项议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 二、审议通过《关于公司符合 2024 年度向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等法 ...

证券简称：泰胜风能 证券代码：300129 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票发行方案 的论证分析报告 二〇二四年二月 1 | 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 3 | | --- | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 6 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 7 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 8 | | 五、本次发行方式的可行性 9 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 12 | | 七、本次发行对于即期回报的摊薄及公司拟采取的措施 13 | | 八、结论 18 | 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"泰胜风能"）是在 深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，进一步增 强公司资本实力，提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国 证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行 174,672,489 股 股票，募集资金 1,199,999,999.43 元，扣除发行费用后全部用于补充 ...

证券简称：泰胜风能 证券代码：300129 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年二月 1 目 录 | 一、本次向特定对象发行股票募集资金运用的概况 3 | | --- | | 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 3 | | 三、本次发行募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响 4 | | 四、本次发行的可行性分析结论 5 | 2 一、本次向特定对象发行股票募集资金运用的概况 在扣除本次董事会决议公告日前六个月公司新投入及拟投入的财务性投资 金额 1,490.00 万元 后，本次向特定对象发行的募集资金总额为不超过 1,199,999,999.43 元（含 1,199,999,999.43 元），扣除发行费用后将全部用于补充 流动资金。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金投资的必要性 1、增强公司资金实力，满足未来核心业务发展需求 报告期内公司处于关键发展阶段，业务规模保持稳健，各期营业收入分别为 360,396.85 万元、385,269.18 万元、312,669.00 万元和 297,781.64 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-006 上海泰胜风能装备股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 由监事会主席杨兴龙先生召集，于 2024 年 1 月 26 日以专人送达、电子邮件等形式发出 会议通知，于 2024 年 2 月 1 日以现场的方式在公司会议室召开。应出席本次监事会会 议的监事 3 人，实际参会 3 人。会议由监事会主席杨兴龙先生主持。本次监事会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式进行逐项表决，审议通过了如下决议： 一、审议《关于公司符合 2024 年度向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对照创业板上市公司向特定对象发 行股票的条件，公司监事会对实际情况及相关事项进行认真自查论 ...

2024 年 2 月 1 日，上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了公司 2024 年度 向特定对象发行股票相关议案。《上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对 象发行股票预案》及相关文件已于本公告同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披 露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-007 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判 断、确认或批准，本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待有权国有资产监 督管理部门或其授权机构批准、公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过以及 中国证券监督管理委员会同意注册。公司将根据本次发行的进展情况，严格按照有关法 律法规及时履行相应的审议程序以及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海泰胜风能装备股 ...

关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-011 上海泰胜风能装备股份有限公司 特此公告。 上海泰胜风能装备股份有限公司 董 事 会 1 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了关于公司向特定对 象发行 A 股股票的相关议案，具体情况详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网 站披露的《上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》。现 就本次向特定对象发行股票中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情况。 2024 年 2 月 2 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：以下关于本次向特定对象发行股票后公司主要财务指标的情况不构成公 司的盈利预测且关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进 行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"泰胜风能"）拟向特定对 象发行股票。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定，为保障中小投资者利益， 公司认真分析了本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响并提出了具体的填补回 报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体的分析及采 取的填补回报措施说明如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次发行完成后，公司总股本和归属母公司股东的所有 ...

关于上海泰胜风能装备股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海泰胜风能装备股份 有限公司（以下简称"泰胜风能"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对泰胜风能本次向特定对象发行 A 股股 票涉及关联交易事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过人民币 1,199,999,999.43 元（含本数）， 发行数量不超过 174,672,489 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。 本次发行对象为公司控股股东广州凯得投资控股有限公司（以下简称"广州凯得"）， 与公司构成关联关系。因此，发行对象以现金方式参与本次发行的认购，构成关联交易。 本次关联交易已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，关联董事已回避表决； 且已召开第五届监事会第十 ...