华泰联合证券有限责任公司 关于 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二四年十一月 老泰联合证券 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401) 一、发行人基本情况 (一) 发行人概况 之 上市保荐书 深圳证券交易所: 作为上海泰胜风能装备股份有限公司(以下简称"泰胜风能"、"发行人"、 "公司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人,华泰联合证券有限责 任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律法规和中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")及贵所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责, 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文 件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401 ) 二〇二四年十一月 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 之发行保荐书 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"发行人"、"泰胜风能"）申请 向特定对象发行股票并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）等相关的法律、法规的有 关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合 证券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，陈亿和廖锴作为具体负责推荐的 保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人陈亿和廖锴承诺：本保荐人和保荐代表人 根据 ...

股票代码: 300129. SZ 广州市黄埔区科学大道 60号开发区控股丰心 19. 22、23 层 公告日期:二〇二四年十一月 股票简称:泰胜风能 上海泰胜风能装备股份有限公司 ( Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co., Ltd. ) (上海市金山区卫清东路 1988 号) 向特定对象发行股票并在创业板上市 募集说明书 (申报稿) 联合保荐人(主承销商) 证券有限责任公司 ITED SECURITIES CO 圳市前海深港合作区重 街道桂湾五路 128号前海深港基金小镇 B7 标 401 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提 ...

股票代码: 300129. SZ 股票简称:泰胜风能 上海泰胜风能装备股份有限公司 ( Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co., Ltd. ) (上海市金山区卫清东路 1988 号) 向特定对象发行股票并在创业板上市 募集说明书 (申报稿) 联合保荐人(主承销商) 证券有限责任公司 ITED SECURITIES CO 圳市前海深港合作区重 街道桂湾五路 128号前海深港基金小镇 B7 标 401 广州市黄埔区科学大道 60号开发区控股丰心 19. 22、23 层 公告日期:二〇二四年十一月 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 计. 报 告 曲 华兴审字[2024]23011500013 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" 6-1- 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:闽2407 兴会计师事务所(特殊普通合伙) G CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 华兴审字[2024]23011500013号 上海泰胜风能装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海泰胜风能装备股份有限公司(以下简称泰胜风能)财务 报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了泰胜风能2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401 ) 二〇二四年十一月 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 之发行保荐书 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"发行人"、"泰胜风能"）申请 向特定对象发行股票并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）等相关的法律、法规的有 关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合 证券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，陈亿和廖锴作为具体负责推荐的 保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人陈亿和廖锴承诺：本保荐人和保荐代表人 根据 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401) 二〇二四年十一月 老泰联合证券 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 深圳证券交易所: 作为上海泰胜风能装备股份有限公司(以下简称"泰胜风能"、"发行人"、 "公司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人,华泰联合证券有限责 任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律法规和中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")及贵所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责, 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文 件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下: 一、发行人基本情况 (一) 发行人概 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 人民币普通股股票 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 楼 邮编：200041 27/F, Garden Square, No.968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 目 录 | 第一节 引 言 | | --- | | ー、 律师事务所及经办律师简介 . | | ι í 出具法律意见书的过程… | | 三、 法律意见书的申明事项. | | 第二节 正 文 | | 一、 本次发行的批准与授权…………………………………………………………………………………… 11 | | 二、 发行人本次发行的主体资格……………………………………………………………………………………………… 16 | | 11 ( 发行人本次发行的实质条件 | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥1,294,036,670.54, a decrease of 1.08% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders was ¥19,720,115.42, down 83.25% year-on-year, while net profit after deducting non-recurring gains and losses was also down 83.25%[2]. - Total operating revenue for the current period is CNY 2,949,678,158.90, a decrease of 0.93% from CNY 2,977,816,439.49 in the previous period[15]. - Net profit for the current period is CNY 154,147,151.19, down 33.9% from CNY 233,244,079.52 in the previous period[15]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company is CNY 149,265,673.74, a decrease of 36.7% from CNY 236,121,522.38 in the previous period[16]. - Operating profit for the current period is CNY 183,439,466.74, down 33.8% from CNY 277,032,079.89 in the previous period[15]. - Total profit for the current period is CNY 184,810,591.76, a decrease of 32.4% from CNY 273,158,811.60 in the previous period[15]. - Basic earnings per share for the current period is CNY 0.1597, down from CNY 0.2526 in the previous period[16]. - Other comprehensive income after tax for the current period is CNY -3,653,653.51, compared to CNY 4,233,448.41 in the previous period[16]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -787,491,585.63 CNY, a significant decrease compared to 272,671,752.34 CNY in the previous year[18]. - Cash received from operating activities totaled 2,805,891,266.07 CNY, down from 3,418,373,714.47 CNY year-over-year[18]. - Cash flow from operating activities decreased to CNY 2,592,857,759.88, compared to CNY 3,211,157,233.02 in the previous period[17]. - Cash inflow from other investment activities was 393,608,873.08 CNY, significantly lower than 1,110,298,549.17 CNY in the previous year[18]. - Cash outflow for investment activities was 541,636,594.39 CNY, compared to 1,933,381,194.88 CNY in the same period last year[18]. - The net cash flow from financing activities increased to 962,059,474.49 CNY, compared to 113,183,174.48 CNY in the same period last year[18]. - The net increase in cash and cash equivalents was 39,653,515.86 CNY, contrasting with a decrease of 455,855,671.35 CNY in the previous year[19]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 525,571,928.63 CNY, compared to 488,654,589.48 CNY at the end of the same quarter last year[19]. Assets and Liabilities - Total assets increased to ¥8,947,972,065.20, representing a growth of 13.71% from the end of the previous year[2]. - Total current assets increased to ¥6,929,396,480.32 from ¥5,982,176,807.08, representing a growth of approximately 15.8%[12]. - Total liabilities increased to ¥4,485,783,548.41 from ¥3,530,675,629.34, marking an increase of around 27.1%[13]. - Short-term borrowings surged to ¥838,809,207.40 from ¥91,910,073.07, indicating a substantial increase of over 810%[13]. - Long-term equity investments decreased by 91.22% to ¥215,134.65, primarily due to adjustments related to a subsidiary[5]. - Non-current assets totaled ¥2,018,575,584.88, up from ¥1,886,938,802.97, showing an increase of about 7%[12]. - Total equity rose to ¥4,462,188,516.79 from ¥4,338,439,980.71, reflecting an increase of approximately 2.9%[13]. Operational Highlights - The company secured new orders totaling CNY 322.39 million for onshore wind power equipment during the reporting period, with total orders in progress reaching CNY 336.30 million[10]. - Domestic orders increased by CNY 251.81 million, with total domestic orders in progress amounting to CNY 313.04 million[10]. - The company reported a 300.65% increase in notes receivable, amounting to ¥477,972,550.82, due to higher amounts received compared to settled amounts[5]. - The company experienced a 194.05% increase in construction in progress, reaching ¥85,226,104.42, attributed to increased investment in a wind tower project[5]. Other Financial Metrics - Cash paid for purchasing goods and services increased to 3,163,433,097.92 CNY from 2,738,002,035.13 CNY in the previous year[18]. - The company reported a decrease in financial expenses to CNY 104,825,062.97 from CNY 100,437,659.70 in the previous period[15]. - Other income decreased by 31.10% to ¥8,104,330.15, mainly due to a reduction in government subsidies received compared to the previous year[6]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 45,347[8]. - The company has a total of CNY 407.06 million in executed and pending orders as of the end of the reporting period[10].

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-046 二、本次变更保荐机构及保荐代表人情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次 会议，并于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）的相关议案，拟向控股股东广 州凯得投资控股有限公司发行股票不超过 174,672,489 股（含），募集资金总额不超过 1,191,266,374.98 元（含）。基于本次发行的需要，公司聘请华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合证券"）以及粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"）担 任本次发行的联合保荐机构，并于近日分别与华泰联合证券和粤开证券签署了《上海泰 胜风能装备股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于 2024 年度向特定对象发行 股票之保荐协议》《上海泰胜风能装备股份有限公司与粤开证券股份有限公司关于上市 公司发行新股并上市之保荐协议书》。华泰联合证券和粤开证券的持续督导期为本次发 行的股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度。 根据 ...