证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-03 中节能环境保护股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 募集配套资金向特定对象发行股份上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《中节能环境保护股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份上市公告书》及相关文件已 于2024年1月18日在披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上，敬请投资 者注意查阅。 特此公告。 中节能环境保护股份有限公司董事会 2024年1月18日 1 ...

中信证券股份有限公司 关于 中节能环境保护股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年一月 1 声明与承诺 中信证券股份有限公司接受中节能环境保护股份有限公司的委托，担任其发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，并出具 本独立财务顾问核查意见。本独立财务顾问核查意见系依照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法 律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤 勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易 行为的基础上编制而成。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何 风险责任。 2、本独立财务顾问核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履 行本次交易相 ...

关于中节能环境保护股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之实施情况的 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 国浩律师（北京）事务所 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于中节能环境保护股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之实施情况的法律意见书 文号：国浩京证字[2024]第2107-11号 致：中节能环境保护股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受中节能环境保护股份有限公 司（曾用名"中节能环保装备股份有限公司"，以下简称"节能环境"或"上市公司"） 之委托，担任节能环境发行股份及支付现 ...

之 募集配套资金向特定对象发行股份 上市公告书摘要 证券代码：300140 证券简称：节能环境 上市地点：深圳证券交易所 中节能环境保护股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 特别提示 独立财务顾问（主承销商） 一、发行数量及价格 签署日期：二〇二四年一月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信 息，保证本上市公告书摘要的内容真实、准确、完整，对本上市公告书摘要的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺："如因提供的信息和文件存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依 法承担个别和连带的法律责任。" 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本上市公告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、会计师或其他专业顾问。 2 1、发行数量：508,474,576 股 2、发行价格：5.90 元/股 3、认购方式：现金购买 4、募集资金总额：2,999 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 上市地点：深圳证券交易所 中节能环境保护股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 募集配套资金向特定对象发行股份 发行情况报告书 独立财务顾问（主承销商） 签署日期：二〇二四年一月 声 明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地 披露信息，保证本发行情况报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，保证本发行情况报告书所引用的相关数据的真实性和 合理性，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 中国证监会、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）对本次交易所作的任 何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保 证。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本发行情况报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 2 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书 ...

中节能环境保护股份有限公司 验 资 报 告 众环验字（2024）0200006号 贵 公 司 本 次 变 更 前 的 注 册 资 本 为 人 民 币 2,606,198,010.00 元 ， 股 本 为 人 民 币 2,606,198,010.00 元。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2023] 1052 号文《关于同意中 节能环保装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》，贵公司向 2023 年第一次临时股东大会通过的决议所确定的向特定对象发行普通股（A 股）募集配套资金不 超过 300,000 万元。本次向特定对象发行股票的最终数量为 508,474,576 股，每股面值人民 币 1 元，每股发行价格为人民币 5.90 元，募集资金总额为人民币 2,999,999,998.40 元。 经我们审验，截至 2023 年 12 月 29 日止，贵公司已收到扣除承销费和财务顾问费（含 税）共计 31,999,999.99 元的出资款人民币 2,967,999,998.41 元，其中扣除承销费 28,999,999.99 元（含税），扣除财务顾问费 3,000,000.00 元（含税）。本次募集 ...

国浩律师（北京）事务所 关于中节能环境保护股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于中节能环境保护股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之向特定对象发行股份募集配套资金发行过程及认购对象合规性 的法律意见书 文号：国浩京证字[2024]第2107-10号 致：中节能环境保护股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受中节能环境保护股份有限公 司（曾用名"中节能环 ...

中信证券股份有限公司 关于中节能环境保护股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 募集配套资金向特定对象发行股份 发行过程和认购对象合规性报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1052 号文同意注册，中节能环境 保护股份有限公司（以下简称"节能环境"、"发行人"或"上市公司"）通过 发行股份及支付现金的方式向中国环境保护集团有限公司购买其持有的中节能 环境科技有限公司 100%股权，通过发行股份方式向 河北建设投资集团有限责 任公司购买其持有的中节能（石家庄）环保能源有限公司 19%股权、中节能（保 定）环保能源有限公司 19%股权、中节能（秦皇岛）环保能源有限公司 19%股 权、中节能（沧州）环保能源有限公司 19%股权、承德环能热电有限责任公司 14%股权；同时，节能环境拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集 配套资金（以下简称"本次发行"），募集资金总额不超过 30 亿元，不超过本 次交易以发行股份方式支付交易对价的 100%，且所发行股份数量不超过发行股 份购买资产完成后上市公司股本的 30%。 节能环境本次发行的独立财务顾问、主承销 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中节能 环保装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许 可〔2023〕1052号）批准，中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司""上 市公司"）向特定对象发行人民币普通股508,474,576股，发行价格为5.90元/股， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,999,999,998.40 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 人 民 币 27,358,490.56元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2,972,641,507.84元。 上述募集资金已于2023年12月29日划至公司指定账户，中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）已于2024年1月2日就上述募集资金到账情况进行了审验，并出 具了《中节能环境保护股份有限公司验资报告》（众环验字〔2024〕0200006号）。 二、募集资金专项账户开立及募集资金监管协议签订情况 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者的权益，根据《上 ...