证券代码：300197.SZ 证券简称：节能铁汉 上市地：深圳证券交易所 证券代码：140008.SZ 证券简称：铁汉优01 上市地：深圳证券交易所 中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）（修订稿） | 项目 | 交易对方名称/姓名 | | --- | --- | | 购买中节能大地环 | 中节能生态环境科技有限公司 永安土生堃企业管理合伙企业（有限合伙） | | 发行股份 | 境修复有限公司涉 | | 及支付现 | 永安土生堂企业管理合伙企业（有限合伙） 及的交易对方 | | 金购买资 | 永安土生田企业管理合伙企业（有限合伙） | | 产 的交易对方 | 购买杭州普捷环保 科技有限公司涉及 张文辉 | | 募集配套资金 | 包括中国节能环保集团有限公司在内的不超过 35名符合中国证监会条件的特定对象 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年三月 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承 担个别及连带的法律责任。 本公司全体董事、监 ...

独立财务顾问 签署日期：二〇二四年三月 深圳证券交易所： 关于深圳证券交易所 《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 之 专项核查意见（修订稿） 海通证券股份有限公司 贵所于 2023 年 12 月 22 日出具的《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函（2023）030020 号）（以下简称"问询函"）己收悉。按照贵所要求，中节能铁汉生态环境股份有 限公司（以下简称"节能铁汉""公司"或"上市公司"）与海通证券股份有限公 司（以下简称"海通证券"或"独立财务顾问"）、北京市嘉源律师事务所（以下 简称"律师"或"嘉源律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "会计师"或"致同会所"）、北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称"评估 师"或"天健兴业"）已就问询函中提出的问题进行了逐项落实并回复，请予审 核。 除特别说明外，本核查意见中所使用的释义、名称、缩略语与其在招股说明 书中的含义相同。 在本核查意见中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为 四舍五入所致。 1 问题一 申请文件显示 ...

海通证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年三月 声明与承诺 本部分所使用的简称与本报告"释义"中所定义的简称具有相同含义。 海通证券股份有限公司接受节能铁汉的委托，担任发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易事宜的独立财务顾问，就该事项向节能铁汉全体 股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 1 并募集配套资金暨关联交易事宜进行了审慎核查，本报告仅对已核实的事项向节 能铁汉全体股东提供独立核查意见。 （五）对于对本报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审计、 评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、律师事 务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他文 件做出判断。 （六）政府有关部门及中国证监会、深圳证券交易所对本报告内容不负任何 责任，对其内容的真实性、准确性和完整性不作任何保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。同时，本独立财务顾问提醒投资者注意，本报告不构成对节 能铁汉的任何投资建议或意见， ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-017 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 2月26日对外披露了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-015），公司定于2024年3月15日（星期五）下午15:00 在深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室召开2024 年第一次临时股东大会。现将股东大会的相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）2024年一 次临时股东大会定于2024年3月15日（星期五）在公司农科商务办公楼 七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五十次（临时） 会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 ...

独立财务顾问 签署日期：二〇二四年二月 募集配套资金 包括中国节能环保集团有限公司在内的不超过 证券代码：300197.SZ 证券简称：节能铁汉 上市地：深圳证券交易所 证券代码：140008.SZ 证券简称：铁汉优01 上市地：深圳证券交易所 中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）（修订稿） | 项目 | | 交易对方名称/姓名 | | --- | --- | --- | | | | 中节能生态环境科技有限公司 | | | 购买中节能大地环 | 永安土生堃企业管理合伙企业（有限合伙） | | 发行股份 | 境修复有限公司涉 | | | 及支付现 | 及的交易对方 | 永安土生堂企业管理合伙企业（有限合伙） | | 金购买资 | | 永安土生田企业管理合伙企业（有限合伙） | | 产 | 购买杭州普捷环保 | | | | 科技有限公司涉及 的交易对方 | 张文辉 | 35名符合中国证监会条件的特定对象 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-016 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%及权益变动进展的公告 2、拍卖事项二：2024年3月1日，刘水先生持有的77,960,000股公 司 股 份 被 拍 卖 ， 根 据 京 东 网 司法拍卖网络平台（ 网 址 ： https://paimai.jd.com/302343106）发布的《成交确认书》，本次 网络拍卖竞价结果如下：张明(证件类型：身份证,证件号码：****2920) 通过竞买号229855925于2024年3月1日在广东省深圳市中级人民法院 于京东网开展的"证券简称：节能铁汉（证券代码：300197，股份性 质：无限售流通股）77,960,000股股票"司法拍卖项目公开竞价中， 以最高应价胜出。该标的物网络拍卖成交价格：149,596,662.00元。 在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、 《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。 股东刘水先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中节能铁汉生态环境股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：节能铁汉 股票代码：300197 信息披露义务人名称：刘水 住所/通讯地址：广东省深圳市南山区白石路168号 股权变动性质：被动稀释、司法处置 签署日期：二〇二四年三月 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办 法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关的法律、 法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本权益变动报告书已全面披露 了信息披露义务人在中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"、"节 能铁汉"）中拥有权益的股份变动情况。截至本权益变动报告书签署之日，除本 权益变动报告书披露的信 ...

海通证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年二月 （一）本独立财务顾问与本次交易所有当事方无任何利益关系，就本次交易 所发表的有关意见是完全独立的。 （二）本报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关 各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性 承担相应的法律责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方 当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述 假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （三）本独立财务顾问的职责范围并不包括应由节能铁汉董事会负责的对本 次交易事项在商业上的可行性评论，本独立财务顾问并未参与本次交易条款的磋 商和谈判。独立财务顾问报告旨在就本次交易对节能铁汉的全体股东是否公平、 合理，遵循诚实信用、勤勉尽责的职业准则独立发表意见。 （四）截至本报告出具日，本独立财务顾问就发行股份及支付现金购 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 的补充法律意见书（三） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年二月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：中节能铁汉生态环境股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 的补充法律意见书（三） 嘉源（2024）-02-014 敬启者： 根据节能铁汉的委托，本所担任节能铁汉本次重组的专项法律顾问。 本所已于 2023 年 9 月 18 日就本次重组出具了嘉源（2023）-02-079 号《北 京市嘉源律师事务所关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》（以下简称"原法律意见 书"），并于 2023 年 10 月 20 日出具了嘉源（2023）-02-089 号《北京市嘉源律 师事务所关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金 ...

北京天健兴业资产评估有限公司关于深圳证券交易所 《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金申请的审核问询函》 之回复报告 深圳证券交易所： 中节能铁汉生态环境股份有限公司于 2023 年 12 月 22 日收到深圳证券交易 所下发的《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030020 号，以下简称"问询函"）。北 京天健兴业资产评估有限公司对问询函有关问题进行了认真核查与落实，按照问 询函的要求对所涉及的事项进行了问题答复，现就相关事项回复如下，请予审核。 问题七 申请文件显示：（1）本次交易采用收益法评估结果作为定价依据；2024 年 至 2028 年，预测大地杭州土壤修复工程营业收入增长率分别为 7.73%、6.18%、 4.94%、3.96%、3.16%。2023 年 4-12 月、2024 年及之后年度，预测大地环境固 废处置收入分别为 3,421.6 万元、9,173.19 万元；（2）2023 年 4-12 月、2024 年大 地杭州营运资金变化预测为 3,151.52 万元、357.64 万元，占自由现金 ...