海通证券股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 之 专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年二月 1 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 22 日出具的《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函（2023）030020 号）（以下简称"问询函"）己收悉。按照贵所要求，中节能铁汉生态环境股份有 限公司（以下简称"节能铁汉""公司"或"上市公司"）与海通证券股份有限公 司（以下简称"海通证券"或"独立财务顾问"）、北京市嘉源律师事务所（以下 简称"律师"或"嘉源律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "会计师"或"致同会所"）、北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称"评估 师"或"天健兴业"）已就问询函中提出的问题进行了逐项落实并回复，请予审 核。 除特别说明外，本核查意见中所使用的释义、名称、缩略语与其在招股说明 书中的含义相同。 在本核查意见中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为 四舍五入所致。 2 问题一 申请文件显示：（1 ...

| 证券代码：300197.SZ | 证券简称：节能铁汉 | 上市地：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 证券代码：140008.SZ | 证券简称：铁汉优01 | 上市地：深圳证券交易所 | 中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）（修订稿） | | | 交易对方名称/姓名 | | --- | --- | --- | | 项目 | | | | | | 中节能生态环境科技有限公司 | | 发行股份 | 购买中节能大地环 | 永安土生堃企业管理合伙企业（有限合伙） | | | 境修复有限公司涉 | | | 及支付现 | 及的交易对方 | 永安土生堂企业管理合伙企业（有限合伙） | | 金购买资 | | 永安土生田企业管理合伙企业（有限合伙） | | 产 | 购买杭州普捷环保 | | | | 科技有限公司涉及 | 张文辉 | | | 的交易对方 | | | | 募集配套资金 | 包括中国节能环保集团有限公司在内的不超过 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年一月 35名符合中国证监会条件的特定对象 声 明 一、上市公司声明 本公 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-008 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于延期提交《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回复及 相关文件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年12月22日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关 于中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金申请的审核问询函》（审核函（2023）030020号）（以下简称"问 询函"），要求公司就有关问题作出进一步书面说明和解释，并在收 到问询函之日起30日内披露问询意见回复并将回复文件通过深交所 审核系统提交。 公司在收到问询函后与本次重组的交易各方及中介机构正就问 询函中所涉及的问题进行认真研究并逐项落实，同时对《中节能铁汉 生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）（财务数据更新稿）》等相关披露文件 予以补充更新。鉴于问询函涉及的部分事项还需进一步落实， ...

一、基本情况 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-007 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 8.经营范围：环境治理、生态修复；市政公用工程施工总承包； 环保工程专业承包；地质灾害治理工程勘查、设计、施工；水土保持 工程；造林工程规划设计与施工；城乡规划编制；环境工程设计；市 政行业工程设计；风景园林工程设计；园林绿化工程施工和园林养护； 中节能铁汉生态环境股份有限公司 (以下简称"公司")于2024 年1月12日在深圳市市场监督管理局完成了法定代表人、注册资本、董 事等工商变更登记及《公司章程》备案手续并取得了深圳市市场监督 管理局换发的《营业执照》。 二、《营业执照》的基本信息 1.统一社会信用代码：91440300731109149K 2.名 称：中节能铁汉生态环境股份有限公司 3.住 所：广东省深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路449 号龙岗天安数码创新园三号厂房B1401 4.法定代表人：何亮 5.注册资本：296,522.5927万元 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于海外重大项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）中东分公 司于近日收到业主方麦格集团发来的"麦格凯图拉云溪住宅建设及景观 工程"（以下简称"本项目"）《中标通知书》。通知书确认公司中东 分公司为本项目中标单位，本项目中标价为26-28亿阿联酋迪拉姆（折 合人民币约50-54亿元）。该项目为公司首个海外中标项目，有利于提升 公司国际化程度，提高企业知名度，进一步提升公司核心竞争力。 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-006 2、同时双方约定在2024-2025年度间加强合作，除本次中标项目以 1 一、项目的主要概况 1、项目名称：麦格凯图拉云溪住宅建设及景观工程。 2、业主方：麦格集团。 3、工程建设地点：阿联酋迪拜DHCC2期DHC2.l.01号地块。 4、工程主要建设内容：施工总承包。 5、工期：36个月。 二、本项目中标对公司经营业绩的影响 1、本项目中标价为26-28亿阿联酋迪拉姆（折合人民币约50-54 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 总经理办公会议事规则 （经 2024 年 1 月 9日第四届董事会第四十九次会议审议通过） 第一条 为健全中节能铁汉生态环境股份有限公司(以下简 称公司)法人治理结构，规范总经理办公会工作程序，建立科学、 规范、高效的运行机制，根据《中华人民共和国公司法》《中 节能铁汉生态环境股份有限公司章程》《中节能铁汉生态环境 股份有限公司董事会议事规则》《中节能铁汉生态环境股份有 限公司董事会授权管理制度》以及其他法律、法规的有关规定， 结合公司实际，制定本议事规则。 第二条 总经理办公会是公司执行机构，根据公司董事会授 权，负责研究、拟订和审议、决定公司生产经营管理活动中涉 及的有关事项。 第三条 总经理办公会成员由总经理、副总经理、总会计师、 董事会秘书等人员组成。 公司党委书记、董事长、党委副书记视情况列席会议，公 司纪委书记、总经理助理、总法律顾问列席会议，本部职能部 门和各子分公司负责人根据议题内容列席会议。 第四条 会议应根据要求邀请国家相关监管部门人员及上 级公司相关监管部门人员参会。 第二章 议事范围 第五条 总经理办公会议事范围。 1 （一）贯彻党中央、国务院决策部署以 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-004 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节能 铁汉"）第四届监事会第二十三次（临时）会议于2024年1月9日以现 场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年1月3日以电子邮 件、书面形式送达全体监事。应出席本次监事会会议的监事3人，实 际出席会议的监事3人。会议由监事会主席段敏女士主持。会议的举 行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、 有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金 的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范 性文件和《公司章程》、《募集资 ...

中信建投证券股份有限公司关于中节能铁汉生态环境股份有限 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能铁汉"或"公司"）的持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关规定的要求，对节能铁汉使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行 了核查，相关核查情况及意见如下： 一、公司公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017] 2207 号）核准，公司获准向社会公 开发行人民币 110,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共计 1,100万 张，募集资金总额为人民币 110,000 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人 民币 108,726.20 万元。上述 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-005 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节能 铁汉"）于2024年1月9日召开第四届董事会第四十九次（临时）会议、 第四届监事会第二十三次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投 资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下， 使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过53,400万元暂 时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。 一、公司公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017] 2207 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币110,000万元可转换公司 债券，每张面值100元人民币，共计1,100万张，募集资金总额为人民 币110,000万 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-003 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节 能铁汉"）第四届董事会第四十九次（临时）会议于2024年1月9 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年1月3 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。 应出席本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会 议由董事长何亮先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记 名投票方式通过以下决议： 保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项发表了核查 意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披 露网站的相关公告。 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》。 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资 金投资项目正常进行的前 ...