海通证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书 之 《上市公司并购重组财务顾问专业意见附 表第 3 号—发行股份购买资产》 独立财务顾问 二〇二三年九月 上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第 3 号——发行 | 上市公司名称 财务顾问名称 | 中节能铁汉生态环境股 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 份有限公司 | | | 证券简称 节能铁汉 证券代码 | 300197 | | 购买资产类型 完整经营性资产  不构成完整经营性资产 |  | | 交易对方 中节能生态、土生堃、土生堂、土生田、张文辉 | | | 交易对方是否为上市公 是  否  是否构成关联交易 | 是  否  | | 司控股股东 | | | 上市公司控制权是否变 是  否  | 交易完成后是否触发要 是  否  | | 更 约收购义务 | 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下称"上市公司""节能铁汉"） | | 拟向中节能生态环境科技有限公司（以下称"中节能生态"）、永安土生堃企 | 业管理合伙企业（有限合伙）、永安土生堂企业管理 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司董事会 关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定 的不得参与上市公司重大资产重组情形的说明 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 发行股份及支付现金购买中节能大地环境修复有限公司 72.6024%股权及杭州普 捷环保科技有限公司 100%股权，并向包括中国节能环保集团有限公司在内的不 超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，公司董事会就本次重组相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组情形说明如下： 经适当核查，本次重组相关主体不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被 立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的 内幕交易被中国证监会做出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。前 述重组相关主体包括： 1、公司、交易对方及前述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构； 4、参与本次重组的其他主体。 综上，本次重组 ...

关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书 之 《上市公司并购重组财务顾问专业意见附 表第 2 号—重大资产重组》 独立财务顾问 二〇二三年九月 上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第 2 号——重大 | 上市公司名称 | 中节能铁汉生态环境股份有 独立财务顾问名称 海通证券股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | | | | | 证券简称 | 节能铁汉 证券代码 | | 300197 | | | 交易类型 | 购买  出售  其他方式  | | | | | 交易对方 | 中节能生态、土生堃、土生堂、 是否构成关联交易 是 否 | |  |  | | | 土生田、张文辉 | | | | | 本次重组概况 | 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下称"上市公司""节能铁汉"）拟向 中节能生态环境科技有限公司、永安土生堃企业管理合伙企业（有限合伙）、永 | | | | | | 安土生堂企业管理合伙企业（有限合伙）、永安土生田企业管理合伙企业（有限 | | | | | | 合伙）发行股 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司独立董事 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的事前认可意见 1、公司符合《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件的有关规定的实施发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金的各项条件。 2、本次交易不构成重组上市。本次交易的交易对方之一为中节能 生态环境科技有限公司，系公司控股股东中国节能环保集团有限公司 （以下简称"中国节能"）的全资子公司，本次募集配套资金部分所 发行股份的认购方包括中国节能，中国节能为上市公司控股股东。根 据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，董事会需按照关 联交易程序审议本次交易相关事项。 1 3、本次交易中，公司发行股份购买资产和募集配套资金所发行股 份的定价原则符合相关规定，定价公平、合理。 4、本次交易标的资产的交易价格根据经有权国有资产监督管理 部门备案的《资产评估报告》的评估结果确定，保证了标的资产价格 的公允性，不会损害上市公司及其全体股东的利益，特别是中小股东 的利益。 ...

六、在上市公司依法披露本次交易保密信息之前，本公司及相关人员严格 遵守了保密义务。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于本次重组采取的保密措施及保密制度的说明 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"上市公司"或"本公 司"）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次重 组"）。现就本公司本次重组采取的保密措施及保密制度作出如下说明： 一、本次重组筹划之初，本公司已及时向深圳证券交易所申请股票停牌。 本公司与本次重组的交易对方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保 密措施，参与项目商议的人员仅限于本公司少数核心管理层，限定了相关敏感 信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。 二、本公司及本公司相关人员，在参与制订、论证本次重组方案等相关环 节严格遵守了保密义务。 三、本公司已根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等相关规定，建立内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备 忘录。 四、在本公司与交易对方签订的附生效条件的交易协议中对于本次重组相 关的信息保密事项进行了约定。 五、本公司已与已聘请的中介机构签署《保密协议》。 2023年9月18日 综上所述，本公 ...

海通证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 本次交易摊薄即期回报影响及公司采取措施的核查意见 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下称"上市公司""节能铁汉"）拟 向中节能生态环境科技有限公司、永安土生堃企业管理合伙企业（有限合伙）、 永安土生堂企业管理合伙企业（有限合伙）、永安土生田企业管理合伙企业（有 限合伙）发行股份及支付现金购买其持有的中节能大地环境修复有限公司（以下 简称"大地修复"）72.60%股权；节能铁汉拟向张文辉发行股份及支付现金购买 其持有的杭州普捷环保科技有限公司（以下简称"杭州普捷"）100.00%股权（杭 州普捷持有大地修复 27.40%股权），同时向包括中国节能环保集团有限公司（以 下简称"中国节能"）在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者以非公开发行 股份的方式募集配套资金（以下简称"本次交易""本次资产重组"）。海通证 券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次资产重组的独立财务顾 问，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回 ...

关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%暨司法拍卖完成过户登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节 能铁汉"）通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司获悉， 公司持股5%以上股东刘水先生持有的101,046,085股公司股份被拍卖， 于近日完成过户登记。 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-122 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化， 不会对公司经营及治理结构产生影响。 一、本次权益变动的基本情况 1、股份被动稀释 公司实施2022年度以简易程序向特定对象发行股票、可转换公司 债券持续转股，导致公司总股本增加，从而导致刘水先生所持有的公 司股份被动稀释。 2、股份司法拍卖 公司持股5%以上股东刘水先生持有的101,046,085股股份被拍卖, 具体内容详见公司2023年8月23日对外披露的《关于持股5%以上股东 部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2023-116）。上述股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥1.22 billion, representing a 6.97% increase compared to ¥1.14 billion in the same period last year[22]. - The net loss attributable to shareholders was approximately ¥115.84 million, a 52.89% improvement from a loss of ¥245.91 million in the previous year[22]. - The basic and diluted earnings per share were both negative at ¥-0.0535, showing a 46.23% improvement from ¥-0.0995 in the same period last year[22]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,217.09 million, a year-on-year increase of 6.97%[60]. - Operating costs rose to CNY 1,091.82 million, reflecting a year-on-year increase of 14.59%[60]. - The net profit attributable to the parent company was a loss of CNY 115.84 million, a reduction in loss by 52.89% year-on-year[53]. - The company reported a total revenue of 221 million, with a gross profit of 29.084 million, indicating a significant performance in the first half of 2023[89]. - The company reported a total revenue of 40,500 million for the first half of 2023, maintaining a stable performance compared to the previous year[160]. - The company reported a total revenue of 85,000 million for the first half of 2023, reflecting a year-on-year increase of 16%[174]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at approximately ¥337.66 million, a significant decline of 4,270.75% compared to a negative cash flow of ¥7.73 million in the same period last year[22]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥32.34 billion, an increase of 1.52% from ¥31.86 billion at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.22% to approximately ¥6.63 billion from ¥6.43 billion at the end of the previous year[22]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of 283.71%, reaching CNY 436,730,276.94[61]. - The company’s total assets included cash and cash equivalents of CNY 3,274,352,789.00, representing 10.12% of total assets, up from 8.76% at the end of the previous year[67]. - The company’s contract assets amounted to CNY 5,302,197,930.00, accounting for 16.39% of total assets, a slight decrease from 16.73%[67]. Investments and R&D - The company has applied for 9 patents and received 9 patent authorizations during the reporting period, indicating a strong focus on technological innovation and research[46]. - R&D investment decreased by 15.76% to CNY 38,386,535.81 compared to the previous period[61]. - The company has invested 1,338.7 million in research and development for new eco-friendly technologies[169]. - The company reported a significant increase in R&D investment, with 350 million allocated for new product development in 2023, up from previous years[157]. Market Position and Strategy - The company aims to enhance its role in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area's ecological civilization construction, leveraging its design and technology advantages[31]. - The company is positioned to benefit from the national strategy focusing on ecological protection and high-quality development in the Yangtze and Yellow River basins[33]. - The company is actively involved in the Yangtze River Economic Belt and the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, leveraging national development strategies to expand its market presence[42]. - The company plans to expand its business in rural revitalization, targeting environmental governance and sustainable development projects[38]. - The company is focusing on expanding its market presence, with plans to enhance its product offerings and technological advancements in the upcoming quarters[156]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its service offerings[156]. Environmental Commitment - The company is committed to environmental protection and has implemented measures to manage waste and emissions effectively[116]. - The company has obtained valid pollution discharge permits for its wastewater treatment projects[117]. - The company’s wastewater treatment plants meet national and local discharge standards, with specific pollutant discharge levels reported[116]. - The company is focused on enhancing wastewater treatment technologies to improve environmental performance[119]. - The company is committed to reducing its carbon footprint, targeting a 20% reduction in emissions by 2025[158]. Shareholder and Capital Structure - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this period[4]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 51.38% on June 30, 2023[110]. - The company issued 142,180,094 shares at a price of RMB 2.11 per share, raising a total of RMB 299,999,998.34[190]. - The total number of shareholders and their respective holdings were updated following the share issuance[197]. - The report indicates a significant presence of state-owned enterprises among the top shareholders[198]. Operational Efficiency - The company achieved a net profit margin of 12% for the first half of 2023, reflecting improved operational efficiency[158]. - The gross profit margin for the first half of 2023 was reported at 30%, reflecting improved cost management strategies[168]. - The company aims to reduce operational costs by 5% through automation and process optimization initiatives[169]. - The company has achieved a 44.82 million reduction in operational costs through efficiency improvements[161]. Project Management and Guarantees - The company has provided guarantees totaling 22,906 million for various projects, with a maximum liability of 597.56 million[151]. - The total guarantee amount for the company during the reporting period is CNY 64,018.91, with no guarantees approved during this period[179]. - The company has secured project guarantees totaling 1,620 million, 1,170 million, and 3,510 million across various projects, indicating strong financial backing for ongoing operations[166]. - The company’s project guarantees reflect a strategic focus on ecological and environmental construction, aligning with industry trends[173].

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-115 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年4月24日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）"重大风险提示"中， 详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬 请广大投资者注意投资风险。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第8号--重大资产重组》的有关规定，公司将 根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案 后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前，每三十日发 布一次本次交易的进展公告。 3、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外， 本次交易相关工作正在进行中，正在与交易对方就本次交易具体细节 进行沟通协商，待相关工作完成后公司将重新召开董事会审 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-070 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》已于2023年4月21日刊登于中国证监会指定的创业板信 息披露网站。 为使广大投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司定于 2023 年 5 月 16 日(星期二)15:00 至 17:00 举行 2022 年度网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。 本次业绩说明会的人员有：公司总裁梁锋先生、财务总监李强先 生、董事会秘书邓伟锋先生、独立董事李莎女士、保荐代表人陈梦女 士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2023 年 5 月 15 日 （ 星 期 一 ） ...