北京市嘉源律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 的补充法律意见书(一) 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二三年十月 浪律师事务助 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI `AN 致:中节能铁汉生态环境股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 的补充法律意见书(一) 嘉源(2023) -02-089 敬启者: 根据节能铁汉的委托,本所担任节能铁汉本次重组的专项法律顾问。本所已 于 2023 年 9 月 18 日就本次重组出具了嘉源(2023) -02-079 号《北京市嘉源律 师事务所关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》（以下简称"原法律意见书"）。 为使本所出具的法律意见能够反映本次交易的最新进展,本所对本次交易涉 及的相关事 ...

| 证券代码：300197.SZ | 证券简称：节能铁汉 | 上市地：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123004.SZ | 证券简称：铁汉转债 | 上市地：深圳证券交易所 | | 证券代码：140008.SZ | 证券简称：铁汉优01 | 上市地：深圳证券交易所 | 中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案） （财务数据更新稿） | 项目 | | 交易对方名称/姓名 | | --- | --- | --- | | | | 中节能生态环境科技有限公司 | | 发行股份 | 购买中节能大地环 | 永安土生堃企业管理合伙企业（有限合伙） | | | 境修复有限公司涉 | | | 及支付现 | 及的交易对方 | 永安土生堂企业管理合伙企业（有限合伙） | | 金购买资 | | 永安土生田企业管理合伙企业（有限合伙） | | 产 | 购买杭州普捷环保 | | | | 科技有限公司涉及 | 张文辉 | | | 的交易对方 | | | | 募集配套资金 | 包括中国节能环保集团有限公司在内的不超过 | | | | 35名符合 ...

| 证券代码：123004.SZ | 证券简称：铁汉转债 | 上市地：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 证券代码：140008.SZ | 证券简称：铁汉优01 | 上市地：深圳证券交易所 | 中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）摘要 （财务数据更新稿） | 项目 | | 交易对方名称/姓名 | | --- | --- | --- | | 发行股份 | | 中节能生态环境科技有限公司 | | | 购买中节能大地环 境修复有限公司涉 | 永安土生堃企业管理合伙企业（有限合伙） | | 及支付现 | 及的交易对方 | 永安土生堂企业管理合伙企业（有限合伙） | | 金购买资 | | 永安土生田企业管理合伙企业（有限合伙） | | 产 | 购买杭州普捷环保 科技有限公司涉及 | 张文辉 | | | 的交易对方 | | | | 募集配套资金 | 包括中国节能环保集团有限公司在内的不超过 | | | | 35名符合中国证监会条件的特定对象 | 独立财务顾问 证券代码：300197.SZ 证券简称：节能铁汉 上市地：深圳证券交易所 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-134 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"、"上市 公司"或"节能铁汉"）于2023年10月13日以书面送达和电子邮件方 式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开第四届董事会第 四十四次（临时）会议（以下简称"会议"）的通知，会议于2023年10 月20日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应出席本 次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长刘 家强先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开和表决程序符合法律法规、规范性文件以及《中节能铁汉生态环境 股份有限公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于<中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（财 务数据更新稿）>及其摘要的议案》 就本次重组，公司根据《公司法》《证券法》《重组管 ...

关于本次交易摊薄即期回报影响及公司采取措施的说明 中节能铁汉生态环境股份有限公司 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司" ）拟发行股份及支付现金购买中节能大地环境修复有限公司（以下简称"大 地修复"）72.60%股权及杭州普捷环保科技有限公司（以下简称"杭州普捷 "）100.00%股权（杭州普捷持有大地修复27.40%股权），同时拟向包括中国 节能环保集团有限公司在内的不超过35名符合条件的特定投资者发行股份 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场 健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大 资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号） 等法律法规及规范性文件的要求，公司董事会就关于本次交易是否摊薄上市 公司即期回报及相应措施说明如下： 一、本次交易摊薄即期回报情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2023）第 110A027440号《中节能铁汉生态环境股份有限公司202 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）》的修订说明 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能铁汉""上市公司"或 "公司"）拟向中节能生态环境科技有限公司（以下简称"中节能生态"）、永 安土生堃企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"土生堃"）、永安土生堂 企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"土生堂"）、永安土生田企业管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称"土生田"）发行股份及支付现金购买其持有 的中节能大地环境修复有限公司（以下简称"大地修复"）72.60%股权，拟向张 文辉发行股份及支付现金购买其持有的杭州普捷环保科技有限公司（以下简称 "杭州普捷"）100.00%股权（杭州普捷持有大地修复27.40%股权），同时拟向 包括中国节能环保集团有限公司（以下简称"中国节能"）在内的不超过35名符 合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 2023年4月21日，上市公司召开的第四届董事会第三十四次（临时）会议， 审议通过本次交易重组预案等相关议案。2023年9月18日，上市公司召开了第四 届董事会第 ...

证券代码：300114 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-136 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 公司2023年第三次临时股东大会定于2023年11月6日（星期一）在公 司农科商务办公楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四十四次（临时） 会议审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会审议本次交 易相关事项的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023年11月6日下午15:00 （2）网络投票时间为：2023年11月6日 其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为； 2023年11月6日9:15-15:00期间的任意时间；通过深 ...

杭州普捷环保科技有限公司 2021 年度、2022 年度 及 2023 年 1-8 月 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） the station of the status and t and the and and any 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-7 | | 财务报表附注 | 8-35 | . an a subject 载 官 司会计而事务所(特殊普通合小 审计报告 致同审字(2023)第 110A027436号 杭州普捷环保科技有限公司: 一、审计意见 我们审计了杭州普捷环保科技有限公司(以下简称普捷环保公司)财务 报表，包括 2021 年 12 月 31 日 、2022 年 12 月 31 日 、2023 年 8 月 31 日 的资产 负 债表。 2021 年度、2022年度、2023年 1-8 月的利润表、现金流量表、所有者权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了普 ...

海通证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情 况的自查报告之专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十月 海通证券股份有限公司 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引—上市类 第 1 号》等文件的规定，海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、 "海通证券"）作为本次交易的独立财务顾问，对中节能铁汉生态环境股份有限 公司（以下简称"节能铁汉"、"上市公司"）本次交易相关内幕信息知情人买 卖股票的自查报告进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 本次重组的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为申请股票停牌前 6 个月至《中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）》首次披露日前一日，即 2022 年 10 月 10 日至 2023 年 9 月 17 日。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 本次交易的内幕信息知情人核查范围包括： （一）上市公司及其董事、监事、高级管 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-135 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填 补措施的议案》 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步 促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 监会公告[2015]31 号）等有关规定，为保障中小投资者利益，监事会 将本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，本次重组对即期 回报摊薄的影响、防范和填补措施如下： 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"、"上市 公司"或"节能铁汉"）于2023年10月13日以书面送达和电子邮件方 式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开第四届监事会第 二十一次（临时）会议（以下简称"会议"）的通知，会议于2023年 10月20日在公 ...