深证上审〔2024〕27 号 关于终止对山东日科化学股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券审核的决定 深圳证券交易所文件 山东日科化学股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称本所）上市审核委员会 2024 年 第 7 次会议对你公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申 请文件进行了审议。 本所上市审核中心在审核中重点关注了以下事项：一是在公 司利用闲置资金购买大额银行存单、开展委托贷款情形下，对本 次融资用于补充流动资金的合理性和必要性的披露是否充分；二 是在本次募投项目已基本建设完毕，资产负债率处于较低水平、 授信额度充分，且存在大量闲置资金情形下，对本次融资的合理 1 性和必要性的披露是否充分。 上市审核委员会审议认为：发行人未能充分说明本次融资的 必要性和融资规模的合理性。发行人不符合《上市公司证券发行 注册管理办法》第五条、第四十条以及《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》第十一条、第十五条的规定。上市审 核委员会经合议形成审议意见如下：山东日科化学股份有限公司 不符合发行条件、上市条件或信息披露要求。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上 市公司证券发行上市审 ...

二、上市委会议现场问询的主要问题 （一）山东信通电子股份有限公司 1.输电线路智能巡检系统业务问题。根据发行人申报材 料，发行人主要产品为输电线路智能巡检系统、移动智能终 端等。报告期内，发行人输电线路智能巡检系统的业务收入 增幅高于同行业可比公司智洋创新；该系统业务的毛利率分 别为 47.02%、44.28%、41.28%、40.38%，呈下滑趋势但整体 高于智洋创新；发行人研发费用率低于智洋创新。 请发行人：（1）说明输电线路智能巡检系统的业务收入 增幅高于智洋创新的原因及合理性；（2）结合发行人竞争优 劣势、产品结构变化趋势、下游客户需求情况，说明该系统 1 深圳证券交易所上市审核委员会 2024 年第 7 次审议会议 结果公告 深圳证券交易所上市审核委员会 2024 年第 7 次审议会议 于 2024 年 2 月 2 日召开，现将会议审议情况公告如下： 一、审议结果 （一）山东信通电子股份有限公司（首发）：符合发行条 件、上市条件和信息披露要求。 （二）山东日科化学股份有限公司（向不特定对象发行可 转债）：不符合发行条件、上市条件或信息披露要求。 业务的毛利率高于智洋创新的原因及合理性，以及是否存在 ...

深圳证券交易所上市审核委员会 2024 年第 7 次审议会议公告 （一）山东信通电子股份有限公司（首发） （二）山东日科化学股份有限公司（向不特定对象发行 可转债） 深圳证券交易所 上市审核委员会 2024 年 1 月 26 日 深圳证券交易所上市审核委员会定于 2024 年 2 月 2 日 召开 2024 年第 7 次上市审核委员会审议会议。现将有关事 项公告如下： 一、参会上市委委员 孔祥杰、刘飞、孙静、孙培贤、李文英 二、审议的发行人 ...

《关于山东日科化学股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的第三轮审核问询函》(审核函〔2023〕020152 号,以下简称审核问询函)奉悉。 我们已对审核问询函所提及的山东目科化学股份有限公司(以下简称日科化学或 发行人) 财务事项进行了审慎核查,现汇报如下: 华会计师事务所(特殊普通合伙 四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039 申话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 第 三轮审核问询函中有关财务事项的说明 大华核字[2024]000349 号 深圳证券交易所: 一、【审核问询函第1条】 根据发行人披露的《2023年第三季度报告》,实现营业收入、扣非归母净利 润分别为 190,480.57 万元、6,763. 51 万元,同比分别下降 10.55%、58.76%,主 要为受下游行业景气度下降、产品竞争激烈程度加剧导致 ACM 系列产品平均销售 价格下降等,其中,ACM 系列产品毛利率由 2020年的 20. 20%持续下滑至最近一 期的 5. 28%;最近一期,发行人经营活动产生的现 ...

股票简称：日科化学 股票代码：300214 山东日科化学股份有限公司 与 中泰证券股份有限公司 关于 山东日科化学股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的第三轮审核问询函 之 回复报告（二次修订稿） 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 二〇二四年一月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 4 日出具的《关于山东日科化学股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函〔2023〕020152 号， 以下简称"审核问询函"）已收悉。根据贵所要求，山东日科化学股份有限公司 （以下简称"日科化学"、"公司"或"发行人"）会同中泰证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"） 等相关方对审核问询函所列问题逐项进行了认真核查与落实，现就相关问题回复 如下，请予审核。 说明： 1、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《山东日科化学股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）中释义相同。 2、本回复报告中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑 ...

中泰证券股份有限公司 关于 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 (上会稿) 保荐机构（主承销商） 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. (济南市市中区经七路 86 号 ) 二零二四年一月 中泰证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《山东日科化学股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 山东日科化学股份有限公司 上市保荐书 目录 | 保荐 ...

山东德衡律师事务所 关于 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（四） 二零二四年一月 4-1-1 | 正 文 6 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 6 | | 二、本次发行的主体资格 6 | | 三、本次发行的实质条件 6 | | 四、发行人的设立 11 | | 五、发行人的独立性 11 | | 六、发行人的主要股东、实际控制人 12 | | 七、发行人的股本及演变 13 | | 八、发行人的业务 13 | | 九、关联交易及同业竞争 15 | | 十、发行人的主要资产 23 | | 十一、发行人的重大债权债务 27 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 31 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 31 | | 十四、发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 32 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 33 | | 十六、发行人的税务 34 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 36 | | 十八、发行人募集资金的运用 37 | | 十九、发行人的业务发展目标 37 | | 二十、诉讼、仲裁或行政处罚 ...

第7号楼 12 层 | 由话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 山 东日科化学股份有限公司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 申 请 文 件 的 第三轮审核问询函中有关财务事项的说明 大华核字[20241000349 号 深圳证券交易所: 《关于山东日科化学股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的第三轮审核问询函》(审核函〔2023〕020152 号,以下简称审核问询函)奉悉。 我们已对审核问询函所提及的山东目科化学股份有限公司(以下简称日科化学或 发行人)财务事项进行了审慎核查,现汇报如下: 一、【审核问询函第1条】 根据发行人披露的《2023年第三季度报告》,实现营业收入、扣非归母净利 润分别为 190,480.57 万元、6,763. 51 万元,同比分别下降 10.55%、58.76%,主 要为受下游行业景气度下降、产品竞争激烈程度加剧导致 ACM 系列产品平均销售 价格下降等,其中,ACM系列产品毛利率由2020年的 20. 20%持续下滑至最近一 期的 5. 28%;最近一期,发行人经营活动产生的现金流量净额为-7,614. 31 万元, ...

股票简称：日科化学 股票代码：300214 山东日科化学股份有限公司 Shandong Rike Chemical Co.,LTD. （山东省昌乐县英轩街 3999 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （上会稿） 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 二〇二四年一月 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司 2023 年第三季度报告已于 2023 年 10 月 24 日对外披露，2023 年 1-9 月，公 ...

股票简称：日科化学 股票代码：300214 与 中泰证券股份有限公司 关于 山东日科化学股份有限公司 山东日科化学股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的第三轮审核问询函 之 回复报告（二次修订稿） 保 荐机构（主承销商） 贵所于 2023 年 12 月 4 日出具的《关于山东日科化学股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函〔2023〕020152 号， 以下简称"审核问询函"）已收悉。根据贵所要求，山东日科化学股份有限公司 （以下简称"日科化学"、"公司"或"发行人"）会同中泰证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"） 等相关方对审核问询函所列问题逐项进行了认真核查与落实，现就相关问题回复 如下，请予审核。 说明： 1、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《山东日科化学股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）中释义相同。 2、本回复报告中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对审核问询函所列问 ...